Tippek ClickUp használatához

A ClickUp egy olyan hatékony eszköz, amelyet minden méretű, különböző iparágakban és költségvetéssel rendelkező vállalkozás, valamint különböző ügyfélkörökkel rendelkező vállalkozások is alkalmazhatnak.

A ClickUp több mint egy projektmenedzsment platform; a második agyaddá válik, és minden eddiginél könnyebbé teszi az életet és a tudásszervezést. Legyen szó kis induló vállalkozásról, egyéni vállalkozásról, helyi szolgáltatóról vagy nagyvállalatról, a ClickUp biztosítja a rugalmasságot és alkalmazkodóképességet, hogy racionalizálja a munkafolyamatokat, és biztosítsa, hogy semmi sem marad ki a rostán.

Azáltal, hogy az összes feladatot, projektet és információt egy helyre központosítja, a ClickUp lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kontrollálhassa munkáját. Nem számít, hogy marketing-, pénzügyi, vízszerelő vagy ingatlanügynök, életvezetési tanácsadó vagy házassági tanácsadó, tetoválóművész vagy főzőműsorvezető, vagy bármely más iparágban dolgozik - a ClickUp intuitív felülete mindenki igényeit kielégíti.

Az összetett folyamatokat kezelhető darabokra egyszerűsíti, miközben fokozza a csapattagok közötti együttműködést.

Képzelje el, hogy az összes fontos dokumentum, határidő és kommunikációs csatorna egyetlen platformon belül, rendezett formában található. Ha a ClickUp a második agya, kevesebb időt tölthet az információk keresésével, és több időt fordíthat arra, ami igazán számít - hogy kivételes eredményeket érjen el ügyfelei számára.

Ráadásul a testreszabható funkcióknak és más alapvető eszközökkel - például a Google Drive vagy a Slack - való integrációnak köszönhetően a ClickUpot könnyedén hozzáigazíthatja meglévő munkafolyamataihoz.

Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy optimalizálják termelékenységüket, miközben hatékony kommunikációt biztosít a csapattagok között.

Akár több projektet kezel egyszerre, akár a különböző részlegek közötti határidők nyomon követéséhez van szüksége segítségre - a ClickUp gondoskodik róla.

A felhasználóbarát kezelőfelületének köszönhetően bárki könnyen, átfogó képzés nélkül is belevághat. Ha azonban mégis erre vágyik, ott van a ClickUp University, amely segít Önnek.

Függetlenül tehát vállalkozása méretétől vagy attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik - válasszon okosan, és válassza a ClickUp-ot, mint a legjobb szervezési eszközt.

Tapasztalja meg, hogyan alakítja át a munkamódszerét azáltal, hogy soha nem látott struktúrát, áttekinthetőséget és hatékonyságot biztosít.

Fogadja el ezt a felbecsülhetetlen értékű asszisztenst, amely második agyaként működik, és biztosítja, hogy egyetlen feladat vagy tudás sem marad el.

A legfontosabb, hogy ne érezze a nyomást, hogy mindent egyszerre kell végrehajtania. Idővel folyamatosan fejlesztheti a ClickUp készségeidet. Kezdje az alapokkal, például a struktúra felépítésével, majd szükség szerint adjon hozzá egyéni mezőket és nézeteket.

A cél az, hogy a ClickUp-ot a cége számára tökéletes termelékenységi motorrá alakítsuk. Hagyja, hogy alkalmazkodjon az Ön munkastílusához, ahelyett, hogy mindent azonnal megpróbálna átalakítani!

ClickUp Regisztráció

1. Kezdeményezze a ClickUp munkaterületre való regisztrációs folyamatot.

2. Látogasson el a ClickUp weboldalára.

3. Válassza a weboldal jobb felső sarkában található Regisztráció (Sign Up) gombot.

4. A Regisztráció gombra kattintás elindítja a bejelentkezési folyamatot.

5. A weboldal végigvezeti Önt az e-mail címének megadásán, a jelszó beállításán és a név hozzáadásán.

- Az e-mail címnek az új ClickUp munkaterület tulajdonosához kell kapcsolódnia.

- A megadott név lesz a ClickUpban a képernyőneve.

- A jelszó a későbbi bejelentkezésekhez lesz használatos.

6. Az alapvető információk megadása után a ClickUp egy sor kérdést tesz fel a munkaterület megjelenésének konfigurálásához.

7. A regisztrációs folyamat megkönnyíti a csapattagok felvételét és a feladatok importálását a korábbi projektkezelő eszközéből.

Mivel a projektmenedzsment rendszerek eltérő struktúrával rendelkeznek, az importálás bonyodalmakhoz vezethet, ha nem veszi figyelembe ezeket a különbségeket.
A régi projektmenedzsment eszközéről a ClickUp-ra való áttérés tökéletes alkalom arra, hogy újraértékelje a folyamatát.
Importálás később is elvégezhető
Az alapbeállítás után érdemes meghívni a csapat többi tagját is. Ez a megközelítés segít a gördülékenyebb beilleszkedési folyamat kialakításában, és lehetővé teszi a csapattagok szervezettebb bevezetését a tanulási folyamat alatt a munka gördülékeny folytatását is.

Ha már rendelkezik ClickUp-fiókkal, akkor a Regisztráció gomb a böngészőalkalmazásra irányítja.

ClickUp munkaterület tulajdonos, felhasználók, vendégek, tagok

A ClickUp-ban részt vevő személyek vagy teljes jogú tagok, vagy vendégek.

A teljes jogú tagok különböző felhasználói szerepkörökkel rendelkezhetnek:

tulajdonos,
admin,
tag,
valamint egyéni szerepkörök is vannak amik általában nagyobb ügynökségek esetén használatosak.

### Felhasználók egy fizetett fiókban

A ClickUp-ban a vendéghelyek száma attól függ, hogy melyik ClickUp-csomagban van, és hogy hány teljes jogú tag van a munkaterületén.

- **Korlátlan csomag:**

- Alapból öt vendéghelyet biztosít.

- Minden teljes jogú tag után további két vendéghelyet kap.

- **Üzleti csomag:**

- Azonnal 10 vendéghelyet biztosít.

- Minden további teljes jogú tag után további öt vendéghelyet kap.

Sem a teljes jogú tagsági, sem a vendéghelyek nem személy- vagy e-mail alapúak. Ha egy csapattag távozik, a helye felszabadul, és a kifizetett időtartamra más személyt rendelhet hozzá.

Például, ha valaki egész évre teljes jogú tag volt, de három hónap után kilép, akkor egy teljes jogú tagsági helyet kap. Ezt a helyet a hátralévő 9 hónapra további költség nélkül átruházhatja valakire.

### A ClickUp árai és frissítése

A ClickUp aktuális árait a legegyszerűbben ClickUp.com/pricing oldalon ellenőrizheti. Ott megtalálja az egyes csomagok jellemzőinek teljes összehasonlítását.

A ClickUp munkaterület frissítése nagyon egyszerű; csak kövesse az alábbi lépéseket:

1. Menjen a bal felső sarokban lévő munkaterület ikonra, és nyissa meg a fiókmenüjét.

2. Ott vagy megtalálja a Frissítés gombot, vagy kattintson a Beállítások menüpontra, és keresse meg a számlázás lapot a munkaterület beállításaiban.

3. A számlázás lapon láthatja a különböző tervezeteket, például:

- **Korlátlan:** Tökéletes személyes használatra, a ClickUp kipróbálására, vagy egyéni vállalkozók számára.

- **Üzlet:** Kiválóan alkalmas kis csapatok számára vagy olyan egyéni vállalkozóknak akik igénybe kivánják venni a ürlap szolgáltatást.

- **Business Plus:** Nagyobb csapatoknak, komoly tartalomkészítőknek.

- **Vállalat:** komoly engedélyezési ellenőrzést igénylő vagy vállalatspecifikus igényekkel rendelkező vállalatok számára.

4. Ezután válassza ki, hogy évente vagy havonta szeretne-e fizetni, majd kattintson a Frissítés gombra.

5. Válassza ki, hogy szeretné-e hozzáadni a ClickUp AI-t (később is lehet).

6. Adja meg a fizetési adatait, vagy ellenőrizze a meglévő fizetési adatokat.

7. Ellenőrizze az árazást a megrendelési összefoglalóban.

8. Most kattintson a Frissítés gombra.

Minden készen áll!

ClickUp Személyre Szabása

A hatékony munkavégzés kulcsa a megfelelő eszközök és beállítások alkalmazása, ez alul a szabály alól a ClickUp sem kivétel.

A "Személyre Szabott Beállítások Hozzáadása" videó egy igazi kincsesbánya a ClickUp felhasználóinak, különösen a kezdőknek.

Lássuk, miről is szól ez a részletes útmutató!

1. Munkaterület Személyre Szabása:

A ClickUp munkaterülete szinte teljesen testre szabható. Akár a színeket, akár az elrendezést illetően, itt megtalálhatóak azok a beállítások, amelyek segítségével otthonosabbá teheted a munkaterületedet.

2. Értesítések Kezelése:

Az értesítések csodálatosak ha gyorsan átadják az információkat, vagy átokká válhatnak, ha túl sok lesz belőlük.

A ClickUp lehetőséget ad arra, hogy pontosan beállítsd, milyen értesítéseket szeretnél kapni, és melyik eszközön.

3. Feladatbeállítások használata:

A ClickUp rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek lehetővé teszik, hogy igényeid szerint finomrahangold a beállításaidat. Így minden feladatot pontosan úgy állíthatsz be, ahogy neked a legmegfelelőbb.

A videó végére pedig nem csak azt fogod megtudni, hogy hogyan állíthatod be a ClickUp munkaterületét, hanem azt is, hogy miként alakíthatod ki egyedi színekkel, beállításokkal és értesítésekkel, hogy valóban hatékonyabbá tedd a munkádat.

A ClickUp angol nyelvü útmutatója mindig ott van, hogy segítsen abban, hogy kihozd a legtöbbet az idődből. Ha ez még se lenne elég keress bátran, így soha többé nem kell aggódnod a hatékonyságod miatt.

ClickUp munkaterület beállításai részletesen

Ez a részletes áttekintés segít a ClickUp munkaterület és fiók beállításainak megértésében és kezelésében, valamint a különböző szinteken történő testreszabásban.

Munkaterület Beállítások

- **Logó és név módosítása**: A munkaterület logóját és nevét itt tudja megváltoztatni.

- **Munkaterület átvitele**: Átadhatja a munkaterületet másik tulajdonosnak.

- **Címkétlenítés**: Enterprise funkció, amely lehetővé teszi a ClickUp márkajelzésének eltávolítását.

- **Importálás**: Feladatok és projektek importálása más platformokról a ClickUp-ba.

- **Exportálás**: Feladatok és projektek exportálása a ClickUp-ból.

Emberek

- **Új tagok meghívása**:

Lehetővé teszi új tagok vagy vendégek meghívását a munkaterületre.

- **Tagok és vendégek kezelése**:

Megnézheti, kik a tagok és kik a vendégek, valamint módosíthatja a hozzáférési szinteket vagy eltávolíthatja őket.

- **Hozzáférési jogok ellenőrzése**:

Megnézheti, milyen mappákhoz, listákhoz és feladatokhoz férnek hozzá a vendégek.

ClickApps

- **További funkciók hozzáadása**: Bekapcsolhat további funkciókat, amelyek lehetnek globálisak vagy tér specifikusak.

Terek

- **Áttekintés**: Munkaterület összes terének és azok részleteinek áttekintése, beleértve az állapotokat és a használt ClickAppokat.

