Vous avez êtes satisfait de nos services
La meilleure récompense pour notre cabinet c' est la recommandation .
Notre partenariat professionnel permet à votre filleul de gagner un temps précieux.
sur les domaines suivants
le droit patrimonial
la finance en assurance ou en bancaire ,
L'immobilier de détention ou fiscal
la stratétgie du dirigeant d'entreprise
Pour simplifier un bilan patrimonial complet permet de répondre à la fois à vos objectifs ( réduction d'impot, rémunération, donations...) et d'appréhender différentes solutions fiscales, financières et juridiques.
notre premier entretien est gratuit et nous vous présenterons un devis avant toute intervention.
Transmettre les clés du conseil
Nos outils digitaux nous permettent de détecter vos enjeux rapidement et vous transmettre ainsi des préconisations précises répondant à vos objectifs.
Nos étapes à respecter
1- Entrée en relation remise de document réglementaire DER ( document d'entrée en relation)
2- Entretien / présentation de la lettre de mission ( version web possible)
3- Questionnaire de connaissance client WEB / PDF / ou papier
4- Présentation des préconisations
5- Si nécéssaire - Suivi patrimonial