เนื้อเรื่อง

1 ปีหลังจากเหตุการณ์ที่คุโรมิและบากุถูกขังอยู่ใน เรือนจำที่เมอร์รี่แลนด์ พวกเขาได้ทำการหลบหนีไปได้ด้วยการใช้ไอเทมคือกุญแจและธนูวิเศษ แต่ด้วยความเร่งรีบจนทำให้ทั้งคู่ลืมคู่มือการใช้งาน พวกเขาได้ทำการหลบหนีไปยังโลกมนุษย์ และหลังจากที่พวกเขาหลบหนีมาได้ไม่นาน คุโรมิก็ได้ค้นพบพลังของกุญแจวิเศษ ซึ่งทำให้ความปรารถนาเป็นจริงโดยใช้พลังแห่งความมืด หากผู้ที่ปรารถนาจะเพลิดเพลินกับฝันร้าย จะต้องผลิต แบล็คโน๊ต (Black note) ซึ่งบากุจะเก็บมันไว้ด้วยการกิน ความลับของมันก็คือเมือรวบรวมแบล็คโน๊ตได้ 100 เล่ม วิญญาณแห่งพลังความมืดจะถูกฟื้นขึ้นมาเพื่อทำลายโลกมนุษย์และกัดกินความฝันของมนุษย์ทั้งหมด เนื่องจากป่าเมอร์รี่แลนด์ถูกสร้างขึ้นมาจากความฝันของมนุษย์ แม้แต่กษัตริย์ที่ไร้ความสามารถก็ยังรู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนของเขาได้ เขามอบ คทาเมโลดี้ (Melody Takt) ให้กับมายเมโลดี้ และส่งเธอไปยังโลกมนุษย์เพื่อยับยั้งแผนการชั่วร้ายของคุโรมิให้ได้ โดยภารกิจมีอยู่ว่า เธอต้องรวบรวม Pink note (พิงค์.โน๊ต) ให้ได้ 100 เล่มเพื่อสร้างพลังแห่งความฝันเพื่อต่อสู้กับพลังแห่งความมืดของคุโรมิ ระหว่างทาง มายเมโลดี้ได้พบกับหญิงสาวชาวมนุษย์นามว่า ยูเมโนะ อุตะ และชีวิตของมายเมโลดี้กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล 

คุโรมิ และ บากุ ได้รับโทษจากการกระทำความผิดตามกฎของเมอร์รี่แลนด์ ดินแดนอันสงบสุข ทั้งสองจึงตัดสินใจหลบหนีไปพร้อมกับ เมโลดี้ คีย์ และ เมโลดี้ โบ แต่ด้วยความเร่งรีบ ทำให้ลืมนำคู่มือการใช้งานติดตัวมาด้วย เมื่อเดินทางมาถึงยังโลกมนุษย์ก็ได้ค้นพบพลังของ เมโลดี้ คีย์ ช่วยให้ความปราถนาป็นจริงได้ ด้วยความแค้นที่ฝังในใจของคุโรมิที่มีต่อมายเมโลดี้ จึงพาให้หลงผิดและตกเป็นเครื่องมือไปกับการกระทำอันชั่วร้ายของ Dark Power จอมวายร้ายที่มุ่งหวังให้ชาวโลกตกอยู่ในฝันร้าย พระราชาแห่งเมอร์รี่แลนด์จึงมอบหมายให้มายเมโลดี้ติดตามไปยังโลกมนุษย์เพื่อยับยั้งการกระทำเหล่านั้น