Ledums от Iva lab — это CRM-система полного цикла с конфигуратором, предназначенная специально для промышленных и ритейл-компаний, которые производят и продают двери, окна, ворота, плитку, напольные покрытия, мебель и т.д.
Система настраивается индивидуально с учетом всех особенностей вашего продукта и бизнес-процессов компании. Она может охватывать как весь жизненный цикл продукта - от получения лида и до постпродажного обслуживания.
Разделы и подразделы системы находятся в меню слева. Для каждого пользователя видимость разделов может быть разная - это зависит от уровня доступа и настройки конкретного пользовательского аккаунта.
Подразделы:
Звонки
Раздел "Звонки" представляет собой таблицу со всеми звонками, взятыми из внешней системы sl-vs.com (куда поступают звонки колл-центра компании "Стальная линия"). Колонки таблицы отображают: номер телефона; тип звонка (входящий; исходящий; пропущенный и т.п.); дата вызова звонка и его длительность; запись звонка; оператор, которым совершен звонок, или принят.
Сущность звонка представляет собой:
- поле со статусом, в котором присваивается статус звонка;
- поле задачи в битрикс - необязательное поле, в котором указывается номер задачи в битрикс по вопросу звонка (отображается только, если статус звонка "претензия");
- поле клиент - при синхронизации звонков будет искаться клиент по номеру телефона, на форме после можно будет стереть/изменить клиента;
- внешний ключ - идентификатор звонка во внешней системе, изменению не подлежит;
- оператор - отображается оператор звонка, при синхронизации звонков будет искаться оператор по настроенному набору кодов, в последствие можно изменять;
- так же на форме есть поле с возможностью оставлять комментарии по звонку.
Операторы для звонков
Создается оператор, где выбирается пользователь, который привязан к телефону в кол-центре.
Статусы звонков
Создаются статусы, которые затем присваиваются в сущностях звонка (например, гарантия, претензия и т.п.)
От звонка можно создать лид, заказ, событие, задачу, рекламацию. Из одного звонка можно создать только одну запись. То есть, если создан, например, заказ, повторно оформить заказ с этого же звонка нельзя, но можно создать сущность другого раздела, например, задачу.
Состоит из 3 подразделов - "Расчет продукции", "Настройка расчета", "Шаблоны расчетов". В первом производится непосредственный расчет с возможностью последующего создания заказа, лида, шаблона расчета или записи каталога.
В Настройке расчета добавляются типы продукции, разделы в рамках каждого типа продукции, параметры продукции и их значения, настраиваются условия отображения тех или иных параметров и значений, условия отображения изображения параметров, настраиваются условия расчета стоимости, добавляются документы расчета.
В настройках расчета так же настраивается срок изготовления и доставки. Подраздел "Настройка сроков изготовления и доставки" взаимосвязан с типом продукции. Все созданные типы продукции отображаются в настройке сроков изготовления. Настройка срока представляет собой условия, в которых отображаются 3 свойства: равно; убрать дни; добавить дни. В зависимости от проставленных свойств будет отображаться ориентировочный срок изготовления продукции на расчете/карточке позиции, с учетом выходных дней, настроенных в разделе "Настройка праздничных дней".(new)
Каждый день к ориентировочной дате производства будет добавлять 1 день "простоя" для тех позиций заказа, которые находятся не в производственном статусе. Ориентировочная дата производства фиксируется, как только позиция получает производственный статус. (new)
В подразделе "Шаблоны расчетов" создаются расчеты, которые впоследствии используются для создания расчетов на основе шаблонов. Расчеты в шаблоне могут быть изменены в любое время. Так же можно настроить видимость шаблона просчета для пользователей.
В данном разделе создается лид (потенциальный покупатель, предзаказ). Форма создания лида аналогична форме создания заказу. Все остальные действия: создание расчета в лидах, проставление статуса, прикрепление задачи и т.п., пользователь может осуществлять взяв в работу лида. На основе лида можно сформировать заказ с уже внесенными данными из формы «лида». На 1 лид можно сформировать только 1 заказ.
Если в настройках системы было выбрано показывать настройку "Публичный лид", "Публичный заказ", то все лиды по умолчанию будут создаваться с включенным тумблером "Публичный лид". При проставленном тумблере отсутствует поле "Соисполнители", "Наблюдатели", а сам лид доступен для всех пользователей компании, которые имеют доступ к разделу Лиды.
Подразделы:
Лиды - в данном разделе отображается список лидов, к которым пользователь имеет доступ: созданные пользователем лиды; лиды в которых пользователь добавлен как соисполнитель/наблюдатель; лиды, созданные подчиненными, публичные лиды. В разделе "Лиды" доступна настройка выведения колонок общей таблицы, сортировки колонок, и фильтрации раздела. Так же доступен сквозной поиск лидов (возможность поиска какого-либо значения по всем колонкам общей таблицы).
Статусы лидов - в данном подразделе отображаются возможные статусы лида, которые создаются пользователем с правом “Доступ к управлению раздела "Статусы лида" (обязательно для заполнения!). Каждый статус относится к определенной группе статусов (стартовые, отказные, финальные и т.д.). Группы статусов - системные записи, и поэтому их редактирование невозможно. При создании статуса необходимо обязательно выбрать группу статуса.
Дополнительная (необязательная) функциональность для статуса лида:
* К статусу лида привязывается шаблон задачи, при достижении лида статуса с шаблоном, автоматически создается задача в разделе Задачи.
* Для каждого статуса лида можно добавить цвет статуса.
* К статусу можно проставить доступ определенному пользователю, или же всем пользователям с определенной ролью (если поле "Пользователи"/"Роли пользователя" не заполнен, то статус будет доступен для всех пользователей компании, если в поле "Пользователи"/"Роли пользователя" добавлены какие-либо пользователи, то статус будет доступен только тем пользователям, которые добавлены).
Документы лидов - процесс создание документа лидов аналогичен созданию документа заказа/расчета. Созданный документ для лида можно будет скачать только на форме лида.
Теги лидов - в данном подразделе создаются теги, которые затем используются при создании лида (создание тега носит необязательный характер).
Типы услуг лида - в данном разделе отображаются услуги, которые оказывает компания и которые могут быть добавлены к лиду. Услуги создаются только на форме создания услуг. Стоимость, и количество услуги прописывается на форме лида при ее добавлении.
Настройки лидов, включается в себя подразделы:
1) Пользовательские поля - предназначен для создания своей персонализированной формы лида. В подразделе "Пользовательские поля" создаются поля, которые в дальнейшем будут отображаться в табе "Дополнительно" на форме лида. Так же в данном подразделе можно выбрать будут ли данные поля обязательны на форме лида или нет.
2) Пользовательские значение полей - создаются значения для пользовательский полей, на форме значения можно выбрать является ли оно по умолчанию.
В данном подразделе будут отображаться и значение пользовательских полей, созданных на форме лида (!на форме лида можно создать значение пользовательских полей с типом "Мультиселект", "Селект", "Группы чек-боксов", "Радио").
Персонализированные поля и значение полей можно вывести в документы заказа при помощи ключей (данные ключи находятся в ключах документа лида).
Для синхронизации пользовательских полей/ значений полей Лида и Заказа необходимо:
У пользовательских полей заказа и лида должен быть одинаковый Тип и Псевдоним.
Если у полей есть значение, для синхронизации нужно чтобы у пользовательских значений лида и заказа был одинаковый Псевдоним для полей из п.1
При создании заказа из Лида сначала ищутся поля и значения из п.1,2. При нахождении соответствий они будут проставлены.
Включает подразделы:
Список заказов - в данном разделе отображаются заказы, к которым пользователь имеет доступ: созданные пользователем заказы; заказы, в которых пользователь добавлен как соисполнитель либо наблюдатель; заказы, созданные подчиненными, публичные заказы. В разделе "Список заказов" доступна настройка выведения колонок общей таблицы заказов, сортировки колонок, и фильтрации раздела. Так же доступен сквозной поиск заказов (возможность поиска какого-либо значения по всем колонкам общей таблицы).
