Работа с лидами [MOBILE]

Цели:

• Вести полную историю по клиенту, чтобы всегда знать, с кем общаемся;

• Планирование работы с клиентом;

• Возврат и отработка клиентов, которые давно "Не активничали" (для этого CRM будет подключена к сервису и вести учёт балансов).

Выставляем "Мои лиды" (в свободное время "Новые лиды")

Просматриваем дела, которые оставили Ваши коллеги и выполняем их.

Вы должны завершать дела, которые оставили ваши коллеги.

В "Лиды" нажимаем "Создать лид".

Максимально подробно заполняем информацию о клиенте, дабы вам и вашим коллегам в дальнейшем было проще с ним работать.

Обязательны для заполнения следующие строки:

• Название лида (Статус + Имя, например #РАЗРАБОТЧИК Василий, #ОПТОВИК Пётр Евгеньевич, #КЛИЕНТ Вениамин Викторович);

• Источник, откуда клиент.

• Дополнительно об источнике. Раскройте, откуда человек (например нашли в таком-то чате).

• Фамилия/Имя/Отчество. Имя спрашивайте, обязательно. Фамилию и отчество - если сам скажет, спрашивать не нужно.

• Софт. Укажите, с каким работает. Если разработчик - укажите помимо Zenno/BAS/ЯП ещё и  ссылки на его ресурсы (если нет - укажите название его софта).

• Сайт, с которым работает клиент.

В "Дела" нажимаем "Создать встречу".

Произошедшее событие:

Если вы уже пообщались с человеком - занесите в дела, по какому поводу он обращался и к чему в итоге пришли.

 Создайте "встречу" на текущее время, без напоминаний и опишите там всё, что произошло с клиентом, после чего нажмите у встречи "Завершить", если вопрос решён.

На будущее:

Выставляем дату "Встречи" (сообщения, уведомления) и напоминание (15 минут и выше, чтобы ваш коллега или вы могли подготовиться к выполнению задачи).

В "С кем" указываем Лид, с которым будете работать.

В "Тема" укажите, с чем было связано обращение к клиенту.

В "Описание" максимально точно опишите, что нужно будет сделать.

После этого нажимаем "Создать".