L'opportunité d'édifier son avenir

Stratégie Patrimoniale

Nous concevons des stratégies patrimoniales personnalisées permettant à nos clients d'avoir un plan d'action pour maximiser la valeur et la sécurité de leur patrimoine.

Grâce à une analyse approfondie, une expertise multidisciplinaire et une vision à long terme, nous vous orientons dans la planification financière, fiscale et successorale pour transformer votre patrimoine en un levier de réussite durable.

Multi Family Office

Nous sommes présents pour optimiser et protéger le patrimoine familial sur plusieurs générations tout en offrant une approche personnalisée et confidentielle à nos clients.

Dédiée à la gestion intégrale des affaires et des besoins financiers de votre famille, nous vous aidons à centraliser différents services, de la gestion de patrimoine, la planification successorale, la fiscalité, aux services de conciergerie personnelle.

Conseil en investissements

Notre approche englobe une analyse approfondie des marchés financiers, des tendances immobilières et des opportunités d'investissement pour répondre aux objectifs financiers spécifiques de nos clients.

Nous sommes attentifs à vos besoins pour vous proposer des recommandations sur la gestion du capital et la planification financière à long terme, en optimisant le rendement sur investissement et en minimisant les risques.

Le Cabinet

Stratégiquement situé à Aix-en-Provence et Paris, notre cabinet se positionne comme un partenaire privilégié pour une clientèle diversifiée à travers toute la France. En combinant une connaissance approfondie des marchés locaux avec une perspective nationale, nous offrons des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, qu'il s'agisse de planification financière, d'investissement immobilier ou de gestion d'actifs.

Notre Vision

Notre volonté est de fournir une expertise solide ancrée dans des valeurs fondamentales d'engagement et de qualité, basée sur la confiance, la transparence et l'excellence, afin d'assurer la prospérité et la tranquillité d'esprit de nos clients pour les générations à venir. Nous souhaitons maintenir un suivi et une proximité au quotidien avec nos clients, assurant ainsi une compréhension profonde de leurs besoins et des enjeux spécifiques à leur situation.

Notre Expertise

Dotés des agréments les plus élevés dans l'exercice de la profession, nous attestons d'une expérience avérée capable de répondre aux besoins de nos clients et ce en toute indépendance vis-à-vis des produits financiers et des solutions proposées. Nous maintenons également une veille constante sur les opportunités macro-économiques à saisir, afin d'anticiper les tendances et d'optimiser les stratégies d'investissement pour nos clients.

En combinant expertise, indépendance et vision proactive, nous sommes déterminés à être le partenaire de confiance pour la réussite patrimoniale de nos clients.

Nos valeurs

Notre cabinet embrasse l'agilité, l'altruisme et la passion du métier comme fondements essentiels de notre approche. Guidés par ces valeurs, nous nous engageons à réaliser les aspirations financières de nos clients avec un sens aigu de l'accomplissement. Cette combinaison unique de valeurs guide notre approche holistique de la gestion de patrimoine, garantissant des relations durables basées sur la confiance et la transparence, en veillant à ce que chaque décision soit prise dans l'intérêt supérieur de nos clients.

Audric Prot Fondateur

Le mot du fondateur

Passé par les bancs de l'EDHEC et de l'AUREP, mes experiences en banque d'affaire et foncières immobilières auront consolidé une conviction profonde : mon engagement sans faille au service des projets de mes clients et ma volonté intrinsèque de les guider dans leur concrétisation. La création de notre cabinet découle avant tout de la volonté de maintenir un standard élevé d'exigence et de flexibilité dans un dialogue constructif continu avec nos clients. Je suis convaincu qu'en patrimoine plus que partout ailleurs, la nécessité d'une réflexion et d'une relation sur le long terme avec un partenaire de confiance est et sera la clé du succès et de satisfaction de nos clients.