เมื่อมีอุบัติเหตุเครื่องบินตก และได้คร่าชีวิตพลเรือนกว่า 200 คน แต่รัฐบาลกับสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ และหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นหลานชายของสตันท์แมนชาที่ชื่อ ดัลกอน (อีซึงกิ) ทำให้เขาต้องหาความจริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ และทำให้ได้รู้ข้อมูลอื้อฉาวเรื่องการคอร์รัปชันของประเทศ โกแฮรี (แบซูจี) เป็นสายลับให้กับหน่วยสืบราชการลับแห่งชาติเพื่อเลี้ยงดูแม่และน้องๆ ทำให้เธอได้ร่วมมือกับ ดัลกอน ที่จะช่วยเขาในการเปิดเผยความจริงของเรื่องนี้

คังชอลซู พนักงานดับเพลิงที่มีความกระตือรือร้น และมีอาชีพเสริมเป็นนายแบบแนวนู้ดเพื่อที่จะหาเงินมาให้เพื่อนของเขาที่ป่วยอยู่ ซึ้งเขามีเป้าหมายที่จะตามหาฆาตกรกรณีการลอบวางเพลิงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา คังชอลซูและหญิงลึกลับที่ชื่อว่า ฮันจินเอ ทั้งคู่มีความแน่วแน่ตั้งใจที่พยายามจะหาผู้กระทำผิดตัวจริงมาลงโทษให้อย่างสาสม

เรื่องราวโรแมนติกที่ไม่ธรรมดาระหว่างคนสองคนที่ลงเอยด้วยการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจและความรู้สึกให้กันและกัน มุนคังแท (คิมซูฮยอน) ทำงานที่แผนกผู้ป่วยจิตเวช โดยหน้าที่ของเขาคือการจดบันทึกสภาพของผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เมื่อผู้ป่วยอาละวาดหรือหลบหนี

ลียองจุน รองประธานของกลุ่มบริษัทใหญ่เพียงวัย 33 นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ทั้งฉลาด หล่อ ร่ำรวย หุ่นดี และการบริหารงานเป็นเลิศ เขานั้นเป็นพวกที่จะเรียกเลยก็ได้ว่า หลงตัวเองสุดๆ เขามี คิมมีโซ เลขามือฉมังแสนสวย ที่ทำงานให้กับรองประธานอียองจุน มามากกว่า 9 ปี เลขาที่พยายามบอกมาโดยตลอด เขาเป็นคนไม่มีความรัก และไม่เคยมีความสัมพันธ์กับสาวคนไหนเลย ยกเว้น..คิม มี โซ สุดยอดเลขาสาวสวย

พัคแซรอย ที่ยึดมั่นเพียงแต่คำสอนของพ่อ ทั้งๆที่เป็นคนดีแต่เขากลับต้องเจอเรื่องโชคร้าย ชีวิตเขาต้องพังลงไปเมื่อไปมีเรื่องถึงขั้นชกต่อยกับ จางกึนวอน ทายามเจ้าของธุรกิจอาหารมากอิทธิพลและเป็นทั้งผู้สนับสนุนโรงเรียนที่เขาเพิ่งย้ายเข้าไปใหม่เพียงวันเดียว ประธานจางแดฮี พ่อของจางกึนวอนจึงไล่เขาออกจากโรงเรียน แต่แล้วเหตุการณ์ร้ายๆก็ยังไม่จบลงเมื่อความโชคร้ายกลับพุ่งเข้ามาหาเขาอีก เมื่อพ่อของเขาถูกรถชนตายคาที่ด้วยฝีมือของ จางกึนวอน จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งนี้จึงได้นำมาแซรอยไปสู้เส้นทางแห่งความแค้นฝั่งลึก ทำให้เขาคิดทำทุกหนทางเพื่อการล้างแค้นโดยต้องการจะโค่นล้มธุรกิจยักษ์ใหญ่ของคนตระกูลจาง

