중동 및 아프리카 인공 수정체 시장: 성장, 추세 및 예측(2023-2030)
중동 및 아프리카 인공 수정체 시장은 백내장 수술 증가와 인구 고령화에 힘입어 세계 안과 기기 산업의 핵심 분야입니다. 세계 인공 수정체(IOL) 시장에서 5번째로 큰 지역인 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 2023년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 인공 수정체 시장 규모는 2022년 미화 42억 4천만 달러였으며, 2030년까지 미화 71억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 의료 투자 및 기술 도입 증가에 힘입어 중동 및 아프리카 지역의 잠재력을 다시 한번 입증합니다.
인공 수정체는 백내장 수술이나 굴절 렌즈 교환 시 눈의 수정체를 대체하는 인공 삽입물입니다. 중동·아프리카(MEA) 지역에서는 두바이, 리야드, 요하네스버그와 같은 도시 중심가의 안과 진료 접근성 향상과 실명 예방을 위한 정부 정책이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 본 기사에서는 시장 규모, 세분화, 추진 요인, 과제, COVID-19의 영향, 지역별 분석 및 미래 전망을 심층적으로 살펴보고 이해관계자들에게 포괄적인 분석을 제공합니다.
시장 개요 및 규모
MEA 인공수정체 시장은 부유한 걸프 지역 국가들과 신흥 아프리카 국가들의 조화로운 성장으로 수혜를 받고 있습니다. 2022년 글로벌 인공수정체 시장 성장은 MEA가 중견 기업으로서의 입지를 확고히 했으며, 지역 의료비 지출 기준 전체 시장 점유율의 약 5~7%를 차지했음을 보여줍니다. MEA의 예상 연평균 성장률(CAGR) 4.0%는 세계 평균 6.8%(42억 4천만 달러에서 71억 9천만 달러로 증가)보다 약간 낮은 수치로, 경제적 격차와 같은 어려움뿐 아니라 서비스 부족 지역의 기회도 반영하고 있습니다.
성장을 촉진하는 주요 요인으로는 사하라 이남 아프리카 지역의 60세 이상 성인의 백내장 유병률이 50% 이상으로 추정되는 높은 수준과 안구 질환을 악화시키는 당뇨병 유병률 증가가 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030과 UAE의 의료 관광 추진과 같은 의료 인프라 투자는 인공수정체(IOL) 도입을 가속화하고 있습니다. 2030년까지 MEA 시장은 향상된 시력 교정 기능을 제공하는 프리미엄 인공수정체(IOL)를 중심으로 3억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.
미터법
MEA IOL 시장
글로벌 IOL 시장
2022년 가치
~2억~2억 5천만 달러(추정)
42억 4천만 달러
2030년 예상 가치
~3억~3억 5천만 달러
71억 9천만 달러
연평균 성장률(2023-2030)
4.0%
6.8%
글로벌 순위
5번째
해당 없음
표 1: 비교 시장 규모 및 성장 예측
시장 세분화
MEA IOL 시장은 유형, 재료, 최종 사용자별로 세분화되어 있어 다양한 경제 환경에서 목표에 맞는 전략을 수립할 수 있습니다.
유형별
단초점 인공수정체 : 주요 부분(60~70% 점유율)으로, 선명한 원거리 시야를 제공하지만 근거리 작업 시 안경이 필요합니다. 가격이 저렴하고 아프리카 전역의 공립 병원에서 널리 사용되고 있습니다.
프리미엄 IOL : 다음을 포함하여 5-6% CAGR로 성장:
다초점 : 여러 거리를 교정합니다. 걸프 지역의 고급 병원에서 인기가 많습니다.
토릭 : 난시를 해결합니다. 굴절 수술로 수요가 증가하고 있습니다.
기타 : 활동적인 라이프스타일을 위한 확장된 초점 심도(EDOF) 렌즈가 인기를 얻고 있습니다.
프리미엄 IOL은 중동의 부유한 환자들을 중심으로 2030년까지 시장 점유율 40%를 차지할 것으로 예상됩니다.
유형
시장 점유율(2022년)
예상 성장
단초점
65%
꾸준한
다초점
15%
높음(6% CAGR)
토릭
15%
보통의
기타
5%
떠오르는
표 2: 유형별 세분화
재료별
폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) : 견고하고 비용 효율적입니다. 자원이 부족한 환경에서는 여전히 사용되고 있지만 감소하고 있습니다(점유율 20%).
접이식 IOL : 최소 침습 수술에 선호됨(점유율 80%):
소수성 아크릴 : 생체적합성, 낮은 염증성; MEA의 주요 소재.
친수성 아크릴 : 삽입이 유연하며 프리미엄 세그먼트에서 흔히 사용됩니다.
실리콘 및 콜라머 : 유연성과 자외선 차단을 위해 특수 케이스에 사용됩니다.
절개 부위가 작아 회복 시간을 단축할 수 있는 접이식 소재가 주로 사용되며, 이는 아프리카에서 수술 건수가 많은 병원에서는 매우 중요한 장점입니다.
최종 사용자별
병원 및 외래 수술 센터(ASC) : 70% 점유율; 아프리카 농촌 지역의 백내장 캠프 허브.
