家計や将来のお金に関する漠然とした不安があるが、お金のことはあまり自信がない、数字はあまり得意ではない、問題があるのかもよく分からない、といったお客さまに課題や問題点とその解決策やポイントをアドバイスをさせていただくプランです。ご質問や不安やお悩みなどをご相談いただけましたら、こちらで課題を整理してご提案いたします。

私は初心者だ！という方に是非、お申込みいただきたいプランです。教育資金、保険の見直し、老後の資金、住宅ローン、資産運用など、幅広くアドバイスをさせていただきます。

今まで漠然としていた不安が可視化でき、不安を払しょくすることができます。

1. お申込み後、メールアドレスへご入金に関するご連絡をいたします。
2. ご入金を確認次第、郵送にてヒアリングシートを発送します。
3. ヒアリングシートが到着されましたら、保険を始めとする家計に関する情報やお悩み等をご回答いただき、ご返信ください。その際、保険の証券や家計簿等を同封して頂けますと、より詳細な分析が可能となります。
4. ヒアリングシートが到着次第、お客さまの課題やニーズを明確化し、お客さまのライフプランに適したプランニングをいたします。その結果をレポートとしてまとめ、作成したレポートはお客さまにお渡しいたします。
5. レポートをもとに面談を行います。（１時間半程度）

• オフィス来訪（東京都立川市、最寄り駅は中央線「立川駅」より徒歩数分）
• Zoom（インターネットのテレビ会議システム）

※対面での面談が希望だが立川のオフィスは遠い等、ご要望があればお気軽にお問い合わせください。

定価５４，０００円（税込）

※指定口座へお振込みください。口座番号は別途メールにてお伝えいたします。