Integrációk

- **Eszközök megjelenítése**: Megjeleníti a ClickUp-pal összekapcsolt egyéb eszközöket.

Sablonközpont

- **Sablonok kezelése**: Személyes és ClickUp sablonok böngészése és kezelése.

Kuka

- **Törölt elemek helyreállítása**: Nem kívánt törölt elemek helyreállítása 30

napon belül

Számlázás

- **Számla kezelése**: Munkaterület frissítése, visszaminősítése vagy számlázási/ fizetési adatok módosítása.

- **Kétfaktoros hitelesítés**: Bekapcsolása, egyszeri bejelentkezés és fejlett felhasználói engedélyek kezelése.

ClickUp személyes fiók beállításai

- **Feladatok és naptár**: Az összes feladat és naptár összefoglalója.

- **Színtéma választása**: Sötét üzemmód vagy más elérhető színtémák kiválasztása.

- **Személyes adatok**: E-mail cím, színtéma, nyelv és dátumformátum beállítása.

- **Értesítések kezelése**: Beállíthatja, milyen értesítéseket szeretne kapni e-mailben, mobilalkalmazásban, webes alkalmazásban vagy a böngészőalkalmazásban.

- **Gyorsbillentyűk**: A ClickUp-ban elérhető összes gyorsbillentyű áttekintése.

- **Letöltési lehetőségek**: Minden olyan eszköz és böngésző látható, amelyre letöltheti a ClickUp-ot.

- **Ajánlási program**: A ClickUp ajánlással kapcsolatos információk.

- **Súgó menü**: További források megnyitása.

- **Kijelentkezés a fiókból**: Kijelentkezés a ClickUp fiókból.

Tér, Mappa és Lista beállítások

- **Új mappa, lista vagy egyéni nézet létrehozása**: Lehetővé teszi új elemek létrehozását sablonból vagy importálásból.

- ** Szín és avatár:- **Tér színének és ikonjának módosítása**.

- **Név módosítása**: Átnevezheti a teret, mappát vagy listát.

- **Hivatkozás másolása**: Az adott helyre vonatkozó link másolása.

- **Másolat készítése**: Az adott hely és minden benne lévő elem duplikálása.

- **Kedvencek közé helyezés**: Kedvencként jelöli meg az adott helyet.

- **Elrejtés**: Az adott hely elrejtése a normál menüben és oldalsávban.

- **Sablonok kezelése**: Meglévő sablonok böngészése, mentése vagy frissítése.

- **Tér, Mappa és Lista szintű beállítások**: Automatizálás, ClickApps, egyéni feladatmezők és állapotok kezelése.

- **Hozzáférés beállítása**: Az adott hely nyilvános vagy privát beállítása, valamint tagok meghívása.

- **Archiválás**: Az adott hely és minden benne lévő elem archiválása.

- **Törlés**: Az adott hely és minden benne lévő elem törlése.

Feladatbeállítások

#### Másolás és megnyitás

- **Feladat linkjének és azonosítójának másolása, új lapon megnyitása

#### Hozzáadás:

- **Hozzáadás más listához, kedvencekhez, sorozathoz vagy ClickUp tálcához

#### Feladat szintjének módosítása

- **Részfeladatra vagy főfeladatra változtatása, mérföldkő megjelölése.

#### **Feladat másolása

#### E-mail küldése a feladathoz

- **E-mail cím megadása után, E-mail küldése közvetlenül a feladathoz.

#### Egyesülés

- **Feladat összevonása egy másik feladattal**.

#### Áthelyezés

- **Feladat áthelyezése másik helyre**.

#### Nyomtatás

- **Feladat nyomtatása**.

#### Kapcsolatok

- **Kapcsolatok kezelése**: Feladatok, függőségek és dokumentumok kapcsolása.

#### Sablonközpont

- **Sablonok kezelése**: Meglévő sablonok böngészése, mentése vagy frissítése.

#### Megosztás és engedélyek

- **Hozzáférés beállítása**: Feladat hozzáférési jogok kezelése.

#### Archívum

- **Feladat archiválása**.

#### Törlés

- **Feladat törlése**.

Többszörös eszköztár használata

1. **Listanézetben feladatok kiválasztása**: Feladatok kijelölése a szerkesztéshez.

2. **Multi eszköztár használata**: Több feladat egyidejű szerkesztése, mint például figyelők, címzettek, állapotok, címkék és egyéb mezők módosítása.

A ClickUp és a Google Naptár Szinkronizálása

Sokunk számára a Google Naptár mindennapjaink elengedhetetlen része. Találkozóink, megbeszéléseink és egyéb fontos eseményeink mind ebben a naptárban szerepelnek. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a ClickUp zökkenőmentesen integrálódjon a Google Naptárral (GCal), hogy mindkét világból a legjobbat kapjuk.

A Kétirányú Szinkronizálás Előnyei

A Google Naptár és a ClickUp közötti kétirányú szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a ClickUp feladatai megjelenjenek a Google Naptárban, és fordítva, a Google Naptár eseményei is láthatók legyenek a ClickUp-ban.

Ez biztosítja, hogy soha ne maradjon le egyetlen találkozóról sem, és mindig naprakész legyen a teendőivel kapcsolatban.

#### 1. Csatlakozás a Google Naptárhoz

- Kattintson a profil avatarjára a jobb felső sarokban.

- Válassza a „Beállításaim” menüpontot a jobb alsó sarokban.

- Görgessen lefelé a bal oldali menüben, és keresse meg a „Naptár” menüpontot.

#### 2. Naptár Hozzáadása és Szinkronizálás

- Kattintson a „+Fiók hozzáadása” gombra.

- Kattintson a „Események szinkronizálása a ClickUp-al” opcióra, hogy a Google Naptár eseményei megjelenjenek a ClickUp-ban.

- Kattintson a „Feladatok szinkronizálása a Google-lal” opcióra, hogy a ClickUp feladatok megjelenjenek a Google Naptárban.

- Kattintson a „Tovább” gombra, majd jelentkezzen be a Gmail-fiókjába.

- Válassza ki a Google-fiókját, majd ismét kattintson a „Tovább” gombra.

- Válassza ki azt a Google-naptárt, amellyel szinkronizálni szeretné a ClickUp-feladatokat, és válassza ki, hogy csak egyes feladatokat vagy az összes feladatot szeretné-e szinkronizálni.

Ez biztosítja, hogy mindig láthassa az összes ütemezett feladatát a naptárában.

Naptárnézet Beállítása a ClickUp-ban

Ha a Google-naptárát már szinkronizálta a ClickUp-al, de még mindig nem látja az eseményeit, egyszerűen kiválaszthatja, mely Google-naptárakat szeretné megjeleníteni:

- Kattintson a naptár ikonra a jobb oldali naptárnézetben.

- Válassza ki a megjelenítendő Google-naptárakat.

- Ha még nem csatlakoztatta a Google Naptárát, akkor ezt megteheti, ha a „Naptár hozzáadása” menüpontra kattint alul, és követi az utasításokat.

Apple és Outlook Naptár Szinkronizálás

Az Apple Calendar és az Outlook naptár egyirányú szinkronizálást tesz lehetővé.

Ez azt jelenti, hogy a ClickUp feladatokat ezekben a naptárakban tudja megjeleníteni, de ezek a naptárak nem fognak megjelenni a ClickUp-on belül.

Ha ez megfelel az Ön igényeinek, kattintson a „Csatlakozás” gombra, és válassza ki, mely feladatokat szeretné szinkronizálni.

A ClickUp és a Naptárak szinkronizálása lehetőséget ad arra, hogy egy átfogó képet kapjon minden találkozójáról és feladatáról egy helyen.
Ez segít abban, hogy hatékonyabban szervezze meg idejét, és biztosítja, hogy semmi ne maradjon el.

Miért érdemes a napunkat a ClickUppal kezdeni?

A napunk kezdete meghatározza a további órák produktivitását, és ha a ClickUp-ot használjuk, az egész csapatunkra pozitív hatással lehet.

Ismétlődő feladatok és értesítések kezelése

Állítson be magának egy ismétlődő feladatot, amely tartalmazza az alábbi lépéseket részfeladatként.

Így a ClickUp minden reggel emlékeztetni fogja, hogy mit kell tennie.

1. **Értesítések ellenőrzése:**

- Nyissa meg a Beérkezett üzeneteket a bal oldalsávban.

- Köszönje meg az értesítéseket egy emoji-val,
Ha nem töröli őket. Holnap visszatérhet ezekhez, hogy átnézze és véglegesítse az összes tartalmat.

- Ha egy kérdés érkezik, válaszoljon rá azonnal, vagy hozzon létre egy feladatot, és rendelje magához, meghatározva az esedékességi dátumot.

2. **Feladatok státuszának kezelése:**

- Ha egy feladatot nem tud azonnal elvégezni, állítsa „Várakozás” státuszba. Miután végzett a folyamat feltartásával, visszaállíthatja „Folyamatban lévőre”, így a munkatárs értesítést kap, hogy folytathatja a munkát.

- Ha egy külső félre vár, használhatja a „Várakozás külsősre” státuszt is.

3. **Saját feladatok kezelése:**

- Ellenőrizze a késedelmes feladatokat, amelyeket Önnek osztottak ki. Ha már elintézte, törölje az értesítést.

- A fontos értesítéseket soha ne hagyja figyelmen kívül. Például, ha egy munkatársnak szüksége van valamire Öntől, azonnal foglalkozzon vele.

A nap beosztása és tervezése

Miután elintézte az értesítéseket, ideje beosztani a napját:

1. Kattintson a bal oldalsávban található „Főoldal” gombra a Főoldal nézet eléréséhez.

2. Testreszabható widgetek segítségével megtekintheti a Naptárt, Napirendet, Legutóbbi feladatokat, Önhöz rendelt feladatokat, Emlékeztetőket és Munkáit.

3. Módosítsa a feladatok esedékességi dátumát és időpontját a Saját munka listában, hogy ütemezze a napját vagy hetét.

Feladattálca használata

A jobb alsó sarokban található Feladattálca segítségével azonnal elérheti a fontos feladatokat ehez mindössze a „Feladat minimalizálása” nyilat kell használni, hogy még gyorsabban hozzáférjenek a feladatokhoz.

Másik megoldás:

1. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a három pontra a feladatmenü megnyitásához.

2. Válassza a „Hozzáadás” gombot

3. Kattintson a „Hozzáadás a tálcához” gombra.

Az ügyfeleim és én minden produktív napot így kezdünk. Bár új szokás kialakításáról van szó, megéri az erőfeszítést, hogy minden napunk prioritásainkkal összhangban maradjon. Kezdje el ma a ClickUp használatát, és tapasztalja meg a különbséget!

Hiearchia kiépítése

Amint azt talán már kitalálta, a ClickUp-ban lévő fiókját munkaterületnek (Workspace) hívják.

Gondoljon a munkaterületére úgy, mint a vállalkozása egészére. Itt található minden - a belső részlegei, képzései és erőforrásai -, sőt még a személyes feladatait is hozzáadhatja akár egy privát helyen is a ClickUp munkaterületén.

Állítsa be, hogy csak az Ön szemei számára legyen látható.Ez a megközelítés sokkal egyszerűbb, mint egy második munkaterületet beszerezni (és esetleg fizetni érte) csak a privát feladatai és projektjei kezelésére.

Gondoljon úgy a ClickUp Felületekre (Space), mint a vállalkozásában egy témához kapcsolódó mindenre kiterjedő gyűjteményére.

