Работа с лидами [DESKTOP]
Цели:
Вести полную историю по клиенту, чтобы всегда знать, с кем общаемся;
Планирование работы с клиентом;
Возврат и отработка клиентов, которые давно "Не активничали" (для этого CRM будет подключена к сервису и вести учёт балансов).
Начало работы
Переходим в вкладку "CRM".
В первую очередь решаем вопросы с "В работе" (красная ветка), в свободное время занимаемся "Не обработан" (жёлтая ветка).
Просматриваем дела, которые оставили Ваши коллеги и выполняем их.
Вы должны завершать дела, которые оставили ваши коллеги.
Не забывайте менять статус на "Обработан", после завершения работы с клиентом.
Создание лида
В "CRM" нажимаем "Добавить лид".
Максимально подробно заполняем информацию о клиенте, дабы вам и вашим коллегам в дальнейшем было проще с ним работать.
Обязательны для заполнения следующие строки:
Название лида (Статус + Имя, например #РАЗРАБОТЧИК Василий, #ОПТОВИК Пётр Евгеньевич, #КЛИЕНТ Вениамин Викторович);
Источник, откуда клиент.
Дополнительно об источнике. Раскройте, откуда человек (например нашли в таком-то чате).
Фамилия/Имя/Отчество. Имя спрашивайте, обязательно. Фамилию и отчество - если сам скажет, спрашивать не нужно.
Софт. Укажите, с каким работает. Если разработчик - укажите помимо Zenno/BAS/ЯП ещё и ссылки на его ресурсы (если нет - укажите название его софта).
Сайт, с которым работает клиент.
Создаем задачу для коллеги / для себя по лиду
В "CRM" у нужного лида нажимаем "Запланировать" и создаем встречу (её так же можно создать и из карточки лида, кому как удобнее).
Произошедшее событие:
Если вы уже пообщались с человеком - занесите в дела, по какому поводу он обращался и к чему в итоге пришли.
Создайте "встречу" на текущее время, без напоминаний и опишите там всё, что произошло с клиентом, после чего нажмите у встречи "Завершить", если вопрос решён.
На будущее:
Выставляем дату "Встречи" (сообщения, уведомления) и напоминание (15 минут и выше, чтобы ваш коллега или вы могли подготовиться к выполнению задачи).
В "С кем" указываем Лид, с которым будете работать.
В "Тема" укажите, с чем было связано обращение к клиенту.
В "Описание" максимально точно опишите, что нужно будет сделать.
После этого нажимаем "Создать".