Documentación

• Indagar sobre el despacho previo al inicio de contacto para gestión de cita de presentación del modelo de alianza. Servicios que ofrece, ubicación y si se encuentra dentro de su área de cobertura.  Los ejecutivos KAM MX atienden presencialmente los despachos que estén ubicados en la zona de CDMX y sus alrededores. Los Ejecutivos KAM COL, atienden virtualmente los despachos ubicados en el resto del territorio mexicano. 

• Verificar si ya tienen gestión previa en Synergy, realizando búsquedas por RFC, Mail, Teléfono, en caso de tener seguimientos previos acogerse a la política de venta Nueva MX.  

• Gestionar citas con los despachos para presentar modelo de alianza 

• Presentar beneficios de producto para el despacho, para sus empresas en términos de Productividad, Crecimiento profesional y Nuevas fuentes de ingreso. 

• Gestionar la activación (mediante venta, inversión que luego recuperará via cosiones en el proceso de automatizacion de todo su ecosistema contable, para eliminar la contabilizacion manual) de Siigo Nube para uso en su(s) primer(os) cliente(s) automatizado(s), y de Aspel COI (Mediante Cortesía) si aún no lo tiene, o reactivarlo si lo tuvo y esta inactivo/suspendido) 

• Proponer charlas a clientes del despacho enfocadas a mostrares la manera como pueden hacer más fácil el manejo de su negocio y cumplir sus compromisos con el SAT sin trabajo manual innecesario. 

• Realizar seguimiento detallado para garantizar que el despacho use la funcion de sicronizacion Nube-COI y de contabilización automática.  Apoyar con ayuda del Asesor Experto personalizado asignado a través del TCN. En caso que tenga dificultades, dudas o impedimentos para realizar el proceso completo. 

• Realizar de la mano del despacho, un plan de trabajo para comenzar con la automatización de su base de clientes con portafolio Siigo Aspel. Haciendo énfasis en Siigo Nube.   Si la venta es para un cliente actual, o ha sido cliente, suma a plan de beneficios, pero no comisiona. 

• Atender los clientes presentados por el Despacho, aplicando el MAC para garantizar el desarrollo de cada negocio, trabajando siempre de manera coordinada con el Despacho. 

• Fidelización a través de una relación muy cercana, apoyándose en los recursos disponibles (Directorio de contadores, Charlas de actualización, Suscripciones, Cursos Certificados, etc.) Generar el plan basado en el potencial del Despacho, y los beneficios que más sea de su interés (trabajemos X empresas esta semana, y gestiono el Curso NIA´s para X de tus contadores.) los cuales podrán ir activando de acuerdo al plan estrategico personalizado creado.

• Conseguir con los despachos atendidos, datos de otros despachos amigos con los que se pueda generar nuevas alianzas. 
• Conseguir con los empresarios atendidos datos de empresas de su mercado natural que requieran nuestro apoyo en la automatización de su negocio, promoviendo que se convietan en nu evos clientes para el despacho. 

• En el seguimiento Aliado
  1. Cambiar avance 
     • 80% si no presenta recomendados ni realiza compra 
     • 100% si presenta recomendados o realiza compras directas (individuales o masivas)
  2. Registrar numero de contabilidades en campo potencial
  3. Plantillar con info recolectada y compromisos
  4. Incluir liga de grabación con permisos para "cualquier persona SIIGO" (si se realiza por Video conferencia de WhatsApp, Grabar la sesion con la grabadora de Windows)
  5. Si ya esta creado como Aliado con Numero telefónico en vez de RFC, solicitar cambio por RFC real a través de mesa de ayuda (buscar antes si ya existe como aliado (RFC+999))
• En la hoja de vida del Distribuidor: Modificar el campo Tipo de Perfil: Wholesales
• Si acepta invertir en nube para obtener COI y lograr su primera contabilidad automatica, crear escritorio, cotizar y enviar instrucciones de pago. Si la compra es masiva aplicar procedimiento Manejo de Ventas Masivas de Siigo Nube.
• Si realiza alguna compra (individual o masiva) una vez recibido el pago tramitar la cortesía como indica el procedimiento Activacion de Cortesías
• SI presenta recomendados con luz verde para contacto, buscarlo en Synergy, si esta libre crearlos y abrir seguimiento, para contactar, aplicar MAC comercial y vender.

Para la programación de primer Booking de nuestros despachos que activemos a partir de ahora (Cortesías y ventas masivas):

1. ya no vamos a crear el booking por el Forms que hemos manejado para no escoger aleatoriamente el Asesor que los atenderá, pues no conocemos como esta su carga de clientes asignados y eso ha generado cambios de asesor que pueden afectar el desarrollo de la relación fuerte con el despacho que queremos lograr.

2. Ahora contaremos con un Asesor Presentador que se hará cargo de coordinar la asignación del Asesor VIP que atenderá al despacho y se encargara de buscar que los clientes del despacho sean atendidos por el mismo asesor VIP.  Esta función estará a cargo de Marco Antonio Jacobo Lopez, WhatsApp 5520905468, mjacobo@aspel.com.mx.

3. Qué debamos hacer?, cuando tengamos venta confirmada y producto activo, armamos triangulo amoroso con Cliente y con Marco, le presentamos el cliente a Marco y le solicitamos realizar asignación de asesor VIP  y  agendamiento de primera sesión de acompañamiento.

Cualquier novedad de cambio de asesor, re agendamiento por inasistencia o lo que pueda ocurrir quedará a cargo de Marco.  

Experiencias previas nos han mostrado que vale la pena acompañar en lo posible esta primera sesión para que presentemos al asesor VIP asignado y avancemos muy de la mano indicando al Asesor el potencial y los planes de crecimiento que se han acordado previamente con el despacho para que juntos trabajemos de la mano por el mismo objetivo: enamorar y lograr que el despacho automatice a toda su base de clientes.

Sobre el manejo de los recomendados del despacho, Maro consultara con el Despacho si desea manejar la implementación el directamente o si vamos a hacerlo directamente con el cliente.

• Nombre del despacho: todo en MAYUSCULAS, si el numbre inclye la letra "&" debe reemplazarse por la Letra "Y"
• Telefono: Solo debe ir un numero de 10 digitos, sin indicativo internacional, sin espacios, sin parentesis, sin guiones, solo numeros
• Mail: Solo puede ir un correo, si no hay correo disponible registrar "no@disponible.com", o tambien puedes aprovechar para agregar un telefono (Ejemplo:  1234567890@telefono.com)
• Info adicional:  Puedes agregar direccion, telefonos adicionales, correos adicionales, 

En el mes siguiente a la realizacion de las ventas a recomendados, recibirás un correo en el que te indican el valor de la comision que tienes lista para reclamar y te indican los documentos que debes presentar.

Para la elaboracion de la factura te puede ser util esta información:

Clave SAT Comisiones 80141600 actividades de ventas y promoción de negocios

Unidad de servicio E48