Примечание: если в настройках системы было выбрано показывать настройку "Публичный лид", "Публичный заказ", то все заказы по умолчанию будут создаваться с включенным тумблером "Публичный заказ". При проставленном тумблере отсутствует поле "Соисполнители", "Наблюдатели", а сам заказ доступен всем пользователям компании, которые имеют доступ к разделу Заказы. Если тумблер "Публичный заказ" не проставлен, то заказ будет доступен только соисполнителям и создателю заказа.
Важно также учитывать, что если в заказе есть позиция с индикатором неактуальности (например, если изменилась стоимость или добавился обязательный параметр), то редактирование заказа будет недоступно, пока позиция заказа не будет пересохранена, что снимет индикатор неактуальности расчета.
Статусы заказа - в данном подразделе отображаются возможные статусы заказа, которые создаются администратором системы (обязательно для заполнения!). Каждый статус относится к определенной группе статусов (стартовые, согласование, производственные и т.д.). Каждая группа статусов несет определенный набор свойств, автоматических действий системы, различного рода проверок данных и действий пользователя, касаемо заказа. Группы статусов - системные записи, и поэтому их редактирование невозможно. При создании статуса необходимо обязательно выбрать группу статуса. После выбора группы статуса на сам статус подтянутся свойства и проверки от группы статуса, которые при необходимости можно изменить для более точной настройки логики проведения заказа.
Доступна автоматическая смена статуса заказа. Автоматическая смена статуса заказа происходит, если статусам позиции заказа проставлен промежуточный и/или полноценный статус заказа. При изменении одного или одного из нескольких статусов позиции заказа происходит автоматическая смена статуса заказа.
Дополнительная (необязательная) функциональность для статуса заказа:
* К статусу заказа привязывается шаблон задачи, при достижении заказом статуса с шаблоном, автоматически создается задача в разделе Задачи.
* Для каждого статуса заказа можно добавить цвет статуса.
* К статусу можно проставить доступ определенному пользователю, или же всем пользователям с определенной ролью (если поле "Пользователи"/"Роли пользователей" не заполнен, то статус будет доступен для всех пользователей компании, если в поле "Пользователи" добавлены какие-либо пользователи, то статус будет доступен только тем пользователям, которые добавлены).
Типы услуг заказа - в данном подразделе отображаются услуги, которые оказывает компания и которые могут быть добавлены к заказу. Услуги создаются только на форме создания услуг. Стоимость, и количество услуги прописывается на форме заказа при ее добавлении.
Документы заказа - в данном подразделе создаются документы заказа, которые затем скачиваются на самом заказе с учетом заполненных данных в заказе.
Теги заказов - в этом подразделе пользователь может создать теги, которые в последующем можно использовать при создании заказа для выделения его уникальных свойств. Например, экспресс, отмененный и т.п. Каждому тегу может быть присвоен уникальный цвет. Выбор тега в заказе необязателен.
Настройка заказов - подраздел предназначен для создания своей персонализированной формы заказа. В подразделе "Пользовательские поля" создаются поля, которые в дальнейшем будут отображаться в табе "Дополнительно" на форме заказа. В пользовательских полях можно создать следующие типы полей: выбор даты, группа чек-боксов, мультиселект, поле ( дробное число/ строка/ текст/цело число), радио, селект, тумблер, чекбокс, а так же выбрать является ли обязательным поле.
В подразделе "Пользовательские значения полей" создаются значения для пользовательский полей, на форме значения можно выбрать является ли оно по умолчанию. В данном подразделе будут отображаться и значение пользовательских полей, созданных на форме заказа (!на форме заказа можно создать значение пользовательских полей с типом "Мультиселект", "Селект", "Группы чек-боксов", "Радио").
Персонализированные поля и значение полей можно вывести в документы заказа при помощи ключей (данные ключи находятся в ключах документа заказа).
Пользовательские поля с помощью настройки таблицы можно вывести колонками в общую таблицу заказов, и так же настроить фильтрацию/сортировку по ним.
Включает подразделы:
Список позиций заказа - в этом подразделе отображаются все позиции заказа, которые можно просмотреть (их статус, стоимость, номер, параметры расчета и т.д.), или же отредактировать расчет, не открывая сам заказ. Также в списке позиций заказа можно изменить статус позиции, не заходя в заказ.
Статусы позиций заказа - в данном подразделе отображаются возможные статусы позиций заказа, которые создаются администратором системы (обязательно для заполнения!). Логика работы статусов позиций заказа аналогична логике статусов заказа. Статусы позиций заказа могут быть созданы в зависимости от типа продукции. Статусы позиций заказа могут быть изменены автоматически. Автоматическая смена статуса позиций заказа происходит , если статус заказа был изменен, на этапе сохранения у всех позиций заказа одинаковый статус, и в окне подтверждения пользователь выбрал "Да". В таком случае для каждой позиции заказа автоматически проставится "следующий" статус. Если "следующего" статуса нет или он разветвляется, или к статусу нет доступа, выводится сообщение об ошибке и заказ не сохраняется.
Для работы со складом нужно добавить статусы для складских позиций. При создании статуса выбирается его тип: для складских позиций необходимо выбрать "Для позиций со склада", а в остальных случаях – "Для позиций под заказ". Необходимо без привязки к типу продукции добавить 4 статуса для позиций со склада: черновик; оформлен; отгружен; завершен + статус отказ и пауза (обязательно для заполнения при работе со складом!).
Типы услуг позиций заказа - в данном подразделе отображаются услуги, которые оказывает компания и которые могут быть добавлены к позиции заказа. Стоимость услуги прописывается на форме заказа при ее добавлении. Добавление услуг позиций заказа доступно на разгруппированных позициях (если позиции сгруппированы, то добавленные услуги будут отображаться списком).
Опции - в данном подразделе создаются опции для позиций заказа, которые позволяет пользователю настроить детали товара (например, из 5 позиций (товаров), одну необходимо срочно изготовить, для такой позиции создается опция "Экспресс", которую можно проставить на позиции заказа). Кроме того, подраздел включает возможности для создания условий применения опции заказа (например, доступность только для определенного типа продукции, или же доступ к определенным каталожным позициям), а также поля для самих опций.
Документы позиций заказа - в данном подразделе создаются документы для позиций заказа, которые затем можно скачать на таблице "Список позиций заказа". Доступно создание документов в зависимости от типа продукции.
Настройка видимости позиций заказа - в настройках видимости позиций заказа можно указать, какие позиции в списке позиций заказа определенного вида продукции будут видны пользователю из другой цепочки. Чтобы пользователь из другой цепочки мог видеть позиции заказа конкретного вида продукции, необходимо создать соответствующую настройку, указав в ней пользователя (тот, кто видит позиции из другой цепочки), внешний пользователь (тот, кто создает заказ с данными позициями), и тип продукции (отображаться будут позиции только с выбранным типом продукции.
В разделе "Акции и скидки" оформляется стоимость скидок, которая будет отображаться при создании заказа.
В подразделе "Акции и скидки" оформляется название акции, для каких видов продукции доступна скидка, какой ее временной период, описание при необходимости.
В настоящий момент при создании заказа, если существует для данного типа продукции акция, и она доступна пользователю, то акция проставляется автоматически, после сохранения акции.
Когда срок акции заканчивается, акция будет недоступна для новых позиций, но в старых позициях она будет отображаться.
В подразделе "Ценообразование" оформляется процент/стоимость скидки, для каких видов цен (цена дилера/розничная цена и т.д.) применяется скидка, при каких условия возникает акция, кому доступна и т.д.
Акция для каждого вида цены регулируется отдельно (т.е. если есть акция только для цены завода, то розничная/дилера/импортера не пересчитается с учетом акции, акция будет отображаться только для цены завода).
