Sinopse:
Depois da morte do irmão, Larry Talbot retorna à sua cidade natal, onde acaba sendo atacado por um lobo ao tentar salvar uma moça. Após a mordida, ele descobre por meio de uma cigana que passará a se transformar em um lobisomem em todas as noites de lua cheia. Com isso, o que Larry mais deseja é se curar dessa bizarra transformação que ele não pode controlar.