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Une approche personnalisée orientée par les besoins uniques de chacun.
Une approche personnalisée orientée par les besoins uniques de chacun.
Ma méthode ? Écouter vos préoccupations, vos aspirations et vos contraintes, afin de concevoir des stratégies sur mesure adaptées à votre situation spécifique.
En travaillant ensemble, nous établirons une relation de confiance basée sur la transparence, la communication ouverte et la collaboration. Je m'engage à vous fournir des conseils clairs, des explications détaillées et des recommandations objectives.
Mon objectif est de vous aider à prendre des décisions éclairées et à vous sentir en contrôle de votre avenir financier.
Quels sont vos objectifs ? Quels sont ceux qui sont importants ? Indispensables ?
Quels sont vos objectifs ? Quels sont ceux qui sont importants ? Indispensables ?
Protéger sa Famille
Protéger sa Famille
Élaborer des stratégies d'assurance, de prévoyance et de planification successorale pour garantir que la famille soit financièrement protégée en cas d'événements imprévus, comme le décès ou l'invalidité d'un membre de la famille.
Préparer sa Retraite
Préparer sa Retraite
Se constituer un portefeuille d'investissement diversifié et adapté au profil de risque, en vue de créer des revenus stables et suffisants lors de la retraite, par la constitution d'un capital ou de revenus passifs.
Etudes des enfants
Etudes des enfants
Mettre en place des plans d'épargne et d'investissement spécifiques pour assurer le financement des études supérieures des enfants, en fonction des échéances et des besoins éducatifs.
Sécuriser le Quotidien
Sécuriser le Quotidien
Élaborer des stratégies pour réaliser des objectifs à court terme, tels que l'achat d'une maison, des voyages, ou la création d'une réserve d'urgence.
Diversifier ses investissements
Diversifier ses investissements
Diversifier les investissements afin de réduire les risques associés à la volatilité du marché. Et donner du sens à son épargne en sélectionnant des solutions Environnementales, Sociales et de Gouvernance, ESG.
Optimiser sa Fiscalité
Optimiser sa Fiscalité
Concevoir des plans d'investissements qui minimisent les charges fiscales pour optimiser les rendements après impôts. L'optimisation fiscale n'est pas réellement un objectif, mais réduire la pression fiscale peut aider à atteindre différents objectifs de vie.
Concrètement, comment se déroule mon conseil ?
Concrètement, comment se déroule mon conseil ?
Un premier rendez-vous consacré à discuter de votre situation, de vos aspirations et des étapes concrètes que nous pouvons entreprendre ensemble. Pour ce rendez vous découverte, comptez environ une heure et demie, pour que nous ayons le temps d’aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur.
Cette base me permets ensuite, de vous présenter une stratégie patrimoniale personnalisée, basée sur vos objectifs de vie, que je vous explique lors d'une deuxième rencontre.
Vous êtes évidemment totalement libre de mettre tout ou partie de cette stratégie en place. A ce moment nous recherchons ensemble quels sont, parmi mes partenaires, ceux qui conviendront le mieux pour mettre en place ensemble mes préconisations.
Mon engagement : l'accompagnement dans la durée
Mon engagement : l'accompagnement dans la durée
Mon objectif est de vous offrir une expérience de conseil personnalisé pour que nous puissions atteindre ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme.
C'est pourquoi je suis également là pour vous accompagner dans la durée. Le contexte financier évolue constamment, tout comme vos objectifs personnels.
Au fil du temps, il sera sûrement nécessaire de faire des ajustements de stratégie et des discussions approfondies.
Je suis également présente pour vous épauler dans votre déclaration de revenus pour vous assurer de l'impact éventuel des solutions mises en place ensemble.
Ces rendez-vous sont offerts afin de permettre à chacun de bénéficier de conseils objectifs et personnalisés. Je suis uniquement rémunérée sur la marge de mes partenaires, en tant qu'apporteur d'affaire, et seulement si nous mettons une ou des solutions en place ensemble.
Depuis 2022, le développement de mon cabinet est basé exclusivement sur le principe de recommandation. C'est la meilleure manière dont mes clients peuvent reconnaitre la valeur du temps que je consacre à nos échanges.
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