A Felületek gyakran a belső üzleti részlegenként használhatók, mint például:

- Adminisztráció

- Ügyfél Kommunikáció

- Csapat kommunikáció

- Marketing

- Termékek szolgáltatások

Közvetlenül a Felületek alatt találhatók a Mappák (Folder). A Mappák lehetővé teszik a listák gyűjteményének elhelyezését.

- Ahogyan a Mappák több Listát is tartalmazhatnak, úgy egy Listában is lehet több feladat.

- A Feladatokon belül alfeladatokat és egymásba ágyazott alfeladatokat is létrehozhat.

Emlékszik a bohózatra, amiben Eötvös Gábor mindig előkap egy kisebb trombitát, hogy "van másik"? A ClickUp feladatok és alfeladatok is erre emlékeztetnek.

Ezen a hierarchián belül van egy átfedő hely; gondoljon rá úgy, mint a mestertérre. Ez egy olyan nézet a ClickUp-ban, amely mindig ott van minden Teljes tag számára és mindent megmutat a munkaterületén ezért is hívják Minden nézetnek (Everything view).

- A Vendégek nem rendelkeznek Minden nézettel, mivel a Vendégek csak a Mappákba kaphatnak meghívást, és nem férnek hozzá a ClickUp Felületekhez.

Elsőre komplikált csak. Lássunk egy másik megközelítést.

A ClickUp egy univerzum, amin belül több Bolygót is meglátogathatunk. (Space) Létrehozhatunk kontinenseket(Folder), országokat (List), városkokat (Task), kerületeket, utcákat, házakat, emelettel és azon belül lakással. (Subtasks)

Saját országunkba simán tudunk utazni. (Listákat látja akit meghívtak rá)
Külföldre már útlevél kell. (Meghívó, engedély a másik listák, mappák, felületek megtekintéséhez)

Ha valaki ürhajót épít akkor több univerzumot is bejárhat. (Több telejesen különböző munkafelülete is lehet)
Ezt csak akkor ajánlom ha valaki több egymástól független céget vezet.

A ClickUp munkaterület strukturálásának ügyfélközpontú megközelítése azt jelenti, hogy a munkaterületet az ügyfelek perspektívájából építjük fel, és nem a belső folyamatok vagy szolgáltatások alapján.

Konkrét példákon keresztül érthetővé válik:

1. **Ügyfélsiker terület (Customer Success Space)**:

Ez az a terület, ahol az ügyfelek elégedettsége és támogatása a cél. Itt tároljuk azokat az információkat, dokumentumokat és folyamatokat, amelyek az ügyfelek elégedettségét szolgálják, de nem közvetlenül a szolgáltatások végrehajtására vonatkoznak. Például:

- Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) információk

- Ügyfélszolgálat és visszajelzések

- Üzleti partnerek és együttműködő partnerek adatbázisa

2. **Adminisztrációs tér (Admin Space)**:

Ez az a hely, ahol az adminisztratív feladatokat kezeljük, és itt hozzuk létre a ClickUp munkaterületének alapstruktúráját. Ide tartoznak:

- Céges célkitűzések és adminisztratív feladatok

- Pénzügyi dokumentumok és adminisztráció

- Ismétlődő operatív feladatok és szabályok

3. **Cégközpont (Company Hub)**:

Ez a terület az, ahol a csapat számára szükséges eszközök, támogató anyagok és folyamatok találhatók. Ide kerülnek:

- Szabványos működési eljárások (SOP) és eszköz-wikipédiák

- Automatizálási és szoftveres megoldások dokumentációja

- Különböző eszközök, szoftverek és képzések

4. **Tartalom létrehozása (Content Creation)**:

Ez a terület a marketing és tartalomkészítési folyamatok otthona. Ide kerülnek:

- Marketing stratégiák és tartalomtervezés

- Kampányok és tartalomközzétételi terv

- Kreatív anyagok és tartalmak előkészítése

5. **Ügyféltér (Client Space)**:

Ez az a terület, ahol az ügyfél szolgáltatások, projektjeik és az őket érintő specifikus folyamatok találhatók. Itt a fókusz az ügyfél egyedi igényeire és projekteire van helyezve.

Összességében tehát az ügyfélközpontú struktúra azt jelenti, hogy minden terület és mappa az ügyfél szempontjából van szervezve és tartalmazza azokat az információkat és folyamatokat, amelyek szükségesek az ügyfél elégedettségének és a sikeres projektek végrehajtásának biztosításához.

Ezáltal könnyebb lesz az ügyfélkapcsolatok kezelése és a projektek hatékony koordinálása.

Ügyféltér Mappaként a ClickUp-ban

A ClickUp ügyféltér mappakénti megjelenítése lehetőséget nyújt arra, hogy strukturált és átlátható módon kezeljük az ügyfelekkel kapcsolatos projektjeinket és feladatainkat. De mit is jelent ez a Tér = ügyfélszerkezet beállítás, és hogyan lehet hasznos a mindennapi projektmenedzsmentben?

Mi az a Tér = ügyfélszerkezet?

Az "ügyféltér" a ClickUp egy speciális beállítása, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes ügyfél számára elkülönített teret hozzon létre a platformon belül. Ez egy olyan struktúra, ahol minden ügyfél saját mappákat és projekteket kap, hogy azokat könnyedén kezelni lehessen.

Vegyük például egy nagyvállalatot, amely különböző egységekkel és projektjeivel rendelkezik:

- **Online tartalom**

- **Élő, helyszíni szolgáltatások**

- **Marketing**

Ha például egy videó producer vagy, és különböző videóprojekteken dolgozol a vállalat különböző egységei számára, ez a struktúra segít abban, hogy minden projektet elkülöníts, és könnyen áttekinthető legyen.

Kinek ideális?

Ez a beállítás különösen jól működik olyan vállalatoknál, ahol egy ügyfélhez több projekt tartozik.

Például rendezvényszervező cégeknél, ahol minden ügyfél több rendezvényt is szervez évente, vagy egy szerkesztő esetében, aki több könyvprojekten dolgozik ugyanannak az ügyfélnek.

Ez a struktúra különösen hasznos és hatékony vállalati méretű ügyfelek esetében, ahol szükség van a projektek és feladatok szigorú elkülönítésére.

Például egy ingatlan-menedzser számára, aki több ingatlant kezel több különböző tulajdonos számára, vagy egy marketing ügynökség számára, ahol külön kampányokat kell menedzselni minden egyes ügyfél számára.

Az ügyféltér mappakénti megjelenítése a ClickUp-ban ideális választás lehet nagyobb komplexitású projektek kezelésére, ahol több ügyfél vagy több projekt van jelen egyszerre.
Ez a struktúra segít rendszerezni és optimalizálni a projektek menedzselését, miközben biztosítja az átláthatóságot minden szinten.

Ügyféltér Listaként a ClickUp-ban

A ClickUp ügyféltér listakénti megjelenítése lehetőséget ad arra, hogy hatékonyan menedzseljük ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat és projekteket. De mit is jelent ez a Lista = Ügyfélszerkezet beállítás, és hogyan segíthet a vállalkozásoknak a napi munkájukban?

Mi az a Lista = Ügyfélszerkezet?

Az "ügyfélszerkezet" beállítás a ClickUp egy speciális konfigurációja, amely ideális választás vállalkozók és vállalkozások számára, akik széleskörű szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleik számára. Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy minden egyes ügyfél számára elkülönített listát hozz létre, ahol könnyen kezelheted és monitorozhatod az elvégzendő feladatokat.

Kinek ideális?

Képzelj el egy virtuális asszisztenst, aki széles spektrumban nyújt adminisztratív segítséget ügyfeleinek. Ez a munka gyakran sokféle feladatot jelenthet, amelyek rendszeres vagy változó jelleggel jelentkezhetnek. Az ügyféltér listakénti megjelenítése lehetővé teszi, hogy minden ügyfél számára külön listát hozz létre egy központi mappában.

Ez a beállítás különösen hasznos vállalkozások számára, akik sokféle szolgáltatást nyújtanak különböző ügyfeleknek.

Például egy marketing ügynökség, amely különböző digitális marketing kampányokat futtat különböző cégek számára, vagy egy tanácsadó, aki ügyfeleinek egyedi tanácsadási szolgáltatásokat kínál.

Ez a struktúra ideális választás lehet, ha vállalkozásodat épp most indítod el, és szeretnéd hatékonyan szervezni és kezelni a projektjeidet.

Segít abban is, hogy világosan elkülönítsd és átlátható módon kezeld ügyfeleidet és az ő igényeiket.

Az ügyféltér listakénti megjelenítése a ClickUp-ban lehetőséget nyújt arra, hogy strukturált és hatékony módon kezeld ügyfeleid számára nyújtott szolgáltatásaidat. Ez a beállítás segít növelni a hatékonyságot és tisztán tartani a projektmenedzsmentet, miközben lehetőséget ad arra, hogy rugalmasan alkalmazkodj az üzleti igényekhez és változásokhoz.

Hogyan strukturáljuk a ClickUp hierarchiát ügyfeleink számára?

A ClickUp rendkívül hatékony eszköz az ügyféltér kezelésében, különösen akkor, ha minden egyes ügyfél saját mappát kap az Ügyféltérben.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy minden ügyfél számára egyedi struktúrát hozzunk létre, ami segít az ügyfélprojektek hatékony kezelésében és az egyedi igények kielégítésében.

1. Ügyféltér létrehozása

Az Ügyféltér az a hely, ahol összesítjük és kezeljük az összes ügyfélünkkel kapcsolatos információkat. Minden egyes ügyfélnek itt kapunk egy saját mappát.

- **Mappa = Minden ügyfél**

- Az Ügyféltérben minden ügyfél kap egy saját mappát. Ezt a mappát a legjobb a következő formában nevezni el: `[Ügyfél neve] - [Projekt neve]`. Ez segít abban, hogy egyértelműen azonosítsuk, hogy melyik ügyfél melyik projektjéről van szó.

2. Listák és feladatok struktúrája

Minden egyes ügyfélmappában létrehozunk különböző listákat és feladatokat az ügyfél specifikus igényeinek kielégítésére.

- **Lista = Szolgáltatások és teljesítendő típusok**

- Ez a lista tartalmazza azokat a fő kategóriákat vagy típusokat, amelyek alapján szervezzük az ügyfél tevékenységeit. Ide soroljuk be azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ügyfél számára nyújtunk.

- **Feladat = teljesítendő feladatok**

- A szolgáltatásokhoz kapcsolódó konkrét feladatok és teendők. Ez lehet például egy adott kampány kezelése, weboldal fejlesztése stb.

- **Részfeladatok és ellenőrző listák = folyamat**

- A feladatok bontása részfeladatokra és azok részletes végrehajtási lépéseire. Például egy kampány esetén a részfeladatok lehetnek: kreatívok elkészítése, hirdetések beállítása stb.

3. Speciális listák az ügyfél szükségletei szerint

A ClickUp lehetőséget ad arra, hogy számos speciális listát hozzunk létre az ügyfél számára, hogy még jobban személyre szabhassuk az ő igényeit.

- **ClickUp képzés**

- Ha az ügyfél részéről szükség van arra, hogy velünk együtt dolgozzanak a ClickUp-ban, itt készítjük elő és tartjuk nyilván a képzési anyagokat és feladatokat.

- **Ügyfélképzés**

- Kommunikációs irányelvek és vállalkozásuk működtetéséhez szükséges segítségnyújtás. Ide gyűjtjük össze azokat a feladatokat és linkeket, amelyek segítik ügyfeleinket.