В данном разделе представлены созданные каталоги и их предложения. Позиции каталога отображаются в виде списка или сетки. На каждой позиции указаны цены, которые зависят от уровня доступа пользователя, и они доступны только при выборе конкретного торгового объекта или склада, так как конечная стоимость обычно зависит от региона и адреса доставки. Также на каждой позиции каталога указано количество доступных единиц на складе (в зависимости от выбранного региона отображаются только те позиции, которые соответствуют региону склада). Пользователь может перейти к оформлению заказа, нажав кнопку "Заказать", или добавить позицию в корзину с помощью кнопки "В корзину", а затем оформить заказ на основании выбранных товаров в корзине. Заказ может быть оформлен со склада, если товар доступен, или с производства.
Этот раздел включает в себя выбранные товары из раздела "Каталог". На основе товаров, добавленных в корзину, а также выбранного местоположения и объекта, можно оформить заказ. Заказ можно составить как со всеми товарами из корзины, так и с отдельными позициями. Однако оформить заказ на несколько товаров сразу возможно только в том случае, если они относятся к одной группе, то есть имеют одинаковый объект и местоположения.
В корзине доступна возможность изменять количество выбранных товаров, а также выбирать товар со склада (если таков имеется), или же под заказ.
Если товар устарел (были изменены условия расчета типа продукции или стоимость), то на позиции каталога в корзине будет отображаться индикатор, предупреждающий об этом, а оформление заказа с данной позицией будет недоступно. Устаревшую позицию необходимо будет удалить из корзины, и в случае необходимости добавить заново.
Подразделы:
Администрирование каталога - данный подраздел позволяет создавать каталоги готовой продукции, типовых решений и т.д. Каждый каталог связывается с определенным типом продукции. Функционал разграничения доступа к каталогам позволяет указывать пользователей, роли(new), которым каталог доступен или недоступен. Созданные каталоги в данном подразделе отображаются в разделе "Каталог".
В каталоге также можно установить опцию по умолчанию. Если такая опция присутствует, то при формировании заказа с позицией из этого каталога будет автоматически выбрана опция, проставленная в каталоге. (new)
При формировании расчета позиций каталога учет условий зависит от проставленного типа расчета в каталоге. Если установлен тип расчета "Обычный", условия учитываются при создании расчета позиции каталога. В случае, если выбран тип расчета "Маркер", условия игнорируются, и при нажатии на кнопку в параметре "Загрузить все значения" будут доступны все значения данного параметра, независимо от заданных условий их доступности.
Примечание: каталог не может быть деактивирован, если у него есть подкаталоги. Чтобы деактивировать каталог с зависимыми подкаталогами, необходимо предварительно деактивировать зависимые подкаталоги или же переместить их в другие каталоги.
Администрирование позиций каталога - в данном подразделе создаются позиции каталога. При создании записи позиции каталога можно указать название, описание, прикрепить расчет из конфигуратора и прикрепить изображения изделия, связать с другими позиция каталога, а также необходимо указать к какому каталогу относится данный товар (позиция каталога).
Теги позиций каталога - в данном подразделе создаются теги, которые затем используются при создании/редактировании позиции каталога, что позволяет быстро идентифицировать каталожные модели по определенному признаку.
В данном разделе можно создавать событие/ задачи (кроме того, создание события доступно на форме заказа/лида), которые будут отображаться в ячейках даты. Также в данном разделе отображаются задачи созданные пользователями в разделе "Задачи" (при проставлении в задаче тумблера "Отображать задачу в календаре").
Общая таблица - по умолчанию отображает текущий месяцам (таблица с ячейками по дням с перечнем в них имеющихся задач).
Возможности функционала:
Создание задачи/события через календарь - при нажатии на пустую ячейку правой кнопки мыши возникает выпадающий список, в котором можно выбрать "Создать задачу" или же "Создать событие".
Редактирование задачи/события через календарь - при нажатии на уже имеющуюся задачу/событие - открывается форма редактирования.
Создание разного вида календаря - через кнопку "Добавить" на общей таблице можно создать другой календарь (к примеру, "Для менеджеров"), добавив определенных пользователей своей цепочки, и проставив определенный доступ для них "Только просмотр мероприятий", "Внесение мероприятий".
Возможность отфильтровать на календаре отображение активных задач/событий/завершенных задач.
В данном разделе отображаются задачи, к которым пользователь имеет доступ: созданные пользователем задачи; задачи, в которых пользователь добавлен как соисполнитель либо наблюдатель; задачи, созданные подчиненными. Задачу можно ставить как с привязкой к заказу, лиду, так и без привязки. К задачам можно добавлять теги, создавать шаблоны, выставлять приоритеты и добавлять типы (например, задача на монтаж, на разработку индивидуального проекта для заказчика, задача по создаются значения для пользовательский полей и т.п.).
Подразделы:
Рекламации
В данном разделе отображается список созданных рекламаций в виде таблицы, а так же доступно создание новой рекламации.
Статусы рекламаций
В этом подразделе создаются различные статусы рекламаций (взят в работу, отправлен на завод и т.п.).
Типы рекламаций
В данном подразделе создаются типы рекламаций, которые определяют, какие пользовательские поля, руководства и типы документов будут доступны при создании рекламации.
Пользовательские поля для рекламаций
Предназначен для создания индивидуальных полей рекламации, где для каждого типа рекламации можно выбрать свои пользовательские поля.
Пользовательские значения полей для рекламаций
Подраздел предназначен для создания значений пользовательский полей.
Руководства рекламаций
В данном подразделе создаются руководства, прикрепляются ссылки или файлы, которые пользователь может скачать или ознакомиться с инструкциями при оформление рекламации.
Типы документов для рекламаций
Предназначен для настройки допустимого количество файлов, которые можно прикрепить к рекламации, а также определяется, являются ли прикрепления файлов обязательным.
Оформление рекламации:
Рекламацию можно создать из раздела рекламации, на таблице списка позиций заказа, или на форме позиции заказа (кнопка доступна только для разгруппированных позиций). Создание рекламаций доступно только для позиций заказа в финальном статусе!
Инструкция создания сущности рекламации: на форме создания рекламации нужно указать тип рекламации (если уже есть позиция заказа, то система выберет подходящий тип автоматически) ➡ выбрать позицию заказа на которую оформляется рекламация (после выбора позиции заказа будет выведена информация о заказе) ➡ ввести название рекламации (если название не заполнено, то система заполнит автоматически после сохранения) ➡ ввести информацию в поле "Описание недостатка" ➡ выбрать дату в поле "От" (по умолчанию будет проставлена текущая дата) ➡ оптовый покупатель (контактное лицо) – поле, обязательно для заполнения, в поле менеджер указывает название дистрибьютора/дилера, от которого оформляется рекламация ➡ в разделе "Дополнительно" будут выведены пользовательские поля для конкретного "Типа рекламации" ➡ для прикрепления документа нужно нажать на “+” и выбрать файл в файловой системе (просмотреть файлы для типа документа можно раскрыв соответствующий пункт), в этой же вкладки с документами можно ввести комментарий ➡ в разделе "Связанные рекламации" можно указать предыдущие рекламации, если такие есть ➡ после выбора "Типа рекламации" будет доступна кнопка "Инструкции" (в первом верхнем углу), при нажатии появится список ссылок или файлов на инструкции, где пользователь может скачать рекламационный акт или ознакомиться с инструкциями по оформлению/рассмотрению рекламаций.
На форме редактирования "Рекламации" доступна вкладка "Комментарии", в котором пользователи могу вести общение.
В данном разделе производится настройка основных данных системы, таких как:
География, в которой работает компания (страны, регионы, города);
Валюты, с которыми работает компания и их привязка к географии и установка базовой валюты компании.
