ADGP Bordeaux Investissement

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2019, le cabinet ADGP Bordeaux Investissement© accompagne ses clients avec pédagogie. Notre mission ? Vous aider à transformer vos ambitions en réussites grâce à une approche claire et structurée basée sur vos objectifs.

Nous intervenons auprès des particuliers et des professionnels autour de 4 thématiques clés :

• Sécurisation de votre patrimoine

• Optimisation de votre fiscalité

• Préparation de la retraite

• Transmission du patrimoine

Notre approche globale s'apparente à celle d'un médecin généraliste : nous analysons votre situation dans son ensemble. Si nécessaire, nous mobilisons notre réseau d'experts (juristes, fiscalistes, avocats, etc.) pour vous apporter les meilleures solutions.

"Grâce à notre méthodologie unique et à la force de notre réseau, nous garantissons à nos clients un accompagnement personnalisé et une gestion sereine de leur patrimoine. Découvrez comment nous pouvons vous accompagner dès aujourd’hui."

Comment se déroule une mission d'accompagnement ? 

Étape 1 : Découverte de vos objectifs
Lors de cette première étape, nous prendrons le temps de vous écouter. Chaque objectif et chaque projet sont uniques, et nous souhaitons comprendre en profondeur vos attentes et besoins. Quelles sont vos priorités ? Nous aborderons ensemble des sujets qui, parfois, sont rarement évoqués dans le quotidien, mais qui sont cruciaux pour atteindre vos objectifs. Pour nous, il est essentiel de comprendre le fond de vos aspirations afin de vous proposer des recommandations sur mesure, parfaitement adaptées à votre situation.

Étape 2 : Présentation des recommandations
Une fois vos objectifs bien compris, nous vous présenterons, de manière claire et pédagogique, le parcours le plus efficace pour les atteindre. Nous vous guiderons pas à pas, en vous expliquant chaque étape, et en vous apportant les éléments nécessaires pour que vous soyez parfaitement à l’aise avec le plan d’action envisagé.

Étape 3 : Sélection des solutions adaptées
Une fois que vous aurez validé les recommandations, nous chercherons les meilleures solutions, qu’elles soient financières ou immobilières, pour mettre en œuvre la stratégie définie. Nous vous accompagnerons dans le choix des solutions les plus pertinentes pour réaliser vos projets, en nous appuyant sur notre expertise et sur les meilleures options disponibles.

Étape 4 : Accompagnement dans la durée
Notre mission ne s'arrête pas une fois les solutions mises en place. Nous serons à vos côtés tout au long de votre parcours. Chaque année, nous organiserons un rendez-vous pour faire le point sur l'évolution de votre situation patrimoniale et ajuster la stratégie si nécessaire, afin qu’elle reste en adéquation avec vos objectifs. Vous pouvez compter sur notre présence et notre expertise pour vous accompagner sur le long terme.

Agent commercial immatriculé au RSAC 879850659. Inscrit au Registre unique de l’Orias (www.orias.fr) sous le n° 20005912 habilité en tant que : membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), conseiller en investissements financiers, mandataire d’intermédiaire en assurance, mandataire non exclusif en opération bancaire et en services de paiement, sous le contrôle de l’ACPR – 61, rue Taitbout – 75346 Paris Cedex, transaction sur immeuble et fonds de commerce sans détention de fonds carte professionnelle N° CPI 34022017000021580 attestation d'habilitation délivrée par la préfecture de l'Hérault, garantie en assurance responsabilité civile professionnelle conforme au Code des Assurances.

Tarification des prestations proposées 

Prestation 1 : Bilan patrimonial (mission de conseil)
Nous appliquons des honoraires au résultat sur la base d'une assiette de 1 000 € HT pour la réalisation d’un bilan patrimonial. Cette prestation est facturée uniquement pour le conseil, sans décision d'investissement prise par le client.

Prestation 2 : Rémunération liée aux décisions d'investissement
Pour les décisions d’investissement prises par le client suite à notre prestation de conseil, notre rémunération est généralement calculée en fonction des montants investis et peut également dépendre de la durée de l’investissement. Nous percevons cette rémunération directement des établissements d'investissement, sans que cela n'engendre de coûts supplémentaires pour le client.