FAQ

Nous faisons du conseil en Gestion de Patrimoine ainsi que du Conseil en Investissement Financier.

Nous nous appuyons sur nos compétences dans les domaines juridique, immobilier, notarial, fiscal, financier, en matière d’assurances et de financements pour vous proposer les meilleures solutions.

Nous avons pris l’engagement fort de ne pas facturer d’honoraires : notre audit est gratuit et notre conseil est offert. Si vous êtes satisfaits de ces 2 premières étapes et que nous mettons en place un montage patrimonial ensemble, nous sommes rémunérés par les fournisseurs de produits.

Dans notre démarche de vouloir rendre accessible le conseil à tous, nous comptons sur vous pour nous recommander auprès de votre entourage.

Au risque de nous répéter, notre objectif est de donner accès à la pédagogie financière  à tous. Aujourd’hui en France, seulement 1 million de personnes sont conseillées, alors que plus de 30 millions d’épargnants n’ont pas accès à ce service.

Nous ne filtrons ni à la taille de votre patrimoine, ni en fonction de votre catégorie socio-professionnelle.

Nous pensons que la Gestion du Budget et du Patrimoine doit être accessible à tous. Commencer une démarche avec nous ne nécessite pas d’avoir un patrimoine énorme : des solutions d’épargne pertinentes existent dès 50€/mois.

En revanche, commencer la démarche nécessite d’être prêt et de vouloir prendre ses finances en main.

Le cabinet est à Obernai, près de Strasbourg. 

Il est possible de venir au cabinet, mais nous avons l'habitude de travailler en visioconférence. Pour cela, il vous suffit d'un ordinateur ou d'une tablette munie d'un micro et d'une caméra.

Oui, votre choix de carrière ne doit pas vous priver de pouvoir atteindre vos objectifs. Nous adaptons nos préconisations en fonction de votre pays de résidence, car nous devons tenir compte des conventions internationales entre ce pays et la France.

Contactez-nous pour fixer un rendez-vous, nous avons l'habitude de travailler à distance via la visioconférence.

Votre banquier exerce un métier commercial, c'est-à-dire qu'il distribue des produits de son enseigne, même s'ils ne sont pas les plus adaptés ou les plus performants.

Dans la plupart des cas, les banques limitent leurs salariés à leurs propres produits.

Nous faisons du Conseil et travaillons avec les meilleurs acteurs de la place.

Notre approche est également différente : nous prônons une approche par le besoin, et non une approche par le produit. C'est pourquoi nous apprenons à vous connaître avant de vous préconiser une solution.

N'hésitez pas à nous contacter.