少年時代の周処は、常人を超える力を持ちながら、競馬や狩猟を好み、身勝手で乱暴な行動ばかりしていたので、郷里の人々に恐れられ『災難』と見なされていました。　ある時、周処は道端で嘆き悲しんでいる老人を見かけました。その老人に尋ねてみると、老人は「この村には三害があるから、喜ぶことなんてできないよ！」「一つ目は、南山の中にいる白額虎、二つ目は、長橋の下にいる蛟龍、そして…」と、老人は急にしどろもどろになりました。周処は、三つ目の害が何かを問い続けました。やっと老人は「三つ目の害は、目の前にいるあんただよ」とため息まじりに答えました。これを聞いた周処は、ハッ！としました。今まで、自分が郷里の民を、どれ程困らせていたのかを、ようやく自覚しました。そしてすぐに周処は「そんなものが三害なら、俺がその三害を全て取り除いてみせる」と老人に言い放ちました。老人は「あんたが三害を取り除いてくれたら、きっと、村人みんなが大喜びするだろうよ！」と言いました。老人と別れた周処は、まず南山に入り白額虎を退治しました。次に長橋の下の水に飛び込み、蛟龍と戦いました。三日三晩戦った末、蛟龍と周処は、数十里も先まで流され、ともに姿を消してしまいました。周処が戻って来なかったので、村人たちは「周処と蛟竜が、共に水の中で死んだ」と思い、楽しく祝い始めました。一方、やっとの思いで蛟龍を退治した周処は、ようやく村に帰ってきました。しかし「周処が死んだ」と大喜びしている村人たちを目の当たりにした周処は、自分がどれだけ嫌われていたのかを、本当の意味で悟ったのでした。