בעולם קסום שבו בני אדם, חצי-אנושיים ואוני מסוכסכים זה עם זה, נסיכה בשם סלטורין "סאלי" אלדיקה נמצאת במסע למצוא אדם בשם מיקוטו קיביטסו. חוצה את העולם, סאלי נתקלת באמיתות רבות שלא ידעה עליהן בשל השושלת שלה - כולל הידיעה שלאוני יש כוח חזק מספיק כדי לחסל את האנושות.

לכאורה בורכה בדרך להתמודד עם העוצמה של האוני, לסאלי יש כוח מוזר שמתבטא כסייל הדומה לאפרסק, ומעניק לה יכולות על-אנושיות המסוגלות להביס את אוני רב עוצמה בקלות. למרות זאת, סאלי מסרבת להפלות בין בני אדם, דמי-אנושיים ואוני ככל האפשר, מתוך אמונה ששלום בין שלושת הפלגים יהיה אפשרי יום אחד.

להיפך, למיקוטו - שגם לו יש את אותה יכולת כמו של סאלי אבל עם שליטה גדולה יותר - יש מטרה אחרת. מיקוטו מתכוון להרוג ולענות את כל אוני הקיים, ולא עוצר כלום כדי להגשים את המטרה הזו. כשסאלי ומיקוטו ימשיכו להצטלב בדרכים, הכוח שיש להם יהווה את ההבדל בין דו-קיום ידידותי לבין השמדה מוחלטת.