客户关系管理工具可以有效提升销售效率。如果你还在用 Excel 表格管理客户资料，不仅效率低下，还容易漏掉跟进机会。今天，我们将学习如何使用 HubSpot CRM，一个免费的在线 CRM 和营销自动化解决方案，来帮助你轻松上手并快速提升工作效率。
HubSpot CRM 提供多种模块支持，包括营销、销售、内容管理、客户服务等，但本篇教程主要聚焦于以下 销售基础功能：
导入联系人
跟进记录与客户管理
销售流程管理
收入预测
接下来，我们将逐步引导你完成 HubSpot CRM 的基础设置和使用。
注册账号
访问 HubSpot CRM，点击 "免费开始使用"，完成基本注册。HubSpot 会根据你的回答帮你定制账户设置，但你也可以选择跳过或者手动配置，以满足个性化需求。
初始设置
选择“使用示例数据”，暂时不添加团队成员。
登录后进入用户指南页面，但我们将优先操作实际功能以便快速上手。
联系人管理是 HubSpot CRM 的核心功能。在这里，你可以集中处理所有客户信息并跟踪交互记录。
手动添加
如果联系人较少，可以点击 “创建联系人”，逐一录入信息。
导入数据表格
点击 “导入”，选择从电脑中上传文件。
系统会自动匹配表格中的列，出现错误时可手动调整（如将未识别的线索状态修改为 HubSpot 认可的选项）。
点击 “编辑列”，选择需要显示的信息字段。
拖动列调整顺序，将重要数据放置在显眼位置。
有效的客户互动和任务安排可以帮助你提升销售效率，明确下一步的工作重点。
连接邮箱
在 HubSpot 首页点击 “连接邮箱”，建议启用邮箱自动化功能，使系统自动记录邮件往来信息。
编写邮件
填写主题和正文。
勾选提醒功能（如设置为 3 个工作日后跟进）。
点击会议按钮，设置可供客户预约的日历链接。
追踪活动记录
发送邮件后，互动记录将显示在联系人卡片的活动列表中。
创建新任务
点击 “创建任务”，填写标题、截止日期，并将任务关联到特定联系人或公司。
例如，给客户发送报价单并将任务分配给相应负责人。
查看任务进度
所有任务集中显示在任务列表，你可以轻松跟踪团队的工作安排。
HubSpot CRM 提供直观的销售管道功能，帮助你系统化管理所有的潜在交易。
查看销售管道
点击侧边栏的 “交易”，进入看板视图。
不同阶段（如已安排会议）一目了然。
创建交易记录
点击 “添加交易”，填写相关信息，如交易阶段和预计成交日期。
配置自定义属性（如订单数量），进一步细化管理。
如果默认阶段不符合业务需求，你可以增删、修改阶段名称和成交概率，以更贴合实际运营。
通过 HubSpot 预设的报告仪表盘，你可以轻松了解团队表现和销售趋势。
设置仪表盘
点击 “报告和数据”，选择 “销售” 仪表盘。
筛选日期范围（如全年数据），查看更全面的统计结果。
跟踪关键指标
仪表盘会自动整理以下内容：
每日活动记录（如邮件数、会议安排）
不同销售阶段的交易收入
成交进度与销售预测
HubSpot CRM 是一个强大的工具，能够帮助你更高效地管理客户信息和改进销售流程。虽然首次操作会涉及大量设置和数据导入，但只要按照上述步骤进行，很快你就能开始享受这款工具带来的便利。