Выбрать созданные валюты так же можно на формах заказа/ лида/ расчета/ каталога. Валюта, привязанная к стране, проставляется по умолчанию при выборе региональности на формах, которую в дальнейшем можно изменить на любую валюту, которая есть в компании, т.е доступен просчет изделия для одной и той же географии в разной валюте. Валюту (как и местоположение/объект) можно изменять до тех пор, пока одной из позиции не будет проставлен статус с правилом "Запрет на редактирование расчета". При изменение валюты в заказе/лиде с позицией происходит перерасчет цен согласно выбранной валюте.
Курсы валют по типам продукции
В данном подразделе можно установить курсы валют и базовую валюту для каждого типа продукции.
Курсы валют и базовая валюта для типа продукции может быть настроена и в Настройке расчета в подразделе "Тип продукции". Для этого необходимо перейти на редактировании сущности, в подразделе "Тип продукции", и нажать на кнопку Валюта. Добавленные курсы валют также будут отображаться в подразделе "Курсы валют по типам продукции".
Если по типу продукции не установлены курсы валют, то будут использоваться курсы валют компании.
Языки, с которыми работает система и установка базового языка компании;
Настройки расчета (логика расчета, округление стоимости при расчете и т.д.);
Настройка максимального количества дней бронирования складских позиций.
Настройка типа оплаты по умолчанию при создании заказа;
Источники заказа/лида, которые затем используются при создании заказа/лида;
Торговые объекты (магазины), в которых продается продукция компании;
Склады, на которых хранится продукция компании;
В подразделе "Склад готовой продукции отображается список складов при переходе в которые можно просмотреть, и заказать продукцию со склада. Складские позиции представлены в виде списка, и имеют статус "В наличии", "Забронирован", "Списан" и т.д.
Для того, чтобы создать позицию на складе, необходимо создать заказ с объектом склад, и довести позиции заказа до финального статуса. Как только позиция заказа будет иметь финальный статус, на складе появится позиция в наличии.
Если был создан заказ со складской позицией, но по какой-то причине заказу был проставлен статус "Отказ", то складская позиция будет удалена с заказа, а на складе она снова появится в наличии со статусом "В наличии (возврат)". В случае, если позиция была переведена на другой склад, чтобы сделать на нее отказ, необходимо на конечном складе эту позицию списать.
При оформлении заказа со складской позицией доступна для проставления только та география, которая соответствует складу, из которого взята эта позиция.(new)
При создании лида со складской позицией, позиция со склада не бронируется, и доступна для заказа. Складская позиция бронируется только при создании заказа.
Строительные объекты, на которые поставляется продукция компании;
Офисы продаж - объект на который создается заказ/лид.
Сохранение последнего выбранного значения Торгового объекта/ Строительного объекта/ Склада.
Настройка отображения тумблера публичности заказа/лида.
Заблокировать перерасчет - если данный тумблер включен в настройках, то при добавлении позиции в заказ/лид недоступна для изменения география и объект, а валюта всегда подтягивается от географии.
и т.д.
В данном разделе так же производится и настройка праздничных дней. Настройка представляет собой календарь, в ячейке даты календаря можно выбрать является ли день выходным, или же рабочим. При заполнении количества рабочих дней поставки на форме заказа учитываются настроенные праздничные и рабочие дни в подразделе "Настройка праздничных дней".
В данном разделе представлена статистика по заказам и лидам, а также их позициям. Для более точного анализа данных статистика и аналитические данные могут быть подготовлены с использованием фильтров.
Фильтры "Аналитика по заказам":
Основные поля заказа: география продаж, валюта заказа, тип цены (розничная, оптовая и т.п.), ценовой диапазон, статусы заказа, источник заказа, услуги заказа, тип объекта, объект, статус оплаты, теги.
По клиентам и сотрудникам: сотрудник, создавший заказ; информация о клиенте (тип, местоположение, статус, лояльность, ФИО), по соисполнителям заказа.
Временные параметры: период времени, дата отгрузки (доставки) клиенту, дата заключения договора с клиентом.
Документальные поля: номер заказа.
Подрядчики заказа.
По пользователю (и его подчиненных).
Дополнительно: пользовательские поля.
Фильтры "Аналитика по позициям заказов" аналогичны фильтрам "Аналитика по заказам", отличием будет являться фильтр по статусу позиции заказа, услуги позиции заказа, и так же дополнительно включает фильтры по типу продукции/параметрам/значения расчета; очереди позиции; позиции каталога. Результат аналитических данных предоставляется по позициям заказа.
Фильтры "Аналитика по лидам":
Основные поля лида: период времени, валюта, тип цены (розничная, оптовая и т.п.), ценовой диапазон, география продаж, тип объекта, объект, теги, название лида.
По статусам лида, и источникам.
Клиенты и сотрудники: сотрудник, создавший заказ; клиент (тип клиента, его местоположение, статус, лояльность); по соисполнителям лида.
По пользователю (и его подчиненных).
Дополнительно: пользовательские поля.
Фильтры "Аналитика по позициям лида" аналогичны фильтрам "Аналитика по позициям заказов", и так же дополнительно включает фильтр "Название лида". Результат аналитических данных предоставляется по позициям лида.
С помощью кнопки "Поделиться" в блоке фильтра можно сгенерировать ссылку на сформированную аналитику с учетом выбранных фильтров. При переходе по этой ссылке откроется соответствующая страница аналитики с заполненными фильтрами, которые можно изменить при необходимости. Открывать аналитику по ссылке могут только авторизованные пользователи с доступом к разделу "Аналитика". Ссылка на аналитику доступна исключительно внутри компании (поддомена).
Кнопка "Экспорт" в блоке фильтра позволяет выгрузить результат данных по аналитике с текущей страницы в Excel-файл.
В данном разделе отображаются клиенты, которые были добавлены в систему. В систему клиенты могут быть добавлены двумя способами: при создании заказа/лида вводятся данные клиента, нажав кнопку "Добавить"; клиент создается через форму создания клиента. В дальнейшем при создании заказа можно выбирать клиента из списка ранее созданных клиентов.
Доступ к списку созданных клиентов ограничен. Список клиентов доступен тем, кто их создал. Также он виден пользователям, находящимся в одной цепочке с создателем. Руководитель может видеть клиентов, созданных в рамках его цепочки, но не имеет доступа к клиентам, созданным другими пользователями вне его цепочки.
В каждом клиенте можно просмотреть, какие заказы/лиды (так же статусы заказа/лида) были созданы с данным клиентом, с возможностью перехода на заказ/лид по прямой ссылке (деактивированные/удаленные заказы/лиды отображаются красным цветом).
Подраздел "Контактное лицо" имеет взаимосвязь с разделом "Клиенты". Созданные контактные лица в данном подразделе можно выбрать при создании/редактировании клиента. Так же в данном подразделе отображается список контактных лиц, созданных на форме клиента.
В данном разделе создаются подрядчики (дизайнер, прораб). Данный раздел отображается на позиции заказа. Добавить подрядчика в заказ можно при помощи нажатия на + в табе Подрядчики. На форме заказа изменение, добавление нового подрядчика происходит по аналогии с Клиентом.
Для сохранения подрядчика необходимо заполнить обязательные поля: Название, Тип, Телефон.
В каждом подрядчике можно просмотреть, какие заказы (и статус заказа) были созданы с данным подрядчиком, с возможностью перехода на заказ по прямой ссылке (деактивированные/удаленные заказы отображаются красным цветом).
Доступ к списку созданным подрядчикам ограничен. Список подрядчиков доступен тем, кто их создал. Также он виден пользователям, находящимся в одной цепочке с создателем. Руководитель может видеть подрядчиков, созданных в рамках его цепочки, но не имеет доступа к подрядчикам, созданным другими пользователями вне его цепочки.
Включает подразделы:
Список пользователей - в данном разделе отображаются все пользователи системы с учетом прав доступа (например, пользователь не видит своих вышестоящих пользователей и пользователей из других веток пользователей, построенных вышестоящими пользователями). В данном разделе пользователь может создавать подчиненных пользователей, устанавливать подчиненным пользователям права доступа, менять данные подчиненных пользователей, строить цепочки пользователей (указание родителя) и т.д.;
Список пользователей имеет 2 вида: 1) пользователи отображаются списком. 2) пользователи отображаются деревом пользователей (цепочка пользователей в зависимости от указанного руководителя), что обеспечивает мгновенное визуальное определение руководителя каждого пользователя.