- **Ügyfélközpont**

- Direkt feladatadás az ügyfelek számára, ahol lehetőség van arra, hogy őket vendégként meghívjuk a rendszerbe.

- **Ügyféleszközök**

- Kreatív szakemberek számára kialakított lista, ahol gyors hozzáférést biztosítunk az ügyfél színeihez, márkaadataihoz és sablonjaihoz.

- **Onboarding/Offboarding**

- Az ügyfélélmény meghatározó része, ahol a kezdési és lezáró folyamatokat rögzítjük, hogy zökkenőmentesen történjenek.

A ClickUp hierarchiájának ezen struktúrája segít abban, hogy minden ügyfél egyedi igényeit és projektjeit hatékonyan kezeljük.

A rendszer átláthatóságot biztosít, segít az időgazdálkodásban és javítja az ügyfélkapcsolatokat a pontos és strukturált projektmenedzsment révén.

Emellett lehetőséget ad arra, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk az ügyfelek változó igényeihez és dinamikusan reagáljunk a felmerülő kihívásokra.

Hierarchia példák

Hogyan állíthatjuk be a ClickUpot Ügynökségeknek

Ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk, hogyan használja a marketing ügynökség a ClickUp-ot az optimalizálására, ügyfelek hatékony kezelésére és általános produktivitásuk növelésére.

Az ügynökség a ClickUp segítségével napról napra zökkenőmentesen működteti tevékenységeit. A ClickUp ügynökségi beállításában az alábbiakat kezelik:

- **CRM**: Leadek és ügyfélkapcsolatok kezelése.

- **Folyamatkönyvtár**: Az ügynökségi sablonok és munkafolyamatok kezelése.

Ez a felállás biztosítja, hogy az ügynökség szilárd ügyféltámogatást és operációs sztenderdeket tartson fenn minden projektjük során.

A ClickUp-ban az ügynökség két fő mappába szervezi Növekedést: egyet a Marketing és egyet az Értékesítés számára.

- A **Marketing mappa** feladatai közé tartoznak a webdesign, tartalomkészítés és e-mail marketing feladatok.

- Az **Értékesítési mappa** a lead-kezelést és értékesítési erőforrásokat összegzi.

Ez a felosztás biztosítja a rendezetséget és hatékonyságot a marketing kampányok és értékesítési stratégiák végrehajtásában.

A növekedés fontos, de a vállalt ígéreteinek teljesítése kulcsfontosságú.

Ebben segít a ClickUp Szállítási Tere, amely egyértelműen követi az ügyfélközpontú struktúrát. Például:

- SEO

- E-mail kampányok

- Fizetett tartalom

- Fizetett keresés

- Bejövő marketing

Ezen kívül egy általános fiókkezelési lista segít a mindennapi ügyfélműveletek hatékony kezelésében.

Az ügynökség működtetése nemcsak projektekkel, hanem más területekkel is foglalkozik. A ClickUp segítséget nyújt ezek kezelésében:

- **Pénzügy**: Tartalmazza a könyvelési feladatokat, jelentéstételeket és adóügyi követelményeket.

- **Emberek**: Kezeli a csapat eseményeit és toborzási folyamatokat, biztosítva, hogy az emberi oldal ne legyen elhanyagolva.

Az adminisztratív feladatok egyszerűsítése érdekében a ClickUp bevezeti az Adminisztratív mappát. Ez tartalmazza:

- Csapatkönyvtárak

- Softwarek és programok kezelése

- Megbeszélések jegyzetei

- Folyamatfejlesztés és kutatás

Ez a központosított megközelítés javítja a munkacsoport együttműködését és hatékonyságát.

A ClickUp CRM funkcionalitása segítséget nyújt az üzleti lehetőségek kezelésében és a vállalatok, valamint kapcsolatok adatainak összekapcsolásában.

Végül, a Folyamatkönyvtár szolgál belső erőforrás tároló tartalmazza:

- Különböző sablonokat különböző típusú projektekhez.

- Folyamat térképek és egyéni mező kezelési listákat.

Ez a felállás támogatja a projekt indítások egyszerűsítését és biztosítja a konzisztenciát az ügyfél szállításokban.

Nem minden ügynökség működtet teljeskörű szolgáltatást, és ez rendben van. A ClickUp rugalmassága lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy pontosan a saját igényeik szerint állítsák be munkaterületüket, legyen szó kiterjedt operációk kezeléséről vagy specifikus szolgáltatások fókuszálásáról. A ClickUp sokoldalú funkcióinak felhasználásával ez a marketing ügynökség optimalizálja munkafolyamatait, javítja ügyfélelégedettségét és hatékonyan ösztönzi növekedését.

Ügyféltanulmány Professzionális Szolgáltatásokban

Coachként, tanácsadóként vagy szakmai szolgáltatóként számos teendő halmozódhat fel a vállalkozásodban. Az adminisztrációs feladatok, valamint a célok és célkitűzések rendszerezése lehetővé teszi, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhass - az ügyfeleid segítésére.

Az adminisztrációs mappánk három részre oszlik:

1. **Adminisztráció**: A tényleges adminisztrációs feladatok helye.

2. **Célok**: A küldetés, jövőkép, értékek, valamint az elérni kívánt célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) rendszerezésének helye.

3. **Pénzügyek**: Az esedékes kifizetések nyomon követése.

- **Mindenféle Lista**: Az összes véletlenszerű feladat számára, amit nem tudunk hová tenni.

- **Rutin Lista**: Üzleti rutinok nyilvántartása napi, heti, havi, negyedéves vagy éves bontásban. Ilyenek lehetnek a könyvelés vagy a weboldal karbantartása.

- **Javítások Lista**: Az összes üzleti fejlesztési ötlet gyűjtőhelye. Pro tipp: adj hozzá egy negyedévente ismétlődő feladatot a fejlesztések megtervezéséhez és értékeléséhez.

- **Személyes Lista**: Nem üzleti jellegű teendők nyilvántartása, például találkozók, bevásárlás tervezése.

Az ügyfelek elégedettsége a cél, nem a teljesítmény, hanem az ajánlások és támogatás révén. Fontos egy Partner CRM rendszer, amely tartalmazza az összes partner adatait, akiket kiszolgálnak és mit kínálnak. Gondold át, hány ügyfelet kezelsz és kikkel fogsz potenciálisan együttműködni, hogy a legjobb megoldást nyújthasd.

- **Ügyfélkérdési Lista**: Támogatási űrlapból származó információk és digitális ügyféltámogatási jegyek kezelése.

- **Szolgáltatási Visszajelzés**: 1:1 ügyfél gyors visszajelzési űrlapja

- **Ajándékozási Lista**: Ajándékozási ötletek és linkek gyűjtése ügyfelek számára.

Az ügyfelek nem jelennek meg varázsütésre, neked kell először megjelenned. A tartalom létrehozása során öt fő fókuszpontra összpontosítunk: videó, rövidfilmek, blog, közösségi média és hírlevél.

- **Kívánságlista**: PL: Vendégek, akiket szeretnénk meghívni, rendezvények ahol részt vennénk

- **Ütemezett**: Megosztásra ütemezett anyagok.

- **Beadványok**: partnerek jelentkezése, akik szerepelni szeretnének témáinkban

**SOP-ok és Wikik**

Folyamatosan fejlődünk és módosítjuk a beállításainkat. A ClickUp sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy szükség esetén folyamatosan módosítsd és frissítsd a beállításaidat. Fontos megjegyezni, hogy még a legfejlettebb felhasználók és tanácsadók sem rendelkeznek tökéletes beállításokkal. Emlékezz: "A kész és használható mindig jobb, mint a tökéletes."

**Automatizálás és Erőforrások Kezelése**

Az automatizálás dokumentálása, eszközök, szoftverek és tagságok kezelése, valamint partnerek adatainak nyilvántartása mind hozzájárulnak a hatékony munkavégzéshez.

**Ügyfelek Kezelése**

Az ügyféltér a ClickUp munkaterületen belül a legfontosabb.

Egy Mappa = Ügyfél keretrendszer használatával minden ügyfél számára külön listát hozunk létre az adminisztrációs feladatok, értékelések, képzések, teendők és hívások nyilvántartására.

A véletlenszerű feladatok számára külön lista biztosítja, hogy semmi se maradjon ki.

**Közösségi Irányítás**

A ClickUpban egy dedikált közösségi menedzsmentterület létrehozása értékes módja a közösség kezelésének és támogatásának. Ezen a helyen megtervezzük a közösség-specifikus tartalmakat, eseményeket és stratégiákat, amelyek növelik a közösségi elköteleződést. Ha még nincs a vállalkozásodnak közössége akkor ezt a részt rakd félre késöbbre.

ClickUp Nézetek

Mik is azok a nézetek?

A ClickUp nézetei lehetővé teszik, hogy ugyanazt az adatot vagy projektet különböző vizuális elrendezésekben jelenítse meg. A leggyakoribb nézetek, amelyeket valószínűleg már ismer, a Lista nézet, az Ellenőrzőlista típusú nézet és a Kanban vagy Tábla nézet, ahogy a ClickUp-ban hívják.

A ClickUp-ban rengeteg nézet található, amelyek közül néhány még a feladatmenedzsmentnél is több funkciót kínál. Így minden típusú ember produktívan végezheti a munkáját, miközben hatékonyan kommunikálhat munkatársaival.

Nézetek létrehozása:

0. Válassza ki a nézet helyét az igényei alapján, és kattintson a + Nézet gombra a felső nézet menüben.

1. Válassza ki a hozzáadni kívánt nézetet.

2. Nevezze meg a nézetet a menü tetején.

3. Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy ez egy privát nézet legyen - ha fel akarja tűzni, kattintson a Tűző nézet gombra.

4. Végül kattintson a Hozzáadás gombra a nézet létrehozásához.

Milyen nézetek vannak és mikor használjuk őket?

Feladat Nézetek a ClickUp-ban

A Feladat Nézetek lehetővé teszik, a feladatok szervezett és hatékony kezelését. Ezek a nézetek különböző formában jelenítik meg a feladatokat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a legmegfelelőbb módon lássák és kezeljék azokat. Minden Feladat Nézetnek megvannak a saját előnyei és alkalmazási területei, így a felhasználók szabadon választhatnak közülük attól függően, hogy milyen típusú projekteket kezelnek és milyen nézőpontból szeretnék látni a feladatokat. Összességében a Feladat Nézetek segítenek a szervezettség fenntartásában és a hatékony munkavégzésben a ClickUp felhasználói számára.

Lista Feladat Nézet

Ez a legnépszerűbb megközelítés a tevékenységek nyomon követésére és rangsorolására. A ClickUp-ban a lista Feladat Nézet egy kötelező feladatnézet, amelyet minden egyes Munkaterület, Mappa és Lista esetében használni kell. A feladatok csoportosítása, rendezése és szűrése szempontjából ez a legadaptálhatóbb Feladat Nézet.

- **Online kereskedelem**: Termékfeltöltések, raktárkészlet nyomon követése, szállítási határidők kezelése.- **Marketing**: Kampányok tervezése, tartalomkészítés ütemezése, social media posztok követése.- **Szoftverfejlesztés**: Hibajavítások, fejlesztési feladatok, verziókövetés.- **Gyártás**: Gyártási folyamatok követése, minőségellenőrzési feladatok, szállítási ütemtervek.

Tábla Feladat Nézet

Ez a kanban-rajongók kedvence. Egyszerűen lehetővé teszi az a dolgok mozgatását, valamint valós idejű információs tárházként szolgál, amely rávilágít a rendszeren belüli mindere, ami megzavarhatja a zökkenőmentes munkavégzést.

