Target Pengambilalihan Top Jim Cramer untuk 2019

Ketegangan perdagangan dengan China, ditambah dengan apa yang dilihat Jim Cramer, pendiri perusahaan induk The Deal, TheStreet Inc. (TST), sebagai ekonomi yang melemah, kemungkinan tidak akan menghadirkan lingkungan pasar yang menguntungkan pada 2019.

Dan sayangnya, ini berarti tahun yang akan datang akan melihat "kurangnya kesepakatan."

"Mengingat bahwa M&A adalah penyokong utama bagi pasar dan bahwa ada begitu banyak industri, saya tidak melihat kesepakatan dalam waktu yang lama, saya harus menahan diri untuk tidak menunjukkan antusiasme palsu," kata Cramer kepada kerumunan pembuat kesepakatan dan penasihat. di JW Marriott Essex House.

"Aku hanya tidak ingin kehilangan uang siapa pun dengan keluar mengambil risiko dan merekomendasikan target pengambilalihan ketika aku curiga akan ada risiko pendapatan nyata yang datang pada 2019."

Namun demikian, beberapa kesepakatan mungkin akan keluar selama 2019.

Yang pasti, pada 2017, Cramer meramalkan bahwa Departemen Kehakiman AS akan kehilangan kasusnya karena berusaha memblokir merger AT&T Inc. (T - Get Report) dan Time Warner Inc. (TWX), menyarankan agar Arconic harus dibeli, dan mengatakan Teknologi Perangkat Terpadu tidak akan independen dalam waktu lama.

Kesepakatan AT & T-Time Warner telah ditutup meskipun ada banding yang diajukan oleh Departemen Kehakiman, Arconic Inc. (ARNC) dilaporkan menimbang penawaran dari konsorsium ekuitas swasta untuk semua atau beberapa bisnisnya setelah agitasi dari Elliott Management Corp. menekan perusahaan, dan Pembuat semikonduktor Jepang Renesas Electronics Corp mengambil Perangkat Terpadu pada bulan September sebesar $ 7,2 miliar.

"Tapi tahun ini?" Cramer mengemukakan. "Tahun ini saya pikir banyak dari kesepakatan besar ditunda karena hubungan Trump yang benar disiksa dengan China."

Cramer memang menawarkan beberapa perusahaan yang dapat melihat beberapa bantuan M&A pada 2019, namun:

1) New Relic Inc. (NEWR - Get Report):

Google Cloud telah dihancurkan oleh Microsoft Corp. (MSFT - Get Report) Azure dan Amazon.com Inc. (AMZN - Get Report) Amazon Web Services, the yang terakhir memiliki setengah pasar.

Cramer mengantisipasi Alphabet Inc. (GOOGL - Get Report) akan menggunakan sebagian dari penimbunan uang $ 100 miliar untuk mendukung Google Cloud melalui akuisisi salah satu dari tiga perusahaan yang telah melihat saham mereka anjlok dengan pasar teknologi beruang besar pada 2018. New Relic menawarkan akuntabilitas terbaik dari mekanisme detik demi detik situs web. Tableau Software Inc. (DATA - Get Report) dan Splunk Inc. (SPLK - Get Report) mewakili dua opsi lain.

2) Veeva Systems (VEEV - Get Report):

Mengenai bisnis perawatan kesehatan Alphabet, Cramer berpikir Veeva Systems, platform berbasis cloud untuk perusahaan kesehatan, mungkin merupakan hak bagi Alphabet dan kepala divisi layanan kesehatannya David Feinberg. Salah satu dari banyak perusahaan software-as-a-service Veeva yang siap untuk diambil setelah pembantaian, kata Cramer, Kamis.

"Jika Feinberg ingin membuat nama, sekaranglah saatnya untuk menyerang," katanya, ketika prospek saham Veeva mulai berbalik. Veeva akan menjadi platform yang luar biasa untuk menciptakan lengan data perawatan kesehatan yang dominan dan tumbuh cepat untuk narasi Alfabet yang lesu, Cramer menyimpulkan.

3) Mondelzez (MDLZ - Get Report):

Jangan berharap aktivitas yang kuat di ruang barang yang dikemas, tetapi Cramer tidak akan terkejut jika Pepsico Inc. (PEP - Get Report) akan mengambil pembuat makanan ringan Mondelez International Inc. (MDLZ ) sekarang Pepsico memiliki CEO baru. Bisnis makanan ringan Pepsico dapat menggunakan skala internasional yang lebih banyak, kata Cramer, dan Mondelez memiliki manajemen baru yang agresif yang ingin mandiri tetapi memiliki pemegang saham yang resah yang lelah menunggu-nunggu untuk mencari untung besar.

4) FireEye Inc. (FEYE - Get Report):

Ruang cybersecurity, yang menjadi sektor teknologi yang tidak disandera oleh peraturan Tiongkok, bukan hanya karena konsolidasi, ini "matang untuk merger mania," Cramer berpendapat. FireEye, yang baru saja memposting hasil keuangan kuartal ketiga yang kuat, adalah di antara daftar target potensial di ruang yang juga termasuk Symantec Corp (SYMC). Sementara itu, Palo Alto Networks Inc. (PANW), pemain publik terbesar di luar angkasa, mungkin melanjutkan perburuan akuisisi.

5) Viacom Inc. (VIAB - Get Report):

Sementara Shari Redstone dilarang mendorong kesepakatan antara dua perusahaan media yang dikontrol keluarganya, CBS Corp. (CBS - Get Report) dan Viacom, merger keduanya sangat mungkin baik datang membuahkan hasil pula. CBS memiliki nilai pasar yang lebih besar tetapi tidak memiliki kepemimpinan, menurut Cramer.

Sementara itu, Bob Bakish dari Viacom bekerja dengan baik untuk mengubah perusahaannya dalam "gaya pekerja-suka," yang bisa menjadi apa yang dibutuhkan CBS, tambahnya, yang berarti penggabungan antara keduanya dengan Bakish yang memegang kemudi adalah orang yang tidak punya otak, khususnya mengingat keluarnya mantan CEO CBS Les Moonves yang kacau-balau, yang telah dituduh melakukan beberapa pelecehan dan pelanggaran seksual.