При создании пользователя необходимо указать «тип пользователя»: обычный пользователь; импортер; клиент; дистрибьютор; дилер; сотрудник завода; менеджер импортера; менеджер дистрибьютора; менеджер дилера (по умолчанию создается "обычный пользователь).
Пользователь с типом "Клиент" при оформлении заказа сам является клиентом. Заказ таким пользователем может быть создан только через корзину. Форма заказа (редактирование/создание) недоступна. Доступен просмотр своих заказов и есть возможность оставить комментарий к заказу.
Пользователи с типом "Менеджер импортера" видят все объекты, которые доступны импортеру, видят свои заказы/лиды, позиции, а также те, которые доступны для видимости импортеру.
Пользователи с типом "Менеджер дистрибьютора" видят все объекты, которые доступны его дистрибьютору, видят свои заказы/лиды, позиции, а также те, которые доступны для видимости его дистрибьютору.
Пользователи с типом "Менеджер дилера" видят все объекты, которые доступны его дилеру, видят свои заказы/лиды, позиции, а также те, которые доступны для видимости его дилеру.
Пользователи с типом "Сотрудник завода" видят все объекты компании, и все позиции заказа в рамках компании.
Примечание: пользователь не может быть деактивирован, если у него есть зависимые пользователи. Чтобы деактивировать этого пользователя, необходимо предварительно деактивировать его зависимых пользователей или переместить их в отдельную или другую цепочку.
Роли пользователей - в данном разделе отображаются доступные роли системы, которые создаются администратором системы. Роли хранят определенный набор доступов к разделам и действиям системы и при назначении роли пользователю наделяют его соответствующими доступами. Пример: роль Продавец будет видеть только розничную цену, роль Менеджер сбыта будет видеть оптовую и розничную цены.
Примечание: в случае изменения пароля пользователем через профиль или администратором компании для пользователя, система автоматически разлогинивает пользователя и завершает все его активные сеансы.
Проставление прав доступа:
При добавлении нового раздела в системе администраторам компании необходимо назначить соответствующие права доступа пользователям. Это можно сделать двумя способами:
1. Через раздел «Роли пользователей». Если назначить право доступа на уровне роли, то оно будет предоставлено всем пользователям с этой ролью.
2. Индивидуально для конкретного пользователя через раздел «Список пользователей». Перейдите к изменению пользователя, затем на форме редактирования откройте вкладку «Настройки доступа» и установите необходимые права.
Назначение прав осуществляется через чек-бокс для доступа к разделу и управления разделом. При установке чек-бокса «Доступ к управлению» - пользователь получает возможность создавать, редактировать и изменять сущности в этом разделе. При установке чек-бокса «Доступ к разделу» - пользователь может только просматривать сущности данного раздела на таблице.
Включает подразделы:
Отчеты об ошибках - в данный раздел попадают все отчеты об ошибках системы, которые отправляются пользователями при возникновении различного рода паролем при использовании системы. В данном разделе можно отслеживать статус решения проблемы, вести переписку с разработчиками, касаемо проблемы, в комментариях;
Пользователю к просмотру будет доступен только его отчет об ошибке, и отчет его подчиненного. Свой отчет можно так же отклонить, в случае, если отчет уже неактуален, или вернуть статус с закрытого на активный.(new)
FAQ - часто задаваемые вопросы и ответы на них. Раздел, в котором пользователь может получить исчерпывающую информацию о том или ином разделе системы. Если ответа на интересующий вопрос нет в разделе FAQ, то пользователь может задать вопрос и после модерации ответ на данный вопрос появится в соответствующем разделе;
Обращения - обратная связь по функционалу LEDUMS, решение различного рода вопросов, не касающихся ошибок в работе системы, различного рода предложения по улучшению работы системы и т.д.;
Настройка помощи пользователям - данный раздел предназначен для публикации фирменных обучающих материалов, регламентов по работе и других важных документов компании. Публикация осуществляется путем прикрепления ссылки на документ или необходимый ресурс.
В данном разделе представлены новости компании и системы LEDUMS в форме новостной ленты, а также отображается количество пользователей, просмотревших каждую новость. В новостях можно оставить, или просмотреть комментарий.(new)
Новости отображаются в зависимости от того, как был настроен доступ новости. Доступ к новости может быть настроен по географии, по роли, для определенных пользователей, или же для пользователей с определенным типом продукции. (new)
В данном разделе публикуются данные об обновлении системы с указанием актуальной версии программы и с указанием списка изменений и доработок в системе.
Работа в системе начинается со входа по логину и паролю на поддомен вида company.ledums.com, где company - название вашей компании. Подробные данные о своем профиле можно посмотреть вверху справа, нажав на кружок.
Первичные настройки системы находятся в одноименном подразделе раздела Компания. Здесь можно выставить, округление, зависимость географии клиентов от географии компании, и типы клиентов, с которыми работает компания, выбор географии для расчета, возможность создания публичного заказа/лида.
В разделе Компания также нужно выставить (обязательно для заполнения!) свою географию - страну, регионы, города, в которых находятся точки продаж, склады или строительные объекты:
В Валютах компании добавляются используемые валюты, причем курс обмена должен настраиваться по отношению к валюте, которая была выбрана базовой в настройках системы (обязательно для заполнения!). У базовой валюты курс обмена всегда равен 1.
В подразделах Магазины, Склады и Строительные объекты добавляются точки продаж, склады и строительные объекты, с которыми работает компания. В пользователях/ролях(new) обязательно добавлять те учетные записи, кто должен иметь доступ к расчетам и заказам на данный торговый объект, склад или строительный объект иначе сделать расчет или заказ будет невозможно.
Создать торговый объект (также склад/строительный объект/офис продаж) можно и на форме заказа/лида. Выбрав региональность, и нажав на кнопку "+ (добавить)" в поле торгового объекта.
В разделе Заказы обязательно следует проставить Статусы заказа и Статусы позиций заказа. Они добавляются в соответствующих подразделах Заказов.
Каждый вновь добавленный статус необходимо отнести к группе (стартовые, согласование, производственные и т.д.), т.к. на группы статусов завязаны определенные автоматические действия системы, проверки данных и проверки действий пользователя. Для отдельной компании данные действия могут быть настроены индивидуально.
Например:
Для группы стартовых статусов возможно любое изменение в позиции заказа (можно поменять комплектацию, пропускается автоматические изменение цены или набора параметров),
для группы статусов на согласовании (заказ первоначально согласован с клиентом, возможно взята предоплата, но согласовываются определенные параметры, например, заказ ждет замера и уточнений по размерам) ограничивается валидация по цене или комплектности (например, в позиции заказа определенный набор параметров, каждый из параметров имеет свою стоимость и в случае изменения цены в прайсе в данном заказе цена останется фиксированной и не поменяется автоматически, ее возможно будет поменять только пользователю с соответствующими доступами)
для группы производственных статусов (когда заказ уже ушел на производство) изменения по комплектности или цене невозможны.
При выборе статуса с группой "Отказные" автоматически удаляются складские позиции с заказа.
ВАЖНО! Стартовый, отказные, на паузе статус может быть только один (для статуса позиций заказа и статуса лидов).
Для проставления статуса "Пауза" и "Отказ" в заказе, необходимо создать статусы с группой "Отказные"/"На паузе".
Изменить статус заказа/позиции заказа без входа на редактирование заказа, можно в общем списке заказов/списке позиций заказа, нажав на чекбокс заказа/позиции заказа, и применив необходимый статус (аналогично в разделе "Лиды" при изменении статуса лида).
Множественное изменение статуса на общей таблице возможно только, если объект (торговый/строительный/склад и т.д.) и статус заказа/лида будет одинаковый.