- **Online kereskedelem**: Megrendelések feldolgozása, különböző állapotok (pl. beérkezett, feldolgozás alatt, kiszállítva).- **Marketing**: Kampányok különböző fázisai (pl. tervezés, kivitelezés, utókövetés).- **Szoftverfejlesztés**: Fejlesztési feladatok állapotai (pl. backlog, folyamatban, elkészült).- **Gyártás**: Gyártási lépések (pl. anyagbeszerzés, gyártás, minőségellenőrzés, késztermék).

Naptár Feladat Nézet

Ez az a hely, ahová a tervezéshez, ütemezéshez és az erőforrások kezeléséhez érdemes menni. Ebben a Feladat Nézetben az összes feladatot dátum szerint rendezett.

- **Online kereskedelem**: Akciók, promóciók ütemezése, szállítási dátumok.- **Marketing**: Kampányindítások, tartalmi ütemterv, események.- **Szoftverfejlesztés**: Kiadás dátumok, sprint ütemtervek, tesztelési határidők.- **Gyártás**: Gyártási ütemterv, szállítási dátumok, karbantartási időpontok.

Gantt Feladat Nézet

Ebben a Feladat Nézetben láthatja, hogy a feladatok és a részfeladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, valamint hogy mely feladatok milyen feladatsortól függenek.

- **Online kereskedelem**: Kampányok időterve, új termékek bevezetési folyamata.- **Marketing**: Többcsatornás kampányok ütemezése, tartalmi projektek áttekintése.- **Szoftverfejlesztés**: Fejlesztési ciklusok, projekt ütemtervek, kiadási tervek.- **Gyártás**: Termelési ütemterv, beszállítói határidők, projekt függőségek.

Idővonal Feladat Nézet

Ez a Feladat Nézet lehetővé teszi a projekt ütemtervének vizualizálását, a teljes projekt ütemtervének egyszerű áttekintését, az ütemtervek tervezését és az erőforrások kezelését.

- **Online kereskedelem**: Havi értékesítési célok, promóciós időszakok.- **Marketing**: Éves kampánytervek, rendezvények időzítése.- **Szoftverfejlesztés**: Fejlesztési roadmap, verziók kiadási ütemezése.- **Gyártás**: Gyártási folyamatok ütemezése, karbantartási tervek.

Csapat Feladat Nézet

Ez betekintést nyújt abba, hogy min dolgoznak az emberek, mit végeztek, és kinek vannak szabad erőforrásai, vagy kinek van túl sok feladata. Ez tökéletes a projektmenedzserek számára, hogy a csapatukat a pályán tartsák.

- **Online kereskedelem**: Munkatársak beosztása, feladatok kiosztása.- **Marketing**: Csapattagok kampányfeladatai, tartalomkészítés állapota.- **Szoftverfejlesztés**: Fejlesztők munkaterhelése, kódolási feladatok állapota.- **Gyártás**: Munkások műszakbeosztása, feladatok kiosztása.

Táblázat Feladat Nézet

Gondoljon erre a Feladat Nézetre úgy, mint egy táblázatkezelőre.

- **Online kereskedelem**: Készletnyilvántartás, értékesítési adatok.- **Marketing**: Kampányadatok, költségvetés, ROI nyomon követés.- **Szoftverfejlesztés**: Hibajelentések, feladatok nyomon követése.- **Gyártás**: Anyagkészlet, termelési adatok.

Gondolat Vázlat Feladat Nézet

A munkaterület hierarchiáját vizuálisan elrendezheti, vagy létrehozhatja szabad formájú Gondolat vázlat segítségével, hogy megtervezze és rendszerezze a projekteket, ötleteket vagy bármit, amit csak el tud képzelni.

- **Online kereskedelem**: Termékkategóriák, marketing stratégiák.- **Marketing**: Kampányötletek, kreatív stratégiák.- **Szoftverfejlesztés**: Projekttervek, funkciók felépítése.- **Gyártás**: Gyártási folyamatok, fejlesztési ötletek.

Munkaterhelés Feladat Nézet

Ez a Feladat Nézet a csapat kapacitásának megjelenítésére és az erőforrások kezelésére szolgál. Gyorsan láthatja, kinek van túl sok dolga, és kinek nincs teljesen kihasználva az ideje.

- **Online kereskedelem**: Feladatok elosztása, munkatársak leterheltsége.- **Marketing**: Kampányfeladatok elosztása, csapattagok leterheltsége.- **Szoftverfejlesztés**: Fejlesztők kapacitása, feladatok kiosztása.- **Gyártás**: Munkások leterheltsége, feladatok elosztása.

Tevékenység Feladat Nézet

Ebben a Feladat Nézetben láthatja, hogy milyen tevékenység zajlik egy listában, mappában vagy munkaterületen az adott időben.

- **Online kereskedelem**: Megrendelések feldolgozása, ügyfélszolgálati tevékenységek.- **Marketing**: Kampányok aktivitása, tartalomkészítés előrehaladása.- **Szoftverfejlesztés**: Kódolási tevékenységek, hibajavítások.- **Gyártás**: Gyártási tevékenységek, minőségellenőrzési folyamatok.

Térkép Feladat Nézet

Megmutatja a feladatok helyét. A helyadatok kinyeréséhez a helymeghatározó egyéni mezőt használja.

- **Online kereskedelem**: Szállítási helyek, raktárak elhelyezkedése.- **Marketing**: Eseményhelyszínek, kampányok célzott területei.- **Szoftverfejlesztés**: Fejlesztési helyszínek, irodák elhelyezkedése.- **Gyártás**: Gyártóegységek, beszállítók helyei.

ClickUp Oldal Nézetei

Rugalmas Együttműködés és Részletes Munkaterületek Az Oldal Nézet a ClickUpban lehetővé teszi, hogy a feladatokhoz további erőforrásokat adjon hozzá, így gazdagabbá téve a projektkezelést és az együttműködést.

Rajztábla Oldalnézet

Ezek kollaboratív munkaterületek, amelyeket a Minden, Munkaterület, Mappa vagy Lista szintjén nézetekként adhat hozzá.

- **Online kereskedelem:** Terméktervezési workshopok, kreatív brainstorming ülések, vizuális ütemtervek készítése.- **Oktatás:** Diákok közös munkájának támogatása, tanulócsoportok közös ötletelése, tananyagok vizuális áttekintése.- **Marketing:** Kreatív koncepciók vizualizálása, kampánytervek megbeszélése, brandidentitás kialakítása.- **Szoftverfejlesztés:** Wireframe tervezés, felhasználói felületek koncepcióinak kidolgozása, folyamatábrák és sémák készítése.- **Gyártás:** Gyártási folyamatok tervezése, terméktervezési workshopok, minőségellenőrzési eljárások ábrázolása.

Dokumentum Oldalnézet

Lehetővé teszi a ClickUp dokumentumok létrehozását és az azokban való együttműködést.

- **Online kereskedelem:** Termék specifikációk, beszállítói dokumentációk, árajánlatok és megállapodások.- **Oktatás:** Tananyagok és óraterv dokumentumok, tanulmányi segédletek, oktatói anyagok.- **Marketing:** Marketing stratégiák és kampánytervek, konkurenciaelemzések, piaci kutatási jelentések.- **Szoftverfejlesztés:** Funkcionális specifikációk, feladatleírások, tesztdokumentáció és hibajegyek.- **Gyártás:** Gyártási utasítások, minőségellenőrzési dokumentációk, biztonsági előírások és protokollok.

Csevegés Oldalnézet

Lehetőséget biztosít a jobb együttmükődésre és zavartalan kommunikációra

- **Online kereskedelem:** Rendelésekkel kapcsolatos gyors üzenetváltások, logisztikai egyeztetések, vevői támogatás chat.- **Oktatás:** Tanulócsoportok közötti kommunikáció, tanulók és tanárok közötti konzultációk, oktatási projektcsapatok megbeszélései.- **Marketing:** Kampányokhoz kapcsolódó gyors üzenetek és észrevételek, kreatív ötletek megbeszélése, tervezési feladatok koordinációja.- **Szoftverfejlesztés:** Sprintekkel kapcsolatos fejlesztői csevegések, feladatok állapotáról való gyors tájékoztatás, problémamegoldó beszélgetések.- **Gyártás:** Gyártósori munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikáció, problémamegoldó beszélgetések, gyártósorvezetői utasítások és instrukciók megbeszélése.

Beágyazás Oldalnézet

Bármit megadhat, amit szeretne valahonnan máshonnan megtekinetni, amennyiben megadja a beágyazási kódot.

- **Online kereskedelem:** Rendelésfigyelő rendszerek, raktárkezelő eszközök, ügyfélszolgálati chat alkalmazások beágyazása.- **Oktatás:** Interaktív tananyagok, online kérdőívek és tesztek, virtuális tanórák beágyazása.- **Marketing:** Weboldal elemek beágyazása, landing oldalak, regisztrációs és kapcsolatfelvételi űrlapok beillesztése.- **Szoftverfejlesztés:** Prototípusok, tervezőeszközök, hibajegyek követő rendszereinek beágyazása.- **Gyártás:** Termelési monitoring rendszerek, minőségellenőrzési eszközök, IoT eszközök és érzékelők beillesztése.

Űrlap Oldalnézet

Építsen űrlapokat a ClickUp-ban, amelyek a kitöltés után automatikusan feladatokká alakulnak. Az űrlap nézetek mindig csak egy listához kapcsolódnak, és lehetővé teszik a könnyű adatgyűjtést és az azokból való gyors cselekvést.

- **Online kereskedelem:** Vevői visszajelzés űrlapok, visszatérítési kérelmek, raktári feladatok és beszerzési igények rögzítése, termékjavaslatok beküldésem - **Oktatás:** Diákfelvételi űrlapok, tanulmányi észrevételek és kérdések, hallgatói visszajelzés űrlapok.- **Marketing:** Leadvadás és értékesítési űrlapok, marketingeszközök, projektigények, - **Szoftverfejlesztés:** Hibajelentésekre, funkció kérések, fejlesztési igények- **Gyártás:** minőségi ellenőrzési problémák, javaslatok rögzítése, adatgyűjtés

A nézetek némelyike a előfizetésitől függően eltérő korlátozásokkal rendelkezik.

Bár elsőre bonyolultnak tűnhet, valójában nagyon rugalmas, és széles körű testreszabást tesz lehetővé.

ClickUp egyéni nézetek haladóknak

Az egyéni nézetek a ClickUp egyik legnagyobb erőssége, melyek lehetővé teszik a látott információk személyre szabását az egyedi igények és használati esetek szerint. Ezekkel a nézetekkel munkafolyamataidat és a csapat mindennapjait is egyszerűbben menedzselheted.

Sablonok kezelése

Az egyéni nézetek egyik legnagyobb előnye, hogy sablonokat hozhatsz létre, menthetsz és zárolhatsz.

Így az optimális beállításokat gyorsan alkalmazhatod különböző projektekre, biztosítva a következetes munkavégzést.

Hierarchia

Nézeteket különböző szinteken hozhatsz létre például munkaterület, mappa, lista szinten

A hierarchia fontos, mert meghatározza, hogy mely feladatok és eszközök jelennek meg. Ha például minden feladatot látni szeretnél egy projekthez, válassz magasabb szintet, mint a munkaterület vagy mappa.

Fontos tudni, hogy az egyéni mezők is követik a ClickUp hierarchiáját. Ha egyéni mezőt hozol létre egy alacsonyabb szinten, és azt egy magasabb szinten szeretnéd megjeleníteni, akkor az az összes feladatra vonatkozni fog az adott szinten.

