Nem todo anjo foi feito para o céu. Expulso por ser diferente, por carregar em si a melancolia como marca, o Pernicioso Menestrel é lançado à terra – não como castigo, mas como sentença. Entre becos escuros, vozes caladas e desejos não ditos, ele mergulha no caos humano tentando entender aquilo que mais o atrai e o destrói: o amor.