เรื่องราวความรักครั้งแรกของหญิงสาวและชายหนุ่มที่เป็นดั่งรักแรกของกันและกัน ซึ่งทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ในตอนที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป ฮันแจฮยอน (ยูจีแท) เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีพร้อมทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตา เกียรติยศและทรัพย์สินเงินทอง ย้อนกลับไปตอนที่เขาอายุ 20 (จินยอง) อันแจฮยอนเป็นแค่นักศึกษาหนุ่มธรรมดาๆคนหนึ่ง เขาได้เข้าร่วมการประท้วงและได้พบกับยุนจีซู (จอนโซนี) หญิงสาวที่เป็นรักแรกของเขาสิบกว่าปีผ่านไป ฮันแจฮยอนได้มาพบกับยุนจีซู (อีโบยอง) อีกครั้งในวัย 40 ตอนนี้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและทำงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ต้องทำงานและเลี้ยงลู

อียูล เป็นองค์ชายรัชทายาท ถูกนักฆ่าปองร้ายจนพลัดตกหน้าผา อยู่ในสภาพใกล้ตาย เขาสูญเสียความทรงจำ และเร่ร่อนไปทั่วเป็นเวลา 100 วัน ด้วยชื่อและตัวตนใหม่ ในระหว่างนั้นเขาได้พบกับฮงชิม (นัมจีฮยอน) หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับแห่งโชซอน

คิม ยุนฮี หญิงสาวผู้ตกยาก ที่ต้องปลอมเป็นชายเพื่อรับจ้างการสอบเข้าซองคยุนกวาน ในการสอบครั้งนี้ทำให้เธอได้พบกับ อี ซอนจุน ลูกชายรัฐมนตรีแห่งราชสำนัก ซอนจุน จับได้ว่ายุนฮีโกงการสอบ แต่ว่าซอนจุนประทับใจในความสามารถของยุนฮี เขาให้เธอเข้าสอบ และทั้งคู่ก็สอบผ่านได้เข้าเรียนในซองคยุนกวาน โดยยุนฮี ต้องปลอมตัวเป็นชาย เพื่อเข้าเรียนในซองคยุนกวาน

ในช่วงปลายยุคโครยอ ต้นโชซอน เพราะความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเทศทำให้เพื่อนรักสองคนต้องหันดาบเข้าหากัน ซอฮวี เป็นนักรบ ซอกึมพ่อของเขาเป็นนายพลที่มีชื่อเสียง ซอฮวีเป็นคนรักความยุติธรรรม ชีวิตเขาต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำ นัมซอนโฮ เป็นคนฉลาด แต่เพราะเขาเกิดมาจากแม่ที่เป็นชนชั้นต่ำ ทำให้นัมซอนโฮถูกคนอื่นดูถูก เขามีความฝันอยากสอบเข้าเป็นทหารในกองทัพ แต่เพราะเรื่องราวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตของพ่อเขา ทำให้นัมซอนโฮสูญเสียความฝันไปและลงเอยด้วยการทำสิ่งที่เลวร้าย

ชินเชกยอง สาวงามที่เป็นบุตรสาวของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในวังหลวง เชกยองนางถูกส่งตัวให้ไปอยู่ในชุมชนดินแดนชนบท ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในราชวงศ์ ดังนั้นนางจึงได้ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเดินทางเข้าเมืองหลวง ที่นั่นเชกยองได้พบกับ องค์ชายจินซอง โดยบังเอิญ เจ้าชายยอนซัน กษัตริย์ลำดับที่ 10 แห่งราชวงศ์โชซอน กำลังหวาดวิตกถึงบัลลังก์ที่ถูกสั่นคลอน เพราะพระองค์จะต้องมอบบัลลังก์ให้แก่องค์ชายจินซองเมื่อมีพระชนมายุที่เหมาะสม แต่พระเจ้ายอนชันไม่ต้องการสละบัลลังก์จึงหาทางวางแผนการครองบัลลังก์ต่อไป