Csoportosítás és szűrés

A feladatok csoportosítása segít a munkaterhelés átláthatóságában.

Néhány gyakori csoportosítási lehetőség:

- **Megbízott:** Segít a felelősök munkaterhelésének nyomon követésében.

- **Állapot:** Áttekintést ad a feladatok státuszáról.

- **Esedékesség:** Segíti a határidők követését.

- **Egyéni mező:** Speciális szempontok szerint csoportosíthatod a feladatokat.

Részfeladatok megjelenítése

Három opcióval szabályozhatod a részfeladatok megjelenítését:

1. **Összes bezárása:** Részfeladatok rejtve a szülőfeladat alatt.

2. **Össze megjelenítése:** Részfeladatok megjelennek a szülőfeladat alatt.

3. **Különálló feladatként:** Részfeladatok önálló feladatokként jelennek meg.

Szűrési lehetőségek

Az egyéni nézetek szűrői "ÉS" vagy "VAGY" logikát követnek. Ezeket a logikákat csoportos szűrők hozzáadásával kombinálhatod:

- **"ÉS" szűrő:** Minden feltételnek teljesülnie kell.

- **"VAGY" szűrő:** Legalább egy feltétel teljesülése elegendő.

Például:

- **(Megbízott = Én ÉS Állapot = Folyamatban)**

- **(Csoportos szűrő: Prioritás = Magas VAGY Prioritás = Sürgős)**

Speciális szűrők

- **Én mód:** Megmutatja az összes hozzád rendelt feladatot és részfeladatot.

- **Megbízott szűrő:** Kiválaszthatod, melyik csapattag feladatait szeretnéd látni.

- **Lezártak megjelenítése:** Lezárt feladatokat és részfeladatokat is megjelenítheted.

Az egyéni nézetek hatékony használatával jelentősen növelheted termelékenységedet és egyszerűsítheted a feladatok kezelését.

Űrlapnézet haladóknak

A ClickUp űrlapnézet az egyik legmeggyőzőbb funkció, amely miatt sok cég az ingyenes verzió helyett a fizetős verziót választja. Az űrlapok számtalan felhasználási lehetőséget kínálnak, melyekkel jelentős időt takaríthatsz meg, ami hosszú távon triplán megtérül.

## Széleskörű Felhasználási Lehetőségek

A ClickUp űrlapokat számos területen használhatod, például:

- **Ügyfélfelvételi kérdőívek**

- **Kutatási felmérések**

- **Rendezvények regisztrációja**

- **Támogatási jegyek űrlapjai**

Űrlapok Készítése és Testreszabása

Az űrlapnézet lehetővé teszi, hogy egy egyszerű, húzd-és-ejtsd szerkesztővel gyorsan és könnyedén készíts testreszabott űrlapokat közvetlenül a ClickUp munkaterületen belül.

Az űrlapokhoz bármilyen egyéni mezőtípust hozzáadhatsz, így teljes mértékben az igényeidre szabhatod őket.

Automatizált Feladatgenerálás

Miután egy űrlapot elküldenek, a válaszok automatikusan feladatokká alakulnak, és az összes információ megjelenik az űrlapon használt egyéni mezőkben.

Ezek a feladatok akár automatikusan kioszthatók, vagy egy feladatsablon is csatolható hozzájuk, hogy további részleteket adj meg.

Ezáltal csapatod kevesebb időt tölt a feladatok manuális létrehozásával, és az adatok zökkenőmentesen áramlanak a megvalósítható feladatokba.

Egyszerű Szerkesztés és Hozzáadás

Űrlap hozzáadásakor és szerkesztésekor az alábbiakat láthatod:

1. **Bal oldalon:** A szokásos feladatmezők és egyéni feladatmezők, melyeket egyszerűen hozzáadhatsz az űrlaphoz.

2. **Középen:** Az űrlapod szerkesztése. Adj hozzá címet, ikont és leírást, majd húzd be a feladat mezőit.

3. **Jobb oldalon:** Testreszabási és automatizálási beállítások. Itt választhatod ki, hogy a benyújtási feladatokat kiosztod-e valakinek, alkalmazol-e feladatsablont, beállítod az űrlap színét, hozzáadsz captcha-t vagy átirányítást egy másik URL-re.

Feltételes Logika és Rejtett Mezők

A magasabb csomagokban feltételes logikát is használhatsz az űrlapokban, amely lehetővé teszi, hogy egy mező válaszai alapján további kérdéseket adj hozzá. Emellett a rejtett mezők és az egyedi URL-ek előre meghatározott válaszokat biztosítanak az űrlapokhoz.

Az űrlapnézet használatával jelentős időt és energiát takaríthatsz meg, miközben hatékonyabbá teszed csapatod munkafolyamatait.

Ez az a funkció, amely miatt a legtöbb cég hajlandó az ingyenes verzió helyett a fizetősre váltani.

Az űrlapok széleskörű felhasználhatósága és az automatizált feladatgenerálás lehetősége biztosítja, hogy a befektetésed többszörösen megtérül.

Testreszabott Nézetek

A ClickUp egyéni nézetei lehetővé teszik, hogy a saját munkafolyamataid igényeihez igazítsd a felületedet.

Íme néhány haladó példa, hogy hogyan optimalizálhatod a termelékenységedet percek alatt!

1. Saját Feladatok Nézet

Az egyik leghasznosabb nézet, amit létrehozhatsz, a "Saját feladatok" nézet, ahol csak a rád kiosztott feladatokat látod, rendezve az esedékesség dátuma szerint.

Ez egy egyszerű pillanatképet ad a következő munkaterhelésedről.

### Hogyan állítsd be:

1. Hozz létre egy új listanézetet a Minden szinten, és nevezd el "Feladataim"-nak.

2. Állítsd be a következő szűrőket és rendezési beállításokat:

- **Csoportosítás:** Esedékesség dátuma

- **Alfeladatok:** Összecsukva

- **Szűrők:** Csak a szükséges feladatokat válaszd ki

- **Én mód:** Bekapcsolva

- **Rendezés:** Esedékesség dátuma szerint, akár napszakok szerint is

Most van egy nézeted, amely az összes projektből kivonja a feladataidat, és időrendi sorrendben felsorolja őket.

Ez a nézet interaktív, és minden csapattag számára személyre szabottan jelenik meg.

2. Sürgős Teendőlista

Amikor a dolgok hektikussá válnak, fontos azonosítani a legsürgősebb feladatokat. Az "sürgős teendőlista" nézet kiemeli a legfontosabb feladatokat a különböző projektek között.

### Hogyan állítsd be:

1. Hozz létre egy új listanézetet a Minden szinten.

2. Állítsd be a következő szűrőket és csoportosítási beállításokat:

- **Csoportosítás:** Prioritás

- **Szűrő:** Beállított esedékességi dátum

- **Én mód:** Bekapcsolva

- **Rendezés:** Határidő oszlop

Ez a nézet segít a csapattagoknak azonnal látni, hogy mely feladatok igényelnek sürgős figyelmet.

3. Közösségi Médianaptár

Létrehozhatsz egy közösségi médianaptár nézetet, amely megmutatja, mikor jelenik meg a tartalom a különböző platformokon.

Ez segít megtervezni és koordinálni a posztok folyamatos áramlását.

### Hogyan állítsd be:

1. Hozz létre egy új naptárnézetet a közösségi média projektjeid számára.

2. Húzd be a releváns feladatokat a naptárba, és állítsd be az időpontokat.

Ez a nézet átláthatóvá teszi a közösségi médiatartalmak ütemezését, és segít biztosítani, hogy minden poszt időben kikerüljön.

4. Beágyazott Nézetek

A ClickUp egyéni nézetei végtelen lehetőségeket kínálnak.

A beágyazott nézetek lehetővé teszik, hogy te és csapatod zökkenőmentesen hozzáférjetek a fontos információkhoz anélkül, hogy váltani kellene a platformok között.

Ez segít csökkenteni az eszközfáradtságot, és növeli a termelékenységet.

Gondold át, hogy milyen egyedi munkafolyamatokra van szükséged, és hogyan biztosíthatnák az egyéni nézetek a tökéletes perspektívát.

A ClickUp egyéni nézeteivel a lehetőségek korlátlanok, és ezek a nézetek jelentősen növelhetik a csapatod termelékenységét.

ClickUp Egyéni Mezők

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy különböző típusú adatokat gyűjtsünk, kezeljünk és rendszerezzünk. Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk, hogyan állíthatjuk be és használhatjuk az egyéni mezőket a ClickUp munkaterületen belül.

Az egyéni mezők segítségével pontosabban rendszerezhetjük a projekteket, feladatokat és részfeladatokat.
További információkat, például projektlinkeket, képeket, dátumokat és szöveges megjegyzéseket is hozzáadhatunk a feladatokhoz.
Képletek is beállíthatók, amelyek különböző értékeket számolnak ki az adatbevitel alapján.

Lehetővé teszik a projektek, feladatok és dokumentumok összekapcsolását, valamint az adatok konszolidálását, így javítva a csapatok információszerzési és elemzési képességeit.

Az Egyéni Mezők Alapjai

Az egyéni mezők használatához először be kell kapcsolni őket a ClickApps beállításaiban. Miután aktiváltad, további egyéni mezőtípusokat is bekapcsolhatsz a ClickApps-on keresztül.

Az egyéni mezők a ClickUp hierarchiáját követik, ami azt jelenti, hogy egy tér szintjén beállított mező elérhető lesz az összes alatta lévő területen, mappában, listában és feladatban.

Egyéni Mező Hozzáadása

- Listanézetben kattints a + ikonra a jobb felső sarokban az egyéni mező menü megnyitásához.

- Az "Új oszlop" alatt találhatók az aktivált egyéni mezőtípusok.

- Ha egy egyéni mezőt már beállítottál máshol, a "Mező használata a mezőkönyvtárból" gombbal hozzáadhatod azt más helyekhez.

Egyéni Mezők Hozzáadása Feladathoz

- Nyisd meg a feladatot, majd a feladat leírása alatt kattints a "+Mezők hozzáadása vagy szerkesztése" gombra.

- Itt hozzáadhatsz új mezőt vagy használhatsz meglévőt a mezőkönyvtárból.

Leggyakrabban Használt Egyéni Mezők

Az egyéni mezők különböző típusú adatokat tartalmaznak, és az egész munkaterületen használhatók.

1. **Pipa Doboz**: Egyszerű igen-nem mező.

2. **Dátum**: Dátumok megjelenítése értesítések nélkül.

3. **Legördülő Mezők**: Egyetlen választási lehetőséget biztosítanak, például feladatok szakaszainak jelzésére. Amenyiben kizárólag számot tartalmaznak akkor müveleteket is végezhetünk velük

4. **E-mail**: E-mail címek bejegyzése és e-mailek küldése.

5. **Fájlok**: Fájlok feltöltése és csatolása feladatokhoz.

6. **Címke**: Több elem kiválasztása egy listából, például jelölésre.

7. **Helyszín**: Címek formázása a Google Maps alapján.

8. **Pénz**: Számok formázása különböző pénznemekben.

9. **Szám**: Általános számmező.

10. **Emberek**: Személyek és csapatok kiválasztása.

11. **Telefon**: Telefonszámok formázása ország- és körzetszámmal.

12. **Haladás (Automatikus)**: Feladat előrehaladásának nyomon követése.

13. **Értékelés**: Emoji alapú értékelések használata.

14. **Szöveg és Szövegterület**: Egysoros és hosszú szöveges mezők.

