בעבודה עם לקוחותינו מנחים אותנו העקרונות הבאים:

1. תחזוקה שנתית של התיק - המחקרים שערכנו הוכיחו שבדיה שנתית של התיק מייצרת ערך רב

2. מניעת ניגוד עניינים דרך השוואת תנאינו ביצרנים השונים - אנו שואפים לפעול מול כ היצרנים המובילים בתחומי הפעילות השונים והסכמים מסחריים דומים באופן שמאפשר לנו המלצה ללא הטיה או תלות ביצרן כלשהו.

3. מענה בכל תחומי הביטוח והפיננסים - במקום בו חסרה לנו ההתמחות או הרישיון הנדרש, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם גופים להם יש ההתמחות הנדרשת. אנו בוחרים בגופים, להם יש מערך ערכים ופרופיל שירות זהה לאלו שלנו. אנו מפקחים על תהליכי הטיפול בגופים אלו.