Aliah Capital Solutions

Serviços

Fusões e Aquisições

Compra ou venda (total/parcial) de empresas
Fusões, Joint Ventures e Associações

Captação de Recursos

Captação de Equity
Captação de Divida Estruturada
Preparação da empresa para captações

Assessoria Financeira

Laudos de valuation (avaliação econômico-financeira)
Elaboração de Plano de Negócios
Mediação de conflitos entre sócios.
Reestruturação financeira;

Ativos Estressados

Monetização de ativos estressados como precatórios, direitos creditórios, ações judiciais, arbitragens, imóveis e outros.
Identificação e negociação com investidores especializados.

+ Fusões e Aquisições

Assessoria em todas as etapas de um processo de M&A, desde a modelagem financeira e valuation, pitch book, abordagem e negociação com investidores até a diligência e contratos finais.
Alinhamento da operação com as diretrizes estratégicas da empresa.
Busca de investidores, aquisições, parcerias, joint ventures, processos sucessórios, negociações entre sócios.

+ Captação de Recursos

Acesso aos mercados de equity, dívida e estruturados junto a investidores de ativos ilíquidos.
Entendimento da necessidade do cliente e orientação na escolha do melhor instrumento para financiamento do projeto com adequação da estrutura de capital.
Escolha e estruturação de instrumentos financeiros.
Assessoria na identificação e negociação com investidores especializados, desde a elaboração da modelagem financeira, pitch book, abordagem e negociação com os investidores, até o fechamento financeiro do negócio.

+ Assessoria Financeira

Valuation (avaliação do valor do negócio) através das metodologias mais consolidadas no mercado.
Elaboração de Plano de Negócios detalhado, incluindo modelagem financeira, para investidores, financiadores ou fins internos.
Diagnóstico e avaliação de alternativas estratégicas e preparação para futuras transações
Estudos de viabilidade de novos projetos, elaboração do plano de negócios e modelagem financeira detalhados
Estruturação da governança corporativa

+ Ativos Estressados

Assessoria na monetização de ativos estressados como precatórios, ações judiciais, arbitragens, imóveis e direitos creditórios diversos.
Precificação do ativo
Estruturação do negócio com mitigação de riscos
Identificação e negociação com investidores especializados.

Processo Disciplinado

O escopo de trabalho é personalizado para cada cliente e definido de acordo com as suas necessidades. Atuamos trazendo disciplina, imparcialidade, objetividade, agilidade e expertise na execução da transação e tomada de decisão.

Preparação

Desenvolvimento do “Investment Case” (Plano de Negócios, teaser, deck).
Modelagem Financeira (avaliação da necessidade de capital, fontes de financiamento, etc).
Identificação de investidores-alvo
Análise de valor (valuation) e potenciais estruturas financeiras

Abordagem e Negociação

Abordagem a potenciais investidores pré selecionados.
Apresentação e defesa do Investment Case.
Coordenação de interações com management, Q&As
Negociação de ofertas indicativas (term-sheet/LoI) e seleção de ofertas.

Due Diligence

Reuniões com o management e site visits
Coordenação do data room
Contribuição aos processos de Auditoria fiscal, legal, contábil, operacional e trabalhista, ao processo de “Q&A” e interação com os candidatos

Fechamento

Negociação dos documentos da transação: acordo de acionista, contrato de compra e venda ou investimentos, etc.
Estruturação do fechamento da transação visando eventuais otimizações
Contribuição nas discussões com advogados e auditores visando maximizar valor e mitigar riscos
Acompanhamento até o fechamento e liquidação da transação.

Proposta de Valor

Tipicamente assessoramos nossos clientes quando estes se deparam com os seguintes eventos transformacionais:

Eventos

Preciso de um novo sócio
Desejo vender meu negócio
Quero financiar um novo projeto
Necessito reestruturar minha divida
Preciso elaborar um plano de negócios
Preciso estudar a viabilidade de um projeto
Fui abordado por investidores e fundos de investimentos
Necessito vender (parcial/integral) minha participação na Cia
Quero adquirir (parcial/integral) uma outra empresa
Quero fundir minha empresa com outra, ou fazer parceria
Preciso recomprar a participação de outros sócios
Preciso preparar minha empresa para uma captação

Dúvidas

Como organizar o processo para maximizar valor?
Quanto vale o negócio?
Quais são os termos justos do negócio?
O negócio vale a pena?
Como se identifica e aborda um potencial investidor?
Qual a melhor maneira de financiar, com capital próprio ou divida?
Qual melhor perfil de investidor?
A proposta faz sentido empresarial?
Quanto valem as sinergias?
Qual seria minha participação?
Como implantar a governança corporativa?
Como meu negócio se compara a outros?

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