전문 클리닉 : 20%; 도시 MEA 지역의 프리미엄 시술에 중점을 둡니다.
학계 및 연구 기관 : 10%; 스마트 IOL과 같은 혁신을 주도합니다.
최종 사용자
시장 점유율(2022년)
병원 및 ASC
70%
전문 클리닉
20%
학술 및 연구 기관
10%
표 3: 최종 사용자별 세분화
시장 동향
운전자
고령화 인구 : MEA의 고령자 인구는 2050년까지 두 배로 늘어날 것으로 예상되며, 매년 2,000만 명이 백내장으로 고통받을 것으로 예상됩니다.
기술적 진보 : 삼초점 렌즈와 조명 조절 렌즈의 도입으로 환자의 치료 결과가 향상되었습니다.
정부 이니셔티브 : 이집트의 "1억 명의 건강한 삶"과 남아프리카 공화국의 국민 건강 보험과 같은 프로그램을 통해 접근성이 확대되었습니다.
의료 관광 : UAE와 터키가 아프리카 환자를 유치하면서 프리미엄 IOL 수요가 증가했습니다.
제약
높은 비용 : 고급 IOL의 가격은 500~2,000달러로 저소득 아프리카 국가에서는 접근성이 제한적입니다.
숙련된 인력 부족 : 사하라 이남 아프리카 지역에서는 10만 명당 안과 의사가 1명에 불과합니다.
규제 장벽 : 50개국 이상에서 승인 절차가 다양해 출시가 지연됩니다.
기회
미개척 농촌 시장 : 이동식 안과 캠프에 저렴한 IOL을 통합할 수 있습니다.
파트너십 : Alcon, Johnson & Johnson 등 글로벌 기업과 협력하여 현지 생산을 진행합니다.
디지털 통합 : AI 기반 진단으로 환자를 사전 선별합니다.
COVID-19 영향 분석
팬데믹으로 인해 선택적 수술이 중단되어 2020년 인공수정체(IOL) 시술 건수가 30~40% 감소했습니다. 공급망 문제로 인해 수입이 지연되었는데, 특히 내륙 아프리카 국가들의 수입이 지연되었습니다. 그러나 2021년 이후 회복세는 완만했으며, 원격 의료 덕분에 수술 전 상담이 가능해졌습니다. 2022년에는 억제되었던 수요 덕분에 시장이 코로나19 이전 수준으로 회복되었습니다. 장기적으로 코로나19는 회복력 있는 공급망의 필요성을 강조했고, 이는 현지 생산 투자를 촉진했습니다.
지역 분석
중동 : MEA 시장의 60%를 차지합니다. 사우디아라비아와 UAE가 첨단 시설을 갖추고 선두를 달리고 있습니다. CAGR ~4.5%.
아프리카 : 40% 점유율; 남아프리카공화국과 이집트가 주도하고 있습니다. 북아프리카는 유럽과의 인접성으로 이점을 누리고 있는 반면, 사하라 이남 지역은 인프라 격차로 인해 연평균 성장률 3.5%로 성장률이 더딘 편입니다.
주요 추세: 동아프리카의 생태관광이 증가하면서 안과 진료가 통합되고, 걸프 지역의 석유 수입으로 최첨단 병원을 짓고 있습니다.
경쟁 환경
주요 업체로는 알콘(노바티스), 존슨앤드존슨 비전, 바슈롬, 자이스 등이 있습니다. 레이너(Rayner)와 피지아이올(PhysIOL)과 같은 국내 기업들은 인수를 통해 사업을 확장하고 있습니다. 중동·아프리카 지역에서 알콘은 두바이 헬스케어 시티(Dubai Healthcare City)와의 파트너십을 통해 25%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 수술 후 합병증을 줄이기 위한 생체 적합성 소재 개발에 혁신을 집중하고 있습니다.
예측 및 미래 전망
2023년부터 2030년까지 MEA IOL 시장은 연평균 4.0%의 꾸준한 성장세를 보이며 3억 2천만~3억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 프리미엄 시장이 단초점 렌즈 시장을 앞지르며, 특히 접이식 소수성 아크릴 렌즈가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기후 관련 안과 질환(예: 아프리카의 트라코마)과 같은 과제는 특수 IOL에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 재활용 가능한 소재와 같은 지속가능성 트렌드는 2028년까지 나타날 수 있습니다.
펨토초 레이저 수술과 같은 신기술은 정확도를 높여 도입률을 15%까지 높일 수 있을 것입니다. 더 많은 국가에서 보편적 의료 보장을 포함한 정책 개혁을 통해 접근성이 민주화될 것입니다.
결론
중동 및 아프리카 인공 수정체 시장은 지속 가능한 성장을 향해 나아가고 있으며, 선진 중동 지역 허브와 아프리카의 증가하는 수요를 연결하고 있습니다. 혁신과 형평성에 중점을 둔다면 이 지역은 실명률을 크게 줄일 수 있습니다. 이해관계자들은 이러한 성장 추세를 활용하기 위해 저렴한 보험료와 교육을 우선시해야 합니다.
출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/middle-east-africa-intraocular-lens-iol-market-107512