Job Description

1. 客户相关Policy Follow Up

   1. 推进申请流程

      1. 填写申请表

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YVVN54NWv4peRJZ0m0fWetaAfTNEGi5tH0mYUxq3D90/edit?resourcekey#gid=334853809

1. 1. 2. 联系体检公司，保险，年金公司

      3. 与客户沟通 (i.e. 体检之前的提醒, 需要补交的材料)

   2. 售后服务

      1. 解决客户疑问

      2. 每年的回访annual review

2. 团队相关

   1. Monitoring & tracking(mywfg.com)

      1. Reporting: Licensing & Appointment, Points & Recruit, Commissions

   2. 帮助新学员起步

      1. 注册考试, 考试复习, access mywfg, 与公司make appointment

   3. 处理团队成员遇到的技术问题

      1. 可以打电话给home office或者submit a ticket

   4. 提前通知各种课程和会议，截屏参会人员名单

   5. 制作PPT, 活动海报，团队简介，视频剪辑等

   6. 网站管理(Yanboteam.com)

      1. 每周更新课程最新信息

      2. 整理资料并上传链接

   7. 资信管理(dropbox.com)

      1. 整理上传policy information, 各类forms

      2. 录制&上传讲座视频

      3. 整理群内照片上传

   8. 团队管理 (monday.com)

3. Event Management

   1. 行程，机票，酒店，订饭，制作PPT

Preferred qualifications:

• 流利的中英双语

• Life & Health licensed by the state

• 有责任心，细心，耐心，学习能力强，能举一反三

所需培训

• 上一轮的Associate Academy（周二周五直播或观看录播）

• 每周六的Advanced Academy

• 不定期的助理培训

工作时长和薪水

• 试用期3个月，每小时$15；工作时间每周10到15个小时不等

• 每周一到两次的Base Meeting & Core Leaders Meeting

常用的网站和软件

• Google sheet, Excel, Powerpoint

• Zoom, Loom, Dropbox, DocuSign, Telegram

• aegon.com, mywfg.com, Yanboteam.com, Monday.com