Dado complementar

A quem se destina

Aos supervisores do sistema isoCRM e atendentes do CRM Modern.

Adicionar formulários e campos complementares nos cadastros de organização, pessoa e no papel cliente.

Pessoa/Organização
- - Acessar a área de supervisor na opção de menu: Supervisor - Entidade - Formulários Pessoa/Organização - (Pessoa ou Organização)
  - Cadastrar o formulário e as perguntas (dados complementares)
  - Após o cadastro do formulário acessar a aba "Grupos de acesso" e liberar o acesso aos grupos de usuários que poderão acessar o formulário (dado complementar) no cadastro do cliente.

Cliente
- - Acessar a área de supervisor na opção de menu: Supervisor - Entidade Empresa - Formulários - Formulário de cliente.
  - Cadastrar o formulário e as perguntas (dados complementares)
  - Após o cadastro do formulário acessar a aba "Grupos de acesso" e liberar o acesso aos grupos de usuários que poderão acessar o formulário (dado complementar) no cadastro do cliente.

Após a o cadastro do dado complementar e liberado o acesso ao grupo de usuários, os formulários estarão disponíveis no cadastro do cliente no Modern.

- Acessar a opção do menu "Cadastro"
- Pesquisar um cliente e selecioná-lo.
- Acessar a aba "Dado complementar".
- Serão listados todos os formulário liberados conforme o cadastro do grupo de acesso do dado complementar e conforme o papel e tipo do cliente.
- Para cada tipo de cadastro o formulário correspondente estará identificado por um ícone:

Exemplo do cadastro de dado complementar com formulário de Pessoa e Cliente.

Exemplo do cadastro de dado complementar com formulário de Organização e Cliente.

Nova funcionalidade de dado complementar do papel cliente no Modern disponível a partir da versão:

DADOS COMPLEMENTARES

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