Перед внесением параметров и значений к ним в систему нужно добавить Тип продукции и Разделы для этого типа (обязательно для заполнения!).
Например, есть компания, которая производит входные и межкомнатные двери. Типами продукции будет Входная дверь и Межкомнатная дверь, а разделами для входной двери, например, могут быть Полотно, Фурнитура и замки, Отделка снаружи, Отделка внутри и Прочее.
Тип продукции может быть представлен в нескольких вариантах: стандартной форме и мультиформе. Мультиформа выполнена в табличном формате, что позволяет в одном расчете включать несколько видов продукции одного и того же типа.(new)
Пример настройки типов продукции (обычная форма) и разделов параметров для входной двери в админ-панели:
Как видит пользователь эту же настройку при расчете продукции в Конфигураторе:
В админ-панели типа продукции и раздела параметров можно задать свой порядок выведения в конфигураторе.
Так же в админ панели типа продукции можно проставить видимость продукции для пользователей.
Публичный (тумблер) - устанавливает является ли тип продукции публичным или нет. Если тип продукции публичный, то он доступен всем пользователям компании, если нет, то появляется поле для выбора тех пользователей, которые могут видеть этот тип продукции.
Наблюдатели - список пользователей, которым доступен создаваемый/редактируемый тип продукции.
Роли - список пользовательский ролей, которым доступен создаваемый/редактируемый тип продукции (например, роль "менеджер" - всем пользователям с ролью менеджер будет доступен данный тип продукции).(new)
На стартовой странице калькулятора/ в каталога/ списке позиций заказа/ в фильтрации типы продукции отфильтровываются в соответствии с настройками типа продукции (публичность, пользователи).
В заказах/ документах расчета/ на складе отображаются сущности без учета настройки видимости типа продукции (данный момент регулируется через права доступа).
Админ-панели для добавления параметров и значений к ним находятся в подразделе конфигуратора Настройка расчета. Для добавления новой записи нужно нажать на "+" в верхнем правом углу экрана.
Форма добавления нового параметра:
Добавить параметр, или отредактировать так же можно на форме редактирования типа продукции, во вкладке "Параметры" (аналогично и со значениями параметров на форме "Параметры").
Функция настройки зависимых параметров предназначена для тех случаев, когда есть необходимость связать две разные группы (ветки) параметров, которые ранее просчитывались независимо друг от друга. Эта функция применяется, если набор значений одной группы, которые определил пользователь в процессе работы с системой, влияют на набор значений другой группы параметров. Если выбранные значения определенных параметров одной ветки соответствуют заданным условиям для появления дополнительного параметра, связанного с другой веткой параметров, он появляется на форме.
Важно!
Для правильной работы функции убедитесь, что связи между параметрами настроены корректно, исключая возможные зацикливания, которые могут привести к ошибкам в работе формы.
Добавление каждого нового параметра из другой ветки в зависимые может потребовать пересчета дополнительных частей дерева параметров, что может отразиться на производительности системы.
Активация пользователем функции "Зависимые параметры" происходит в панели настроек параметра, путем выбора из выпадающего меню зависимого параметра:
Для каждого параметра и значения параметра можно настроить условия отображения. Количество добавленных условий отображается в общей таблице параметров и значений параметров. Ниже приведен пример настройки отображения параметра Остекление в зависимости от модели: параметр Остекление должен выводится только для моделей TR-1 и TR-2:
Дополнительно параметру можно выставить свойства, например, обязательность заполнения:
Заполнение и настройка цен в LEDUMS производится в админ-панели в подразделе Конфигуратора:
Конфигуратор –> Настройка расчета –> Ценообразование.
По видам цены разделяются на:
цену завода,
импортера,
оптовую
розничную.
Они могут быть взаимосвязанными между собой или настраиваться независимо друг от друга. Правила и группы правил в разделе Ценообразование деактивируются/ активируются . Правила и группы правил активируются/деактивируются вместе с вложенными правилами.
Расчет ценообразования по типам продукции. Логика расчета стоимости проставляется в типах продукции. Представлено три логики расчета: Расчет всех типов цен от цены завода, Последовательный расчет (цена -> цена импортера -> цена дистрибьютора -> цена дилера -> цена розничная), Расчет всех типов цен независимо друг от друга.
Предполагает, что цена выступает в роли базовой стоимости продукции. Для получения других видов цен необходимо задать правило (группу правил) в разделе "Ценообразование" с использованием математических операторов, которые будут изменять базовую стоимость на заданное значение.
Например, если базовая стоимость параметра "Полотно" в разделе цена равна 150, чтобы получить цену импортера, нужно задать правило с свойством "Умножить на" равным 1,2. После расчета, цена импортера будет равна 150*1,2=180.
Таким образом, основное отличие данного вида логики расчета цен заключается в том, что достаточно настроить базовую стоимость "цены", а остальные виды цен будут автоматически посчитаны с помощью заданных коэффициентов. Это позволяет избежать дублирования правил в разделе "Ценообразование" для каждого вида цен.
Предполагает последовательное изменение стоимости продукции, начиная от базовой стоимости "цена" в других видах цен с помощью заданных коэффициентов. Рассмотрим пример, где базовая стоимость параметра "Полотно" в разделе цена равна 150, то для получения цены импортера необходимо задать правило, которое увеличит базовую стоимость на 10%, то есть умножит ее на 1,1. После расчета цена импортера будет равна 150*1,1=165.
Далее, для расчета цены дистрибьютора, нужно задать правило, которое увеличит полученную цену импортера равную 165 на 30%, то есть умножит ее на 1,3. После расчета, цена дистрибьютора продажи будет равна 165*1,3=214,5.
Наконец, для расчета цены розничной продажи нужно задать правило, которое увеличит полученную цену дистрибьютора продажи равную 214,5 на 50%, то есть умножит ее на 1,5. После расчета, цена розничной продажи будет равна 214,5*1,5=321,75.
Таким образом, данный вариант настройки логики расчета позволяет задать коэффициенты стоимости продукции для каждого вида цены и последовательно изменять ее в соответствии с заданными правилами, начиная от базовой цены. Этот способ применяется в случае необходимости расчета всех видов цен в системе, если их стоимость коррелирует друг с другом линейно.
Предполагает индивидуальную настройку каждого вида цен с помощью правил и групп правил со своими стоимостями.
Таким образом, при использовании третьего варианта ценообразования, необходимо постоянно следить за изменениями в прайсах и вносить изменения в каждый из видов цен индивидуально, чтобы система всегда была актуальной и соответствовала требованиям.
В разделе настроек также доступно округление стоимости при расчетах до заданных в системе величин в зависимости от необходимой точности: до целого, до сотых, до десятых.
В данном разделе вы можете настраивать цены для разных видов параметров и их значений, используя одиночные и групповые правила.
Групповое правило - это набор параметров (свойств, характеристик продукции, влияющих на стоимость) из раздела "Параметры", объединенных с помощью логических операторов "И" или "ИЛИ". Кроме того, система также позволяет объединять группы правил для создания сложных комбинированных условий цен.
Группы правил в разделе "Ценообразование" позволяют комбинировать значения параметров, связанных с одним и тем же параметром, и назначать им соответствующие стоимости в зависимости от выбора пользователя. Например, у нас есть параметр "Цвет", у которого есть значения параметров: RAL 9010 со стоимостью 100, RAL 8001 со стоимостью 130, RAL 8011 со стоимостью 120, RAL 8029 со стоимостью 125. С помощью группы правил можно объединить эти значения параметра с использованием логического оператора "ИЛИ". В этом случае программа будет выполнять цикл внутри данной группы до первого совпадения значения параметра, который пользователь выбрал на форме.
Кроме того, группам правил можно давать названия, что делает настройку более удобочитаемой и позволяет легко ориентироваться в созданных комбинированных условиях. Применение групп правил делает не только комбинированные условия более понятными, но также облегчает процесс настройки и управления ценами на продукцию.
