История изучения Манчьжурии. Экономическое обоснование поиска сухопутного торгового пути через маньчжурские земли.
Снаряжение торгового каравана. Роль П.А. Кропоткина в экспедиции. Отношение маньчжурских и китайских чиновников к экспедиции русского торгового каравана.
Водные преграды на пути каравана до реки Сунгари.
Горные отрезки на пути каравана до реки Сунгари.
Растительный и животный мир Маньчжурии.
Жизнь и быт орочан, тунгусов, дауров.
Торговля с русскими купцами на примере города Мэргэнь.
Путешествие по Сунгари до Гирина.
Жизнь и быт в китайских поселениях.
Путь домой. Результаты водной экспедиции по Сунгари.