• Su identificación: foto emitida por el gobierno

• Identificación de su cónyuge: foto emitida por el gobierno (si corresponde)

• Tarjeta de Seguro Social: principal (usted), cónyuge (si corresponde) y todos los dependientes (si corresponde)

• Fecha de nacimiento de los Dependientes

• Prueba de residencia de los Dependientes: contrato de arrendamiento, registro escolar, declaración médica o de beneficios.

Si su dirección actual es diferente a su identificación, Hágamelo saber!

• Formularios W-2: de todos los empleadores, usted (y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta) trabajaron durante el año fiscal 2022.

• Formularios 1099-NEC: si usted (o su cónyuge, si corresponde) completó el contrato de trabajo y ganó más de $600. Compensación de no empleados. Los impuestos comerciales requieren cita previa. Si ya estoy trabajando en tus Impuestos Personales podemos trabajar en Impuestos Personales y Comerciales simultáneamente.

• Ingresos comerciales: registros contables de los negocios que posee.

• 1099-G: Cualquier persona que recibió compensación por desempleo y/o reembolsos estatales (si corresponde).

• *1099-K: si recibió pagos de terceros en el año fiscal 2022 por bienes y servicios que excedieron los $600. (Ejemplo de terceros: PayPal, CashApp, Zelle).

• Ingresos y gastos de la propiedad de alquiler.

• SSA-1099: Beneficios del Seguro Social

• IP PIN: Aviso del IRS CP01A: a menos que el IRS le haya asignado un número de identificación personal de protección de identidad (IP PIN), no tendrá un IP PIN. El IP PIN del IRS es un número de 6 dígitos asignado a contribuyentes elegibles para ayudar a prevenir el uso indebido de su número de Seguro Social en declaraciones de impuestos federales fraudulentas. Cada año se generará un nuevo IP PIN. Esto llega del IRS como una carta de papel.

• Ingresos misceláneos: incluido el servicio de jurado, lotería y ganancias de juegos de azar, el formulario 1099-MISC para premios y recompensas, y el formulario 1099-MSA para distribuciones de cuentas de ahorros médicos.

Pagos de plataformas de terceros: según las directrices de las TPSO (organizaciones de liquidación de terceros), también conocidas como aplicaciones de pago y mercados en línea, en relación con las transacciones realizadas durante los años calendario 2024 y 2025, se les exigirá que informen las transacciones cuando el monto de los pagos totales sea superior a $5000 en 2024; más de $2500 en 2025; y más de $600 en el año calendario 2026 y posteriores. Todas las aplicaciones de pago de terceros en las que los trabajadores autónomos y los propietarios de empresas reciben ingresos deben comenzar a informar al IRS las transacciones que lo involucren a usted en 2024.
Los contribuyentes que recibieron más de $5,000 en pagos por bienes y servicios a través de un mercado en línea o una aplicación de pago en 2024 deben esperar recibir un Formulario 1099-K en enero de 2025. También se enviará una copia de este formulario al IRS.

Conductores de viajes compartidos y de entrega - sus ganancias se informarán en otros dos o tres formularios: 1099-NEC, 1099-MISC y 1099-K.

• Formularios 1095:  "Declaración del mercado de seguros médicos 1095-A" (si obtuvo atención médica a través de Healthcare.gov, debe recibir un 1095-A. Esto calculará su crédito fiscal de prima y es un documento fiscal necesario para la preparación de impuestos.).

• 1099-SA:  distribuciones de una cuenta de ahorros para la salud (si tiene una cantidad en la casilla 12 de su W2 codificada como "W", debe tener este formulario de impuestos).

• 1099-R: Si recibió una distribución de $10 o más de su plan de jubilación. Los retiros de cuentas IRA tradicionales y 401(k) están sujetos a impuestos.

• 1099-C: Cancelación de Deuda. Si tuviste una deuda cancelada por convenio, quiebra, o por otro motivo.

• 1098-T: Créditos de educación y costos de educación para deducciones calificadas.

• 1098: Declaración de intereses hipotecarios.

• Ad Valorem: Impuestos a la propiedad sobre bienes raíces o compras de vehículos nuevos.

• Formulario de gastos de guardería (debe tener dirección de guardería y el EIN "Tax ID".)

• Costos de cuidado de niños

• Pérdidas por hechos fortuitos y robos

• Gastos comerciales calificados

• Gastos médicos y dentales

• Donaciones/contribuciones benéficas: Más de $300.00 para poder detallar. Las donaciones caritativas a individuos no son deducibles.

• Contribuciones al Plan de ahorro para la Universidad 529: Los residentes de Georgia son elegibles para una deducción del impuesto sobre la renta estatal. Esta contribución no es elegible para una deducción o crédito federal.

Para este proceso, comienzo con una llamada telefónica al Cliente y explico el proceso y respondo cualquier pregunta y atiendo cualquier inquietud.

Si su ITIN se ha utilizado al menos una vez en los últimos tres años, seguirá siendo válido mientras continúe declarando impuestos en EE. UU. 

Si su ITIN no ha sido utilizado en los últimos tres años, vencerá el 31 de diciembre del tercer año consecutivo de no uso.

¿Le gustaría que su reembolso de impuestos se deposite directamente en su cuenta bancaria? Si es así, deberá proporcionar dos cosas:

• Su número de cuenta bancaria

• El número de ruta del banco

Envíe una foto de un cheque anulado para evitar errores.

*El Departamento de Ingresos de Georgia ha cambiado nuestra política de depósito directo. Los que presentan por primera vez y aquellos que no han presentado en 5 o más años no recibirán un depósito directo. El Departamento de Ingresos de GA emitirá automáticamente un cheque en papel.