После добавления пользователем правила на рабочую область, в правой части становятся доступны кнопки, позволяющие проводить некоторые операционные команды: вызов панели "Свойства", копирование, удаление. Также данные операционные команды доступны и для правил, объединенных в группы.
Скопированные правила или группа правил, для удобства идентификации в системе, помечается надписью "(копия)" в имени правила. Скопированные элементы попадают в конец группы, к которой они относятся.
В системе предусмотрена возможность для перемещения правила и групп правил. Для этого пользователю необходимо захватить правило за зону перетаскивания, и плавно перемещать элемент до необходимого местоположения. Также, в целях кастомизации, правила/группы можно перемещать между уровнями, или между группами.
Для формирования стоимости продукции, при настройке правил, пользователь может использовать математические операторы, такие как "Умножить на", "Поделить на", "Прибавить" и т.д., которые становятся доступны в системе после нажатия кнопки "Добавить свойство":
Свойство "Стоимость" может применяться как для одиночных правил, так и для групп.
Необходимо уточнить, что операции произведения и изменения стоимости на заданное количество процентов применяются к общей стоимости продукции.
Если группа условий (группа "17158") содержит группы условий с параметрами цен (группы "w20%+30%", "w std+30%"), а также одиночные условия с параметрами цен , то группы условий ("w20%+30%", "w std+30%") должны находиться выше относительно одиночных условий.
В случае необходимости расчета стоимости изделия за единицу измерения, например, 1м.п., 1шт, и т.п., применяется свойство правила "Стоимость за единицу измерения:". Вышеуказанное свойство применяется для параметров, у которых тип назначен как "Поле (дробное число)" или "Поле (целое число).
Правило с заданным свойством "Стоимость за единицу измерения:" можно комбинировать с другими правилами, получая стоимость за единицу товара в зависимости от выбранных свойств изделия, таких как размер, тип, вид отделки и т.д.
В случае необходимости создания числового поля для ввода стоимости товара пользователем, можно также воспользоваться свойством "Стоимость за единицу измерения:" , установив значение при этом равным 1.
В системе можно деактивировать правила, отметив их с помощью чекбоксов. Подтвердить действие необходимо с помощью кнопки "Деактивировать", расположенной на нижней панели управления.
Деактивированные правила можно перемещать, удалять. Процесс обратной активации выполняется с помощью кнопки активировать, расположенной на боковой панели управления правилами.
В системе есть возможность настройки выведения цены для каждого узла отдельно
Для выведения цен под параметрами необходимо:
Перейти в настройку расчета в конфигураторе
Перейти в ценообразование
Выбрать необходимый тип продукции
Перейти в свойства параметра
Выбрать в поле Распределение стоимости "Добавить стоимость к параметру" или "Распределить стоимость на все параметры" (Если нет параметра со стоимостью, то распределение стоимости не произойдет)
При выборе "Добавить стоимость к параметру" необходимо заполнить поле "Параметр"
Сохранить
Перейти в просчет
Выбрать необходимый параметр
В случае, если для остальных цен (например, розничных) выставлены коэффициенты или иные формулы ценообразования, нужно там проставить правило распределения стоимости на все параметры с ценой
При необходимости настроить для определенных параметров стоимость в зависимости от географии, можно создать правило с выбором страны/региона/города.
При создании условий обязательности полей, на форме позиции заказа срабатывает обязательность заполнения поля "Номер битрикс".
Например, если в условиях обязательности полей было создано условие в типе продукция "Дверь" - Параметр "Ручка равно Hoppe" (так как данная ручка изготавливается только по согласованию), то при создании заказа с типом дверь и выбором ручки Hoppe срабатывает обязательность на заполнение "Номер битрикс", и вводится номер задачи битрикс, в которой согласовывается данная ручка.
Так же, если проставить в значениях параметра "заказной материал" - да, и в условиях проставить параметру "заказной материал" - да. То в расчете при выборе в параметре именно этого значения будет срабатывать так же обязательность битрикс.
Например, в параметре "Отделка" 20 значений параметров, 10 из них идут только по согласованию, тогда 10-ти значениям проставляется в значение параметра признак заказного материала, а в условиях проставляется лишь правило, что данный параметр "Отделка" имеет заказной материал, и тогда при создании расчета при выборе одного из этих 10 значений, будет срабатывать обязательность номера битрикс.
В разделе "Документы заказа/расчета/лидов/позиций заказа" прикрепляется файл (шаблон документа), который в дальнейшем скачивается на форме с необходимыми данными по заказу/лиду/расчету.
(Примечание: прикрепленный файл в шаблонах документа можно скачать на форме создание/редактирование документа; существует возможность загружать файл Excel c поддержкой макросов в документы лида/заказа).
Для того, чтобы в документе отобразились данные, в файл прописываются ключи (необходимые ключи можно скопировать в разделе документы).
Например, для того, чтобы в документе отображались фамилия и имя клиента, необходимо скопировать ключ “Фамилия клиента”- {ClientOrder.client.lastName} , “Имя клиента” - {ClientOrder.client.firstName} , и проставить его в документ, после чего данный документ прикрепить в разделе документы, и при скачивании на форме в документе отобразится фамилия/имя клиента вместо ключей.
В подразделе "Документы заказа/лидов/позиций заказа" так же можно настроить название выгружаемого документа. Если не настроить название, то по умолчанию наименование будет содержать название документа, и дату выгрузки документа.
Если в шаблоне имеются юридические данные (например, юридический адрес, расчетный счет, банк, УНП), но данные отсутствуют у менеджера создавшего заказ, а есть только у его руководителя, то данные подтянутся в документ от руководителя пользователя.
При использовании разных документов для разных типов продукции указывается доступ в документе к конкретному типу продукции. Если, к документу привязан тип продукции, то документ лида/заказа будет выводится только в том случае, если в заказ/лид добавлена позиция, тип продукции которой привязан к документу.
И если у позиции заказа/лида тип продукции не входит в список типов продукции, привязанных к документу, то не производится обработка этой позиции в выгружаемый документ.
Также доступ к скачиванию документа можно ограничить, установив доступ в документе по роли пользователя.
При включение тумблера “Сгруппировать позиции заказа/лида” на форме заказа/лида, появится поле “Количество” на карточке позиции/форме изменения позиции. В данном поле можно проставить количество позиций.
При увеличении количества создается точная копия позиции заказа/лида. Если позиции сохранены кнопка "-" (уменьшение количества) заблокирована, также если снова увеличить количество, а затем вводить меньшее количество - в поле установится значение равное количеству сохраненных позиций.
Копирование позиции заказа/лида - заблокировано при включенной группировке.
Редактирование позиции/расчета заказа/лида:
при включенной группировке - статус можно редактировать только если статус совпадает у всех позиций в группе, комментарии скрыты, все изменения применяются ко всем позициям в группе
при выключенной группировке - если позиция заказа входит в какую-либо группу, и была отредактирована (например, название позиции, или же расчет), то позиция удаляется из группы, все изменения применяются только к текущей позиции заказа.
Количество так же можно проставлять при создании заказа/лида со складской позицией: проставляется с учетом того, сколько есть объединённых позиций на складе.
Порядковый номер позиций
Для того, чтобы легче ориентироваться по количеству позиций в сгруппированном, и разгруппированном виде отображается порядковый номер позиций. Каждая карточка позиции заказа/лида имеет порядковый номер позиции.
В сгруппированном виде порядковый номер отображается в виде чисел 1, 2, 3 .... В разгруппированном виде порядковый номер отображается в виде чисел 1.1, 1.2 ; 2.1, 2.2 .... (где 1.1 и 1.2 это 1-ая позиция с количеством 2, а 2.1 и 2.2 это 2-ая позиция с количеством 2).
Автогенерация номера заказа
Номер заказа проставляется автоматически, если поле не было заполнено вручную. Сгенерированный номер заказа состоит из текущей даты и порядкового номера.
