• Su identificación: foto emitida por el gobierno

• Identificación de su cónyuge: foto emitida por el gobierno (si corresponde)

• Tarjeta de Seguro Social: principal (usted), cónyuge (si corresponde) y todos los dependientes (si corresponde)

• Fecha de nacimiento de los Dependientes

• Comprobante de residencia de dependientes (La siguiente lista de verificación incluye los documentos que se pueden presentar como comprobante de residencia de un menor. Los documentos proporcionados deben mostrar, en general, el nombre del menor, la dirección del contribuyente y el año fiscal correspondiente).

  • Expedientes escolares o una declaración de la escuela. 

  • Declaración del propietario o de la empresa de administración de la propiedad, o una copia del contrato de arrendamiento que muestre los nombres de los inquilinos.

  • Declaración del proveedor de atención médica. 

  • Historiales médicos o un certificado de un profesional de la salud.

  • Registros o una declaración del proveedor de cuidado infantil.

  • Declaración de la agencia de colocación.

  • Registros o declaraciones de servicios sociales.

  • Declaración sobre el lugar de culto.

  • Declaración del empleador (si corresponde).

  • Declaración de un funcionario tribal indio.

Si su dirección actual es diferente a su identificación, Hágamelo saber!

• Formularios W-2: de todos los empleadores, usted (y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta) trabajaron durante el año fiscal 2025.

• Formularios 1099-NEC: si usted (o su cónyuge, si corresponde) completó el contrato de trabajo y ganó más de $600. Compensación de no empleados. Los impuestos comerciales requieren cita previa. Si ya estoy trabajando en tus Impuestos Personales podemos trabajar en Impuestos Personales y Comerciales simultáneamente.

• Ingresos comerciales: Registros contables para su negocio.

• 1099-G: Pagos provenientes de la compensación por desempleo y/o reembolsos estatales (si los hubiera).

• *1099-K: Este formulario informa sobre los pagos que recibes por bienes y servicios a través de tarjetas de pago (tarjetas de crédito/débito/regalo) y redes de pago de terceros (aplicaciones como PayPal o Venmo, plataformas de comercio electrónico como eBay). Estas entidades te envían una copia a ti y al IRS antes del 31 de enero de cada año.

• Ingresos y gastos de la propiedad de alquiler.

• SSA-1099: Beneficios del Seguro Social

• IP PIN: Aviso CP01A del IRS: A menos que solicite voluntariamente un número PIN de protección de identidad (IP PIN) o que el IRS le haya asignado uno, no tendrá un IP PIN. El IP PIN del IRS es un número de 6 dígitos que se asigna a los contribuyentes elegibles para ayudar a prevenir el uso indebido de su número de Seguro Social en declaraciones de impuestos federales fraudulentas. Se generará un nuevo IP PIN cada año.

• Ingresos misceláneos: incluido el servicio de jurado, lotería y ganancias de juegos de azar, el formulario 1099-MISC para premios y recompensas, y el formulario 1099-MSA para distribuciones de cuentas de ahorros médicos.

• Formularios 1095:  "Declaración del mercado de seguros médicos 1095-A" (si obtuvo atención médica a través de Healthcare.gov, Debería recibir un formulario 1095-A. Este formulario calcula su crédito fiscal para primas de seguro médico y es un documento tributario necesario para la declaración de impuestos.

• 1099-SA:  distribuciones de una cuenta de ahorros para la salud (si tiene una cantidad en la casilla 12 de su W2 codificada como "W", debe tener este formulario de impuestos).

• 1099-R: Si recibió una distribución de $10 o más de su plan de jubilación. Los retiros de cuentas IRA tradicionales y 401(k) están sujetos a impuestos.

• 1099-C: Cancelación de Deuda. Si tuviste una deuda cancelada por convenio, quiebra, o por otro motivo.

• 1098-T: Créditos de educación y costos de educación para deducciones calificadas.

• 1098: Declaración de intereses hipotecarios.

• Ad Valorem: Impuestos a la propiedad sobre bienes raíces o compras de vehículos nuevos.

• Formulario de gastos de guardería (Debe incluir el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal de la guardería)

• Pérdidas por hechos fortuitos y robos (Consulte con su asesor fiscal. Se aplican condiciones especiales y criterios adicionales).

• Gastos comerciales calificados

• Gastos médicos y dentales

• Donaciones/contribuciones benéficas: Las donaciones benéficas a particulares no son deducibles.

Aportaciones al plan de ahorro universitario 529: Los residentes de Georgia son elegibles para una deducción del impuesto estatal sobre la renta. Esta aportación no es elegible para una deducción o crédito fiscal federal.

Cambios importantes a partir de 2026 (para el año fiscal 2026 y posteriores):

• Límite para educación primaria y secundaria/educación en el hogar: El límite anual para gastos de educación primaria y secundaria (incluida la educación en el hogar estructurada) se duplica, pasando de 10.000 a 20.000 dólares por estudiante.

• Nuevos gastos: Los fondos ahora pueden cubrir formación profesional, programas de certificación, tasas de exámenes estandarizados y terapias para dificultades de aprendizaje.

1098-VLI: El formulario 1098-VLI es una declaración de intereses de préstamos para vehículos que se utiliza para informar sobre los intereses pagados en préstamos para vehículos nuevos que cumplen con los requisitos. La deducción de intereses de préstamos para automóviles permite deducir hasta $10,000 en intereses anuales pagados en préstamos para vehículos personales que cumplen con los requisitos.

• El vehículo debe ser nuevo. Los intereses pagados por préstamos para vehículos usados ​​o por contratos de arrendamiento no son elegibles para esta deducción específica, que está disponible para los años fiscales de 2025 a 2028. 

• Adquirido entre 2025 y 2028.

• Ensamblado en Estados Unidos y utilizado exclusivamente para uso personal.

• Fecha de originación del préstamo: El préstamo debe haberse originado después del 31 de diciembre de 2024 y antes del 1 de enero de 2029.

(Es posible que se apliquen otros criterios. Esta deducción es de reciente implementación, y el formulario oficial 1098-VLI aún se encuentra en borrador para la declaración de impuestos de 2026. El IRS ha proporcionado un período de transición para los prestamistas durante el año fiscal 2025. Si su prestamista aún no dispone del formulario 1098-VLI para la temporada de impuestos de 2026, debe estar al tanto de la documentación alternativa que puede proporcionar para respaldar la deducción. También estoy a su disposición para ayudar si su prestamista tiene preguntas sobre los requisitos de declaración o la documentación aceptable).

Para este proceso, comienzo con una llamada telefónica al Cliente y explico el proceso y respondo cualquier pregunta y atiendo cualquier inquietud.

Si su ITIN se ha utilizado al menos una vez en los últimos tres años, seguirá siendo válido mientras continúe declarando impuestos en EE. UU. 

Si su ITIN no ha sido utilizado en los últimos tres años, vencerá el 31 de diciembre del tercer año consecutivo de no uso.

¿Le gustaría que su reembolso de impuestos se deposite directamente en su cuenta bancaria? Si es así, deberá proporcionar dos cosas:

• Su número de cuenta bancaria

• El número de ruta del banco

Envíe una foto de un cheque anulado para evitar errores.

*El Departamento de Ingresos de Georgia ha cambiado nuestra política de depósito directo. Los que presentan por primera vez y aquellos que no han presentado en 5 o más años no recibirán un depósito directo. El Departamento de Ingresos de GA emitirá automáticamente un cheque en papel.