Для чого використовується

Довідник клієнти – є інформаційною базою клієнтів підприємства.

Тарифні пакети, в яких доступний

• Магазин - Lite - Standart - Pro

• Ресторан - Lite - Standart - Pro

• Готель - Lite - Standart - Pro

Щоб створити клієнта, вибираємо відповідну категорію, потім користуємося кнопками на функціональній панелі, або контекстним меню, що викликається по ПКМ.

При додаванні нового клієнта відкривається вікно з наступними вкладками:

Загальне

• Прізвище ім'я по батькові;

• Мнемокод - ініціали клієнта. Дане поле формується автоматично при заповненні прізвища, імені, по батькові;

• Дата народження;

• Стать – вибираємо маркером;

• Чи пов'язаний з ... - клієнт може бути пов'язаний з якою-небудь організацією або співробітником;

– Організація - вибір організації здійснюється з довідника Організації.

– Співробітник - вибір співробітника здійснюється з довідника Співробітники. Якщо клієнт прив'язаний до співробітника, то всі операції з даним клієнтом будуть потрапляти в розрахунки з обраним співробітником. Зазвичай клієнта пов'язують із співробітником в тому випадку, якщо на підприємстві використовується спеціальна програма знижок для співробітників або ж депозит (коли співробітнику на місяць дається певна сума, яку він може витратити за будь-який період);

• Код карти - код картки клієнта. Якщо на підприємстві використовуються клієнтські картки для ідентифікації клієнта, то в це поле зводиться код цієї картки (або його частину відповідно до налаштувань в програмі);

• Тимчасовий код карти - тимчасовий код клієнта (наприклад, код на браслеті, який діє поки клієнт знаходиться на території закладу);

• Ліміт кредиту - максимальна сума, на яку можна продати клієнтові товару / послуг в кредит;

• % нарахування бонусів - в даному полі є можливість вказати відсоток нарахування бонусів, який буде нараховуватися на кожен чек, оплачений даним клієнтом;

• Фото - фотографія клієнта.

Знижки

На даній вкладці міститься інформація про знижки, які можуть надаватися клієнту. Якщо в довіднику Знижки створена знижка з ознакою клієнтська, вона автоматично потрапляє в цю вкладку. Знижки для клієнта вказуємо маркером. Можна вибрати декілька знижок.

Тип ціни - в даному полі можна вказати тип ціни з довідника Типи цін. Якщо в картці клієнта вказаний конкретний тип ціни, при його ідентифікації на фронті, якщо в рахунок додається товар, для якого знайдена актуальна на поточний момент ціна з таким же типом, то застосовується саме ця ціна, а всі існуючі знижки та правила типів цін ігноруються.

mPOS Group - група знижки на товари, яка буде застосовуватися для даного клієнта на терміналі mPOS.

Додатково

На даній вкладці міститься додаткова інформація по клієнту:

• Рекламні джерела - в даному полі доступний перелік рекламних джерел. Вибираємо маркером. Дані для даного поля заводяться в довіднику Рекламні джерела;

• Мови спілкування - в даному полі доступний перелік мов спілкування, якими володіє клієнт. Вибираємо маркером. Дані для даного поля заводяться в довіднику Мови спілкування;

• Не платить обслуговування - при активації даної функції, в рахунок, до якого прив'язаний даний клієнт, не буде можливості включити обслуговування;

• Статус клієнта - в даному полі доступний перелік статусів клієнтів. Дані для цього поля заводяться в довіднику Статуси клієнтів;

• Відправляти рахунок на e-mail - при активації даної функції і відповідних настройках, після оплати рахунку клієнта, на його електронну адресу буде відправлятися електронна копія чека;

• Чи пов'язаний з клієнтом - в цьому полі вказуємо клієнта, який привів донного клієнта, пов'язаний з ним. Це дозволяє побачити статистику активних клієнтів, які поповнюють клієнтську базу.

Особиста інформація

На даній вкладці особисті дані клієнта:

• Документ - в даному полі вказується тип документа клієнта (паспорт, посвідчення і т.д.): Серія, Номер, Ким видано, ВД (Ідентифікаційний номер клієнта), Web-сайт, E-mail;

• Адреса - адреса клієнта. Вибирається з довідника Адреси;

• Телефон - тут можна додати один, або декілька номерів клієнта. Додавання номеру відбувається із контекстного меню по ПКМ.;

• Фото - в даному полі вказується перелік фотоматеріалів (копій). Фото додаються за допомогою ПКМ. У вікні додавання є можливість вказати дату і примітка нового фото;

• Номер автомобіля - в даному полі вказується перелік номерів автомобілів клієнта. Додавання номеру відбувається із контекстного меню по ПКМ;

• Примітка.

Додаткові ознаки

Дана вкладка дозволяє вказати чотири додаткових ознаки клієнта, за якими можна додатково шукати або групувати клієнтів. Дані для цих полів заводяться в довіднику Додаткові ознаки.

Додаткові спеціальні дії, які доступні за допомогою пунктів контекстного меню, клієнта:

Є можливість вибрати команду Розсилка, для реалізації розсилки по базі E-mail зазначених в картках клієнтів на вкладці Особиста інформація. При виборі даної команди відкривається вікно з наступними параметрами:

• Тема - в даному полі вказуємо тему листа розсилки;

• Тіло листа - це поле заповнюємо текстом листа розсилки.

ПРИМІТКА! Для реалізації функції розсилки листів, надсилання копії рахунку на e-mail клієнта, необхідно реалізувати налаштування в Опції> Налаштування робочої станції> Налаштування SMTP.