Составление задач

Если у Клиента возникли трудности, баги, которые оперативно решить не получается. Или он хочет вывести средства с реферального или инвесторского счёта - необходимо создать задачу в СРМ Битрикс.24

Задачи создаются по шаблонам

Зайдите в Задачи и проекты
Рядом с кнопкой "Создать" нажмите на треугольник и выберите нужную задачу по шаблону

Вывод реферальных / инвесторских средств / Возврат средств

В открывшемся шаблоне заполняем всю необходимую информацию для вывода

Отредактируйте название задачи;
Заполните все поля;
Вывод совершается в течении 7 дней, поэтому выставите "Крайний срок" на 7 дней вперёд;
Ответственным сделайте Георгия Личутина;
Добавьте своих коллег в наблюдатели , чтобы они были в курсе её выполнения и могли сообщить Клиенту в Ваше отсутствие;
Кликаем "Поставить задачу".

ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВВОДА РЕКВИЗИТОВ

ПРИМЕР

БАГ

В открывшемся шаблоне заполняем подробно всю необходимую информацию, чтобы разработчик полностью мог оценить проблему, а таже сроки её выполнения.

Отредактируйте название задачи
Заполните все поля
Подробно указываем все нюансы проблемы, отправляем все исходные данные, скриншоты, всю информацию о проблеме.
Отправьте диалог с Клиентом как Лид
Если проблема технического характера, не работает API, не приходят письма - ответственным сделайте Evgeny;
Если найден какой-то баг на наших сайтах, панели, не работают кнопки - ответственным сделайте Никиту Тарасенко;
Добавьте своих коллег в наблюдатели , чтобы они были в курсе её выполнения и могли сообщить Клиенту в Ваше отсутствие;
Кликаем "Поставить задачу".

ПРИМЕР

Как прикрепить диалог с Клиентом

Далее находим Клиента в СРМ, если найти его не удалось, прикрепляем его в диалоге и создаем задачу

Но Клиент уже может быть в системе, поэтому такой кнопки Вы можете не увидеть.