Крош и Ежик отправляются к мудрому древнему дереву, возле которого отдыхает Капатыч, а дерево умеет рассказывать истории о прошлом. Это дерево помогает понять, как глаголы меняются в прошедшем времени. Герои решают вернуться в прошлое, и для этого нужно правильно спрягать глаголы в прошлом времени.