A tela gestão de cliente/responsável serve como facilitador para atribuir, transferir ou excluir o vínculo de um ou mais clientes a um determinado responsável.

A tela está disponível em: Menu modern - Supervisor - Gestão de cliente/responsável

Clicando nesta opção do menu, na tela à esquerda devem ser selecionados os filtros.

Após clicar no botão "Procurar" irá carregar a lista de clientes à direita.

Obs: Para utilizar o filtro "Clientes sem responsável" é obrigatório preencher algum outro filtro abaixo dele.

A partir dos clientes listados podem ser tomadas 3 ações:

• Incluir para

• Transferir para

• Excluir

Utiliza-se para adicionar o vínculo dos clientes selecionados a algum responsável.

Caso o vínculo com o responsável já exista, irá atualizar o nível de responsabilidade e a marcação de responsável principal, caso sejam diferentes.

Utiliza-se para transferir o vínculo dos clientes selecionados de um responsável para outro. O vínculo do responsável de origem (conforme marcação) deixará de existir.

Caso o vínculo com o responsável já exista, irá atualizar o nível de responsabilidade e a marcação de responsável principal, caso sejam diferentes.

Utiliza-se para excluir o vínculo dos clientes/responsáveis selecionados.

À direita da tela, ao lado do botão "Procurar" está o botão "Importar".

Esta opção permite importar um arquivo .xlsx, conforme layout informado, que irá vincular os clientes conforme os CPF/CNPJ/Código existentes no isoCRM ao responsável informado.

Caso a importação ocorrer com sucesso dará uma mensagem informativa.

Caso ocorrer alguma inconsistência na importação irá aparecer uma mensagem conforme abaixo.