Base Principles

成功的财富管理的关键

• 客户体验是主要的因素，它建立客户忠诚、带来更高的转介绍率以及引入更多的投资。

• 客户经理是财富管理行业的中心和提供客户体验的基本途径。

• 商业流程与商业最优化工作实践为客户经理提供了结构化的，一致性的工作方法,使得风险控制可以在流程的检查站上进行。

• 技术平台，紧密支持着商业流程和最优化工作实践，促进客户经理的生产力，并且对跟进工作和整个机构中业务重点的统一执行起到重要作用。技术平台是提高工作效率的关键！