Автогенерация номера позиции заказа
Номер позиции заказа генерируется автоматически на первом статусе из группы согласования.(new) Каждая позиция заказа имеет свой собственный уникальный номер. Номер позиции заказа можно проставлять вручную.
В системе присутствуют опция комментировать сущность заказа/ лида/ задачи. Также комментарии есть в разделах "Отчеты об ошибках", "Обращения".
Комментарии задачи/ заказа/ лида можно просматривать на предпросмотре этих сущностей, и так же оставлять на предпросмотре комментарии, не заходя в сущность.
Создатель комментария имеет возможность изменить или удалить свой комментарий. В случае изменения комментария, которое произошло спустя минуту после его создания, будет отображаться информация о том, что комментарий был изменен.
В комментариях присутствует функция "Закрепить комментарий". Закрепить/открепить комментарий один или же несколько можно для всех, или же только себя. Закрепить можно как свой комментарий, так и комментарий другого пользователя. Закрепленные комментарии отображаются выше всех комментариев. При нажатии на просмотр закрепленных комментарий появляется модальное окно, в котором отображается список всех закрепленных комментариев.
Существуют следующие типы фильтрации:
Значение содержит - этот тип позволяет находить записи, которые содержат указанный текст. Например, если осуществлять поиск заказов по номеру с текстом "В2", фильтр найдет все заказы с номерами, в котором содержатся "В2".
Значение не содержит - этот тип исключает записи, содержащие указанный текст или значение. Например, если осуществлять поиск заказов по номеру, которые не содержат текст "В2", фильтр покажет все записи, кроме тех, которые содержат "В2".
Значение равно - этот тип фильтра ищет записи, которые полностью соответствуют указанному значению. Например, если осуществлять поиск заказов по номеру "12В2", фильтр найдет только записи, в которых значение точно равно "12В2".
Значение не равно - этот тип фильтра исключает записи, которые полностью соответствуют указанному значению. Например, если осуществлять поиск заказов по номеру "12В2, фильтр покажет все записи, кроме тех, которые равны "12В2".
Значение не заполнено - этот тип фильтра находит записи, в которых поле не содержит никаких данных (пустое). Например, если осуществлять поиск заказов по номеру, и поле с номером заказа не заполнено, такая запись будет отображаться.
Значение заполнено - этот тип фильтра находит записи, в которых поле содержит данные (не пустое).
Значение в списке - этот тип фильтра позволяет находить записи, значения которых совпадают с любым из указанных в списке. Например, если осуществлять поиск по списку значений города "Минск"; "Могилев", то фильтр покажет все записи, где значение равно одному из этих условий.
Значение не в списке - этот тип фильтра исключает записи, значения которых совпадают с любым из указанных в списке. Например, если осуществлять поиск, не включающие значения "Минск"; "Могилев", фильтр покажет все записи, кроме тех, которые имеют одно из этих значений.
Так же существуют следующие типы фильтрации в полях с числовыми значениями: значения больше; значение между; значение меньше; значение больше или равно; значение меньше или равно.
Чтобы добавить значения для сортировки, фильтрации и выбора столбцов в таблице, перейдите в настройки, которые находятся в сортировке/фильтрации/настройке колонок. Доступ к этим настройкам можно получить, нажав кнопку в правом верхнем углу боковой панели.
Для того, чтобы отфильтровать данные, или настроить колонки по параметрам, необходимо в фильтрации выбрать тип продукции, а затем перейти в настройки фильтрации, или настройки колонок.
Для отправки данных во внешние системы реализована сущность "Вебхуки". Когда происходит событие, на которое подписан вебхук, система отправляет информацию об этом событии на эндпоинт, который указан при создании вебхука.
Событие: обязательное. На данный момент реализовано 8 событий: заказ создан/обновлен/деактивирован/удален/восстановлен/активирован/позиция на складе создана, и позиция на складе обновлена.
Эндпоинт: обязательное. Ссылка должна обрабатывать запросы OPTIONS и POST, максимальное время ответа не должно превышать 7 секунд, и эндпоинт должен быть с протоколом HTTPs. Все остальные ссылки будут возвращать соответствующие ошибки валидации.
Подпись: необязательное, заблокированное. Появляется автоматически при создании вебхука. Не может быть изменена и доступна только для просмотра.
Запросы к URL-адресу всегда будут соответствовать следующим критериям:
Всегда отправляется методом POST.
Content-Type всегда будет application/json
Все запросы, отправленные на конечные точки вебхука, будут подписаны, чтобы можно было убедиться, что трафик исходит от Ledums. Для подписи запросов используется код аутентификации тела запроса на основе HMAC (SHA-256) с последующем кодированием в Base64. Эта подпись отправляется в http-заголовке X-Signature.
Статус: недоступное для редактирования. Есть три статуса определения работоспособности вебхука: активный, неудачный и приостановленный.
Активный - проставляется автоматически при создании вебхука. Не изменяется, если запросы, отправленные на endpoint возвращают 200 статус ответов.
Неудачный - если получен неудачный код состояния http или если выполнение запроса занимает более 7 секунд, вебхуку проставится этот статус. Однако, могут случиться случайности, поэтому система будет повторять отправку вебхука пять раз для каждого события. Если при пятой повторной попытке конечная точка по-прежнему не работает, значение fail_quantity у сущности вебхука будет увеличено. Если проблемы с конечной точкой будут решены и получены коды состояния успеха, система автоматически вернет вебхук в статус Активный и обнулит знаение fail_quantity.
Приостановленный - если вебхук имеет статус Неудачный и количество ошибок (fail_quantity) достигает 100, ему присвоится этот статус. Система больше не будет пытаться отправлять события на этот вебхук, а все сообщения, которые не были отправлены до этого момента будут перемещены в постоянное хранилище. Раз в минуту система будет проверять все вехбуки с этим статусом и, в случае успешного ответа, автоматически вернет вебхук в статус Активный, обнулит значение fail_quantity и вернет в очередь на отправку все неотправленные сообщения этого вебхука из постоянного хранилища.
QR код используется для быстрого доступа к информации заказа или позиции заказа. QR код заказа находится рядом со статусами заказа, в правом верхнем углу. QR код для позиций заказа находится на карточке позиции рядом со статусами позиции заказа.
В qr коде для заказов авторизированным пользователям выводятся: название заказа, номер заказа, статус заказа ( с возможностью изменения),комментарии ( с возможностью изменения), список позиций заказа.
В qr коде для заказов неавторизированным пользователям выводятся: номер заказа, список позиций с отображением только параметров и номера позиций.
В qr коде для позиций заказов авторизированным пользователям выводятся: название позиции заказа, номер позиции заказа, статус позиции заказа( с возможностью изменения), параметры позиции заказа, комментарии к позиции заказа ( с возможностью изменения).
В qr коде для позиций заказов неавторизированным пользователям выводятся: номер позиции, параметры позиции заказа.
Раздел предназначен для агрегирования уведомлений, возникающих в различных частях системы. Когда пользователь получает уведомление, то появляется индикатор уведомлений на общем разделе "Оповещений", и индикатор на разделе, где появилось уведомление. В самом разделе же подсвечивается запись, которая вызвала уведомление.
Обращаем Ваше внимание!!! Чтобы убрать индикатор с раздела, и подсвечивание записи, необходимо нажать в общем разделе "Оповещений" кнопку "Прочитать" на соответствующей записи.
В разделе доступен список уведомлений с возможностью прочтения/возврата в непрочитанные или удаления каждой записи. Доступна кнопка удаления всех записей. В этот момент они перемещаются во вкладку удаленные, с возможностью прочтения/возврата в непрочитанные или восстановления записи. В случае, если уведомление находится в удаленных более 30 дней, оно удаляется навсегда без возможности восстановления. Сортировка осуществляется по дате уведомления. Название уведомления может быть кликабельным, с возможностью перехода в саму сущность. Так же доступна кнопка "Прочитать все" уведомления.