ERP

29 Tháng 09, 2023

Tính năng Drag & Drop: đính kèm file bằng chứng, tài liệu vào ERP bằng cách kéo thả vào cửa sổ làm việc.
Nút đánh dấu đã Review và nút Từ chối cơ hội của TSC Leader.

Tự động đánh thất bại cơ hội nếu cơ hội đó thiếu Giải pháp/Dịch vụ mời hoặc Sản phẩm mời.
- Việc nhắc nhở bổ sung Sản phẩm mời tự động sẽ được bắt đầu từ 08/08/2023.
- Việc đánh thất bại cơ hội nếu thiếu Sản phẩm mời sẽ được bắt đầu từ 11/08/2023.
- Việc đánh thất bại cơ hội sẽ áp dụng cho các cơ hội được chuyển đổi kể từ 01/08/2023.

Tự động nhắn tin thông báo Telegram cho TSC khi khách hàng được đưa vào luồng khảo sát sau bán.
Tự động gửi tin nhắn thông báo Telegram cho activity trên task workflow:
- Thông báo cho người được nhận activity
- Thông báo cho người được nhận và người tạo activity khi activity hết hạn.
Không cho phép thay đổi dịch vụ mời trên cơ hội.
Bật tắt việc bắt buộc gắn liên hệ trên task. Hướng dẫn Tại đây
Logic bàn giao khách hàng khi sale nghỉ việc: giao toàn bộ khách hàng về cho sale leader và tự động tạo cơ hội tương ứng. Hướng dẫn Tại đây

Quy hoạch lại danh sách sản phẩm trên ERP phục vụ cho báo giá mới áp dụng vào 01/06/2023.
Cập nhật lại cách lên đơn hàng để tối ưu số bước, thuận lợi cho việc kiểm soát và có thể báo cáo tự động.
Tự động xét loại doanh thu của đơn hàng.
Tự động tính đơn giá tùy theo số lượng mã/code trên đơn hàng.
Hướng dẫn chi tiết

Bắt buộc lựa chọn dịch vụ mời trên cơ hội
- Cơ hội khi tạo mới sẽ bắt buộc điền dịch vụ mời.
- Cơ hội tự động tạo do hệ thống sẽ yêu cầu bổ TSC sung dịch vụ mời.
Cơ hội thiếu dịch vụ mời sau 3 ngày sẽ bị đánh Thất bại. Ví dụ: Cơ hội được tạo ở bất cứ thời điểm nào trong ngày 01/01 nếu thiếu dịch vụ mời sẽ bị đánh Thất bại tại thời điểm 24h00 ngày 03/01.
Nhắc nhở tự động cơ hội thiếu dịch vụ vời vào 17h00 hàng ngày.
Tự động chia lead từ marketing cho TSC.
Tự động nhắn tin thông báo việc chia liên hệ cho TSC qua Telegram
Tự động thu hồi liên hệ nguồn marketing sau 15 phút không có tương tác và tự động chia cho TSC mới.
Hướng dẫn chi tiết

Module theo dõi activity cho pháp chế
Update chỉnh rule tính cơ hội mới: Cơ hội của một Sale, cho một liên hệ và ứng với một giải pháp/dịch vụ sẽ luôn được tính mới cho đến khi chốt KPI cuối tháng lần đầu tiên.
Module Automation marketing: tự động gửi mail theo kịch bản

Update chỉ chấp nhận chấm công sau 6h sáng
Tính năng cho nhiều User dùng chung 1 số điện thoại Stringee
Sửa view thêm bớt trường thông tin cho module KPI để phục vụ theo dõi của sale leader
Cơ hội được tự động xác nhận có bằng chứng nếu phát sinh cuộc gọi trong 24h trước đó
Đưa nội dung mô tả các vào tất cả các trường data trên hệ thống
Thêm lý do Cảnh báo trong cơ hội audit của CKSH

Bổ sung cơ hội chính/phụ
Phân loại hợp đồng theo rule ban hành 2023
Bắt buộc dịch vụ mời trên cơ hội phải trùng khớp với kiểu hợp đồng trên đơn hàng
Không cho chỉnh sửa liên hệ đã được verify
Tạo request để update thông tin liên hệ qua chăm sóc khách hàng
Tạo nhanh tiềm năng từ dự án trên ERP