Conseiller en investissement & gestion patrimoniale 

Fiscalité / Transmission / Epargne / Immobilier / Prevoyance

METTRE VOTRE EPARGNE AU SERVICE DE VOS PROJETS DE VIE

Vous épargnez mais votre argent ne vous rapporte rien ?

Vous souhaitez :

• Anticiper financièrement certains projets ?

• Préparer ou conforter votre retraite ?

• Obtenir des revenus complémentaires , ou investir en immobilier ?

• Réduire votre fiscalité ?

• Préparer votre transmission ?

Vous êtes insatisfait(e) des conseils qui vous ont été donnés par ailleurs ?

Vous craignez de vous tromper et de prendre de mauvaises décisions ?

Découvrez plus bas comment je peux vous aider à obtenir de meilleurs résultats avec votre argent. 

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Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux service d'un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au delà du patrimoine déjà détenu.

Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1 - Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs. 

L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie,  je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées :

Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Combien cela va-t-il me coûter ?

Je suis rémunéré au succès grâce à votre recommandation. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.

Me rencontrer ?

Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau, à votre domicile ou en visioconférence.

Besoin de davantage d'informations ?

• Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante : cabinet@ardens-conseils.fr

• Pour me joindre par téléphone : 0685255613

• pour programmer un RDV téléphonique (vous m'expliquerez vos besoins, et je vous dirai si je peux y répondre).

Au plaisir d'échanger avec vous.

Baudouin VILLEMAIN