סאטורו פוג'ינומה רוצה להיות יוצר מנגה.
מובס על ידי פחדיו, הוא אינו מצליח למכור את יצירותיו.
עד שיצליח, סאטורו עובד בתור שליח פיצה בעיר.
אולם, יש לו כוח על-טבעי, שנותן לו את היכולת לחזור בזמן ולמנוע מאסונות להתרחש ובכך להציל חיים.
יום אחד, הוא מופלל בפשע שלא ביצע ועכשיו עליו לגלות מי הפליל אותו ולמה, ואיך לכל זה קשורה בת כיתתו שנרצחה לפני 18 שנים?
אחרי שנארוטו הגשים את חלומו והפך להוקגאה הוא המשיך בחייו והתחתן והוליד ילד בשם בורוטו. בורוטו כמו נארוטו ילד שובב וחסר תקנה שעושה שטויות.
בורוטו בשונה מנארוטו ממש לא אוהב את ההוקגאה ואפילו די שונא את המסרה הזאת בגלל אביו שכל היום עסוק בה ואין לו זמן למשפחה שלו.
ברוטו כמו נארוטו נמצא בצוות 7 ביחד עם בתם של סאקורה וסאסקה סארדה ובנו של אורוצ'מרו מיצוקי. המורה שלהם הוא קונואמהרו שהיה יריב של נארוטו בילדותם.
בטוקיו משוטטים שדים טורפי אדם מסתוריים, המסווים את זהותם האמתית ונטמעים בין בני האדם. הם צורכים בשר אדם כדי להתקיים, ואינם יכולים לשרוד זמן רב ללא הזנה.
קן קאנקי הוא סטודנט מופנם ותולעת ספרים, המוצא את עצמו עמוק בתוך עולמם של השדים לאחר שכמעט נהרג בתאונה. קאנקי פוגש את ריזה ויוצא איתה לדייט גורלי. לאחר שהוא מגלה שהיא בעצם שדה אכזרית, תאונה קטלנית הורגת את ריזה ומותירה את קאנקי בסכנת חיים. בגופו של קאנקי מושתלים איברים מגופה של ריזה וכשקאנקי מנסה לחזור לחייו הרגילים, הוא מגלה שכעת הוא הופך לשד בעצמו. נקרע בין שני העולמות וללא תחושת שייכות, קאנקי נאלץ לשרוד וללמוד את עולמם הנסתר של השדים.
אוגה טאטסומי (Oga Tatsumi), שנחשב ל"אדם החזק בנוער העברייני" וגם ידעו בכינוי 'אוגר'. יום בהיר אחד כאשר הוא מכה חבורה של בריונים אוגה מוצא גופה של איש מבוגר ירו בחץ על ליבו בנהר. אוגה ממהר להציל את האיש ומרים אותו לחוף. אותו איש מתחלק לשני חלקים ומתוכו יוצא תינוק. פורויצ'י טאקיוקי (Furuichi Takayuki) חברו הטוב ביותר של אוגה שומע את הסיפור הזה וחושב שאוגה הפך לאדיוט. אוגה מוכיח לו בכך שהוא מראה לו את התינוק. הילדה (Hildegarda) שדה שנשלחה להביא את התינוק שהוא בעצם אמור להיות מלך האופל הרביעי בילזבאב (Beelzebub IV). לאחר שהיא מבינה שלאוגה יש את הכוח והרשע כדי לגדל את בילזבאב היא מחליטה להשאר ולהשאיר את התינוק אצל אוגה. ועל אוגה מוטלת המשימה לגדל את בילזבאב עד שיהפוך למלך האופל כדי שיוכל להשמיד את האנושות.
אייהרה קוטוקו התאהבה באירייה נאוקי בטקס פתיחת השנה של כיתה י'. על אף השוני בדירוג הציונים שלהם, היא ממשיכה לאהוב אותו במשך שנתיים, עד שבתחילת שנת הלימודים של כיתה י"ב היא אוזרת את האומץ למסור לו מכתב אהבה. זה לא הולך היטב כמצופה, והיא מוצאת את עצמה מושפלת מול כל התלמידים. באותו יום הבית החדש אליו עברה עם אביה מתמוטט, והם נותרים ללא מקום מגורים. חבר ילדות של אביה מציע להם לעבור לגור אצלם לתקופה, והפלא ופלא – החבר הזה הוא האבא של לא אחר מאירייה נאוקי.
אי שם במימד אחר, אדון כל השדים נמצא רק צעד אחד לפני כיבוש היבשת. לרוע מזלו, הגיבורה אמיליה מגיחה אל הקרב, ומצליחה לדחוק אותו אל הפינה. רגע לפני תבוסתו, מלך השדים מחליט לסגת אל עבר שער בין מימדי, ובסופו של דבר מוצא את עצמו בטוקיו, יפן, בתור בן אדם מן השורה. כעת, עליו לעבוד קשה כדי להבטיח את פרנסתו עד שיוכל לשוב בחזרה לעולמו. ואם אין די בכך, הוא מגלה כי הגיבורה עקבה אחריו ליפן.
אמאנו יוקיטרו (Amano Yukiteru) הוא תלמיד בשנתו השנייה בבית הספר התיכון שמתקשה להכיר חברים.
הוא רואה את עצמו כצופה מהצד וכותב ביומנו בטלפון הסלולרי על כל המתרחש מסביבו.
בעת שהוא סובל מייסורי בדידותו, יוקיטרו מתחיל לדמיין דברים כמו חבר בשם דאוס אקס מכינה,
האל של הזמן והחלל. דאוס מבחין באומללותו ומחליט לתת לו יכולת חדשה.
היומן שלו כעת יכול להראות מקרים שיתרחשו בעתיד הקרוב, ועכשיו יוקיטרו נאלץ להשתתף במשחק השרדות שבו המנצח יהפוך ליורשו של דאוס
הינאטה שויו, תלמיד חטיבה נמוך, מצא את אהבתו לכדורעף לאחר שצפה לראשונה במשחק אליפות לאומי בטלוויזיה. נחוש בדעתו להידמות לשחקן המוכשר, נער המכונה ‘הענק הקטן’ מתיכון קאראסונו שהשתתף באליפות, שויו הצטרף למועדון הכדורעף בבית הספר. למרבה הצער, הוא היה החבר היחיד במועדון ולא היה לו מקום להתאמן בו. אך, הדבר לא עמד בדרכו; ובשנתו האחרונה הצליח לגייס עוד חמישה תלמידים שישתתפו עמו בטורניר… אבל לרוע המזל הקבוצה היריבה שמולה התחרו היתה אלופה ומעל הכל, קגיאמה טוביו, המכונה “מלך המגרש”, היה בה. על אף שהקבוצה של שויו סבלה תבוסה מוחצת, הוא נשבע להשתפר ולהביס את קגיאמה.