15. **Weboldal**: URL mező bármilyen típusú URL-hez.

A ClickUp munkaterületen rendelkezésre álló szabványos mezők közé tartoznak például a hozzárendelt megjegyzések, megbízott, hozzászólások, létrehozás dátuma, esedékesség dátuma, stb. Ezeket a mezőket a lista menüben megjelenítheted vagy elrejtheted, és először be kell kapcsolni őket a ClickApp beállításaiban.

### Fejlesztések és Automatizációk

2024 májusától használhatók az egyéni mezők automatizációkhoz, például AI feladatösszefoglalók és projektfrissítések generálásához. Ez lehetővé teszi az azonnali betekintést a munkába.

Speciális egyéni mezők a ClickUp-ban: Hatékony eszközök a jobb szervezésért

##### Kapcsolatok

A Kapcsolat egyéni mező használata lehetővé teszi, hogy különböző típusú kapcsolatokat kezeljünk két ClickUp objektum között.

Ez különösen hasznos lehet például egy CRM rendszer beállításakor, ahol különböző ügyfeleket és projekteket, vagy támogatási jegyeket és felhasználókat kell összekapcsolni.

Kétféle kapcsolatot hozhatunk létre:

1. **Feladatok összekapcsolása a munkatérben:** Ez lehetővé teszi, hogy bármely feladatot összekapcsoljunk, függetlenül annak helyétől.

2. **Feladatok összekapcsolása egy adott listából:** Itt kapcsolatot állíthatunk be két lista között, majd az egyik listáról származó feladatokat összekapcsolhatjuk a másik listával.

##### Rollup

A Rollup mező szorosan kapcsolódik a Kapcsolat mezőhöz. Ez a mező lehetővé teszi, hogy összegyűjtsük és megjelenítsük a kapcsolódó adatok összesített értékét. Például egy CRM rendszerben, ahol szolgáltatásokat és azok költségeit rögzítjük, a Rollup mező segítségével könnyen láthatjuk egy ügyfél összértékét. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan áttekintsük, melyik ügyfél milyen szolgáltatásokat vett igénybe és mennyiért.

##### Formula

A Képlet egyéni mező használatával különböző számításokat végezhetünk a ClickUp mezőiben tárolt adatok alapján. Például kiszámíthatjuk, hány óránk maradt egy projekt befejezésére, vagy mekkora nyereséget realizáltunk egy adott feladaton.

A képletmezők bármely szinten hozzáadhatók a ClickUp hierarchiában, és lehetőség van összetett képletek létrehozására is a speciális szerkesztő bekapcsolásával.

Használati példák és előnyök

- **CRM rendszer:** A ClickUp speciális mezői lehetővé teszik, hogy a vállalati információkat könnyen kezeljük és kapcsoljuk a különböző kapcsolattartókhoz. Így az információk mindig naprakészek maradnak, és egyszerűbbé válik az adatkezelés.

Például egy adatbázis-típusú CRM rendszerben három különböző listánk lehet az ügyfelek típusai szerint: Leads, Aktív ügyfelek és Korábbi ügyfelek.

Ezen kívül három lista lehet a támogató információk elhelyezésére: Szolgáltatások, Kapcsolattartók és Vállalatok. A Kapcsolat egyéni mező segítségével könnyen összekapcsolhatjuk a különböző listákról származó adatokat.

- **Projektmenedzsment:** A Rollup és a Képlet mezők segítségével gyorsan áttekinthetjük a projekt előrehaladását, költségeit és erőforrásait, így hatékonyabban tudunk döntéseket hozni.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik a hatékonyabb adatgyűjtést, a részletes adatkezelést, elemzés és feladatkezelést.

A különböző mezőtípusok használatával testreszabhatjuk a munkaterületet, és könnyen rendszerezhetjük a projekteket és feladatokat.

A megfelelő mezők beállításával és használatával maximalizálhatjuk a ClickUp munkaterület potenciálját.

Ezek az eszközök segítenek abban, hogy az adatok konzisztensek maradjanak, és a csapatok gyorsan hozzáférhessenek a kulcsfontosságú információkhoz.

Használatukkal jelentősen növelhetjük a szervezet hatékonyságát és eredményességét.

Feladatok az információ kezeléshez

A ClickUp leginkább egy olyan program, amiben feladatokat tudsz kezelni, és ezek a feladatok annyi információt tartalmazhatnak, amennyit csak szeretnél. Különböző részei vannak, ahol más-más típusú információkat tárolhatsz. Van egy általános leírási rész és vannak Egyéni mezők is.

A ClickUp-ban egy feladat négy részből áll:

1. Felső sor: Ez a feladat vezérlőpultja.

Itt találod a gombokat, amikkel navigálhatsz a feladatok között, megnézheted, hol van a feladat, mikor hozták létre, megoszthatod másokkal, beállításokat módosíthatsz, kedvencek közé teheted, a tálcára helyezheted, módosíthatod a nézetet (alapértelmezett, teljes képernyő vagy oldalsáv), és bezárhatod a feladatot.

2. Feladat nézet: Háromféle módon nézheted a feladatot:

- **Alapértelmezett**: Egy kis ablakban jelenik meg.

- **Teljes képernyő**: A teljes képernyőt elfoglalja.

- **Oldalsáv**: A képernyő jobb oldalára kerül, és a bal oldalon a ClickUp többi részét láthatod.

3. Bal felső rész: Feladat adatai

Itt találod a feladat azonosítóját, esedékességi dátumát, prioritását, időkövetést és becslést, sprintpontokat, címkéket, borítóképet, státuszt, megbízottakat, a feladat címét és leírását.

4. Bal alsó rész: További eszközök és információk.

Itt találod az Egyéni mezőket, a hozzárendelt megjegyzéseket, ellenőrzőlistákat és mellékleteket.

5. Jobb oldal : Tevékenységi nézet

Megmutatja a feladat tevékenységét, lehetőséget ad arra, hogy integrációkat használj (például zoom), kezelheted a függőségeket, és összekapcsolhatsz más feladatokat vagy dokumentumokat.

Ha mindezt összerakod, megkapod a teljes feladatot az összes információval.

Ahogy egyre többet használod a feladatokat, a bal oldalon látni fogod a hozzáadott részfeladatokat, ellenőrzőlistákat, kapcsolatokat és mellékleteket. A jobb oldalon pedig a feladat tevékenységei, e-mailek és megjegyzések jelennek meg.

A ClickApps funkciók segítségével a ClickUp munkaterületét még testreszabottabbá és hatékonyabbá teheti. A ClickApps olyan speciális funkciókat kínál, amelyekkel optimalizálhatja a munkafolyamatokat és jobban nyomon követheti a projekteket. Itt egy áttekintés arról, hogyan teheti hatékonyabbá a ClickUp használatát a ClickApps segítségével.

Mik azok a ClickApps-ok?

A ClickApps olyan kiegészítő funkciók, amelyekkel bővítheti a ClickUp alapvető képességeit. Ezek az alkalmazások segítenek testreszabni a munkaterületét és javítani a hatékonyságot.

Kétféle ClickApp létezik:

1. **Munkatér szintű ClickApps**: Ezek automatikusan az egész munkatérre vonatkoznak.

2. **Tér szintű ClickApps**: Ezeket külön ki kell választani, hogy melyik térre alkalmazza őket a munkatérben.

ClickApps kezelése

A ClickApps kezeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. **Beállítások menü**: Menjen a főképernyő bal felső sarkában található Beállítások menübe.

2. **Alkalmazások**: Kattintson az Alkalmazások menüpontra.

3. **ClickApps**: Válassza ki a ClickApps menüpontot.

ClickApps beállításai

A ClickApps beállítási oldal két fő részből áll:

- **Bal oldali oszlop**: Itt található egy keresőmező, amellyel név szerint kereshet ClickApps-okat.

Két menü jelenik meg a keresőmező alatt:

- **Felfedezés**: Itt böngészheti a rendelkezésre álló ClickApps-okat.

- **Tér alapú megjelenítés**: Itt kiválaszthat egy teret, hogy lássa, mely ClickApps-okat használják ott.

- **Jobb oldali oszlop**: Itt látható az összes elérhető ClickApps a munkatérben. Ha a bal oldali menüben kiválaszt valamit, a jobb oldali oszlop az aktív ClickApps-okat fogja megjeleníteni.

ClickApps használata

Egyes ClickApps-ok az egész munkatérben elérhetők és egyszerűen be- vagy kikapcsolhatók. Más esetekben ki kell választani, hogy mely terekben szeretné használni őket. Néhány ClickApp további beállítási lehetőségeket is kínál, például:

- **Rendezés**: Kiválaszthatja, hogy betűrendben vagy manuálisan szeretné rendezni a ClickApps-okat.

- **Függőségi figyelmeztetés**: Automatikusan emlékezteti a csapatot, hogy ellenőrizze, hogy valóban lezártnak jelölheti-e a feladatot, vagy van olyan lépés, amely még nem készült el. Gondoljunk csak arra: egy feladatot elintézettnek kell jelölni ahhoz, hogy egy másik feladat akcióképessé váljon. Hasznos ezt a figyelmeztetést már korán bekapcsolni.

• Automatizálás: Lehetővé teszi számos dolog automatizálását közvetlenül a ClickUp-ban.

• Egyéni feladatazonosítók: Ez egy nagyszerű funkció, ha a ClickUp-ot támogatási vagy jegykezelési eszközként szeretné használni, mivel lehetővé teszi a feladatok testreszabását és könnyebb azonosíthatóságát.

• Alapértelmezett privát nézetek: Minden új nézet alapértelmezés szerint privátnak van beállítva.

• E-mail: Bekapcsolja a ClickUp e-mail funkcióját, és lehetővé teszi, hogy közvetlenül e-mailt küldjön egy feladatból.

• Mérföldkövek: Lehetővé teszi a feladatfolyamat mérföldköveinek jelölését.

• Beágyazott részfeladatok: Lehetővé teszi, hogy további szinteket adjon a részfeladatokhoz.

• Nem indult státuszcsoport: Hozzáadja a Még nem indult csoportosítási lehetőséget az Állapotok csoportosításhoz.

• Kapcsolatok: Hozzáadja a munkaterülethez a feladatok, Dokumentumok és más dokumentumok aka kapcsolatainak összekapcsolásának lehetőségét.

• Függőségek átütemezése: A ClickUp ennek megfelelően módosítja a kapcsolódó várakozó feladatok esedékességi dátumát.

• Sprint pontok: Lehetővé teszi, hogy pontbecsléseket adjon a sprintjeihez.

• Sprintek: A ClickUp Sprint funkciójának engedélyezése. Gyakran használják agilis projektmenedzsmenthez.

• Feladatok több listában: Ne csak egy listában legyenek a feladatok. Add hozzá annyi listához, ahány listához csak szeretnéd.

• Teljes idő a státuszban: Az egyes státuszoknál mennyi időt töltöttek el a feladatok.

ClickApps előnyei

A ClickApps segítségével:

- **Rugalmasabb munkaterület**: Testreszabhatja a ClickUp felületét a saját igényei szerint.

- **Jobb nyomon követés**: Speciális funkciók révén jobban követheti a feladatokat és projekteket.

- **Hatékonyság növelése**: Automatizálhatja a rutinfeladatokat és személyre szabhatja a munkafolyamatokat.

Összefoglalva, a ClickApps használata lehetőséget ad arra, hogy a ClickUp munkaterületét pontosan az Ön igényeihez igazítsa, ezáltal hatékonyabban és szervezettebben dolgozhasson.

Státuszok vagy szakaszok?

