חתול תעלול

סאלי וקונרד הם שני ילדים אמריקאיים טיפוסיים בגיל הילדות המפונק. קונרד הוא עושה צרות מדופלם, סאלי גם כן שובבה לא קטנה, במסווה של ילדה טובה ירושלים. יום חורפי אחד, מותירה אותם אמם עם הדג-מחמד שלהם ועם הבייביסיטרית הזקנה והמשעממת, גברת קוואן, ויוצאת לסידורים בעיר. בחוץ גשם, בפנים אין מה לעשות, עד שלפתע מגיחה הישועה מכיוון מאוד מאוד מפתיע - חתול ענק ומדבר בגובה של קרוב לשני מטרים שמציע להם אלטרנטיבה ראויה לשעמום בתצורה הרפתקאות צבעוניות עם שלל דמויות מסעירות דמיון וססגוניות שהוא שולף מכובע הקסמים עטור הפסים האדומים-לבנים שלו.