A státusz és a szakaszok közötti különbség megértése és annak ismerete, hogy mikor kell megfelelően használni őket a Munkaterületén.

A státuszok megmutatják, hogy valaki aktívan dolgozik-e a feladaton, míg a szakaszok megmutatják, hogy a folyamat melyik szakaszában van a feladat.

A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy annyi különböző státuszt állítsunk be, amennyit csak akarunk. Ezeket tetszés szerint nevezhetjük el és rendezhetjük, beleértve a Nem kezdtük el és a Kész státuszokat is.

Aztán egy nap megnézed a csapatod munkaterhelését, és ezer különböző állapotot tartalmazó listát látsz - hirtelen rájössz, hogy fogalmad sincs arról, hogy a csapatod valójában mivel foglalkozik.

Nézzük hogyan kell kinéznie a ClickUp-ban az állapotoknak, hogy egy pillantással meg tudjuk mondani, hogy kinek milyen a munkaterhelése, és mégis képesek legyünk olyan egyéni nézeteket létrehozni, amelyek megfelelnek az igényeinknek és a munkafolyamatoknak.

Állapot

A ClickUp-ban az állapotoknak mindig tevékenységalapúnak kell lenniük!

Gondoljon a munkát végző személyre.

A tényleges feladat és a munka szakaszai később következnek.

A ClickUp 95%-ában a következő státuszokat szeretné használni bizonyos variációkban:

• Feladat

• Folyamatban

• Visszajelzésre vár

• Ellenőrzés alatt

• Kész

A cél az, hogy a státuszok a lehető legegyszerűbbek legyenek.

Csak néhány olyan felhasználási eset van, amikor eltérünk ettől a megközelítéstől. Általában azok az esetek, amikor a ClickUp-ot adatbázisként használjuk.

Szakaszok

Technikailag a ClickUp-ban a szakaszok egy legördülő egyéni mező.

Mindig figyelmeztetni fogom, hogy ne vigye túlzásba és ne hozzon létre több ezer Szakaszt, mert az egyszerűség = termelékenység.

De másrészről a szakaszok lehetővé tesznek egy csomó varázslatot.

Heti tábla nézetet szeretne? Szakaszok.

Szeretnéd megmutatni, hogy a videód milyen folyamaton megy keresztül a gyártás során? Szakaszok.

Tudni szeretné, hogy hol tart az értékesítési folyamatában? Szakaszok.

Esedékességi Időpontok és Megbízottak beállítása

Túl gyakran látom, hogy a felhasználók nem állítják be az esedékességi dátumokat, vagy nem adnak hozzá megbízottakat a feladataikhoz.

Ez azonban alapvető hiba, amely jelentősen csökkentheti a produktivitást.

## Miért fontosak az esedékességi dátumok és megbízottak?

Feltételezem, hogy azért választotta a ClickUp-ot, hogy produktívabb legyen. Valószínűleg van egy vállalkozása, és talán még a csapatát is szeretné bővíteni.

Ez elkötelezettséget, határokat és időgazdálkodást igényel.

Ezek közül egyiket sem tudja kezelni a feladatok kiosztása és az esedékes dátumok beállítása nélkül.

Az emberi természetből fakad, hogy egy feladatnak annyi időt adunk, amennyire csak szüksége van.

Ami azt jelenti, hogy ha nem állít be egy határidőt, akkor jó eséllyel a legtöbb ilyen feladat hónapokig a ClickUp-jában fog ülni...

érintetlenül.

Ezek az esedékesség nélküli feladatok lehetnek fontosak, de az is lehet, hogy nem.

Akkor is át kell válogatnia őket, mert biztosan van valami oka annak, hogy miért jegyezte fel őket, nem igaz?

Hogyan találja meg az összes feladatot ami nincs bedátumozva?

Kövesse ezeket a lépéseket:

1. Menjen a **Minden nézetbe**, és lépjen a **Lista nézetbe**.

2. Ebben a listában kattintson a **Csoportosítás** gombra, és válassza az **Esedékességi dátumot**.

Figyelje meg az esedékesség mellett lévő nyilat, kattintson rá újra, hogy lefelé mutasson.

Az összes határidő nélküli feladata mostantól a lista tetején van!

Most nézze végig ezeket a feladatokat.

### Feladatkezelési tippek:

1. **Egy olyan feladat, amely most fontos:**

- Határozza meg az esedékesség dátumát, és jelölje ki a felelőst.

2. **Egy olyan feladat, amely később fontos lesz:**

- Határozza meg az esedékesség időpontját egy későbbi időpontra, és bízzon meg egy felelőst..

3. **Egy olyan feladat, amely most nem fontos:**

- Csak a fontos feladatokra kell összpontosítania a vállalkozásában, így ezeket vagy halassza későbbre, vagy törölje.

4. **Egy olyan feladat, amely később nem fontos:**

- Törölheti. Jó eséllyel ennek a feladatnak nincs jelentősége, és folyamatosan egyre távolabbra tolja. Legyen most őszinte önmagához, és kímélje meg magát a felesleges feladatoktól.

Most, hogy az esedékes dátumokat kitakarította, még mindig maradhat néhány ki nem rendelt feladat.

## Nézzük meg még egyszer...

Most, hogy az esedékességi dátumok rendben vannak, ellenőrizzük a feladatokhoz rendelt felelősöket is.

Az esedékességi dátumok mellett ugyanis az is elengedhetetlen, hogy minden feladatnak legyen egy kijelölt felelőse, aki gondoskodik annak elvégzéséről.

Ha egy feladat nincs kijelölve senkinek, akkor nagy valószínűséggel elfelejtődik vagy elhanyagolódik.

Ezért fontos, hogy minden feladatnak legyen egy megbízottja.

Ellenőrizze a ClickUp-ban, hogy minden feladatnál szerepeljen egy felelős személy neve, és szükség esetén rendeljen hozzájuk felelősöket.

### Feladat felelősök kijelölése:

1. **Lépjen be a feladat részleteibe:**

- Kattintson a feladatra, hogy megnyissa annak részleteit.

2. **Felelős kijelölése:**

- A feladat részleteiben keresse meg a felelős mezőt, és válassza ki a megfelelő csapattagot.

Az esedékességi dátumok és megbízottak használata nem csak a szervezettséget növeli, hanem segít a határidők betartásában és a munkafolyamatok optimalizálásában is. Így minden feladat időben lesz elvégzve, és a csapata is hatékonyabban fog működni.
Ne feledje, a ClickUp akkor működik igazán jól, ha kihasználja minden lehetőségét!

Belső Kommunikáció

A nem egyértelmű és szervezetlen kommunikáció a határidők elmulasztásának és a jelentős profitveszteségnek a legnagyobb oka. Hogyan biztosíthatja, hogy Ön és csapata a legjobbat hozza ki magából, és hogyan teremthet olyan környezetet, amely minden tevékenység során támogatja az egyértelmű kommunikációt?

Ezt két nagyon jól megvalósítható lépésben teheti meg:

1. Egyértelmű kommunikációs irányelvek meghatározása

2. Az iránymutatások betartatása

Feladatmegbeszélések

Minden olyan beszélgetésnek, amely egy feladat elvégzéséhez szükséges, mindig a feladat szintjén kell történnie.

Ha a feladattal kapcsolatos kommunikációt annak a feladatnak megjegyzés rovatában tartja, amelyen éppen dolgozik, minden csapattag (vagy ügyfél) valós időben láthatja a változásokat és az átdolgozásokat valamint, hogy mi történt a munka kezdete óta.

Ha a feladatmegbeszélések során felmerül valami, és egy kérdésből új feladat alakul ki, akkor könnyen hozzárendelheti az említett megjegyzést.
A hozzászólás fölé tartva megjelenik a hozzárendelés gomb.
A ClickUp feladat bal oldali oszlopában, a feladatkezelési részben, a megjegyzésen belül és a Feladatkezelés résznél is hozzáadhat egy "Hozzárendelve a megjegyzéshez" bejegyzést.

Nem számít, hogy a ClickUp-ban hol zajlik a beszélgetés, ne felejtse el megjelölni, hogy kivel beszélget!

A teljes projektkommunikációhoz javaslom, hogy adjon hozzá egy csevegési nézetet a lista vagy a mappa szintjén, attól függően, hogy hogyan használja a ClickUp hierarchiáját a projektjeihez.

Ha van egy ügyféltér, és minden ügyfelének saját mappája van:

- Az általános ügyfélkommunikáció a mappák szintjén történik

- A szolgálati vagy osztályspecifikus beszélgetések a lista szintjén történnek

Ha valaki valamit el akar végezni, adjon hozzá egy feladatot, rendelje hozzá, és állítson be egy esedékességi dátumot.

Lehet, hogy néhányszor emlékeztetni kell őket, hogy ez az új szokás megragadjon, de hosszú távon hálásak lesznek, hogy többé semmi sem marad el, és a dolgok elintéződnek.

Hasznos tippek

Szokjon hozzá a prioritás korai használatához, hogy tudassa a csapatával, mit kell elsőként elvégezni, függetlenül a tényleges esedékességi dátumtól.

Sokszor láttam már, hogy a felhasználók túlságosan izgatottá válnak, hogy automatizáljanak valamit, amit még nem is teszteltek - ami inkább még nagyobb rendetlenséget és zűrzavart okoz, minthogy segítene egyszerűsíteni a folyamataikat.

Egyértelmű megértése, hogy mi történik és mi lehetséges a Feladat nézetekben, lehetővé teszi, hogy könnyedén még több varázslatot adjon a ClickUp beállításához, amikor belemerül a Dashboardokba

A Feladatok több listában egy csodás funkció, amely nagyon sok különböző alkalmazásban működik. Ne feledjük! Bárhol is van megosztva a feladat, mindenki, akinek hozzáférése van ahhoz a helyhez, láthat mindent, ami az adott feladatban történik.

Feladatleírások legyenek rövidek, egyszerűek és világosak. Ha egy sorban elfér a ClickUp-ban az biztosítja, hogy a feladatot magas szinten írta le, anélkül, hogy túlságosan részletezné.
Ha hosszabb leírást kell írnia, fontolja meg, hogy a feladatot kisebb részfeladatokra bontja. Ez segít abban, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges egyes lépésekre összpontosítson, és ne vesszen el a részletekben.
Ne hozz létre duplikált mezőket, inkább használd ugyanazokat a mezőket a következetesség érdekében.
Használd az Én módot szürők és nézetek létrehozása esetén, Így minden csapattag a saját feladatait látja.
A legfontosabb, hogy ne érezze a nyomást, hogy mindent egyszerre kell végrehajtania.
Idővel folyamatosan fejlesztheti a ClickUp készségeidet. Kezdje az alapokkal, például a struktúra felépítésével, majd szükség szerint adjon hozzá egyéni mezőket és nézeteket.

Tippek Agilis keretrendszerhez Clickupban

Ha agilis keretrendszerben dolgozik, szüksége lesz a Sprintpontokra, a Sprintekre és a Feladatokra több listában. Ezek a ClickAppok lehetővé teszik, hogy a ClickUp-ot ennek megfelelően strukturálja, és hatékonyan futtassa a sprintet.

Tippek Clickup adatbázisként való használatához

Ha egy adatbázis-típusú Munkafelületet szeretne létrehozni a ClickUp-ban, például egy CRM-et, akkor a Kapcsolatok a ClickApp, amelyet elsősorban ennek megvalósítására használnak. mert lehetővé teszi, hogy a ClickUp különböző helyein lévő feladatok között kapcsolatot hozzon létre.

Page updated

Report abuse