家計全般に関するご相談
利用シーン
家計や将来のお金に関する漠然とした不安があるが、お金のことはあまり自信がない、数字はあまり得意ではない、問題があるのかもよく分からない、といったお客さまに課題や問題点とその解決策やポイントをアドバイスをさせていただくプランです。ご質問や不安やお悩みなどをご相談いただけましたら、こちらで課題を整理してご提案いたします。
私は初心者だ！という方に是非、お申込みいただきたいプランです。教育資金、保険の見直し、老後の資金、住宅ローン、資産運用など、幅広くアドバイスをさせていただきます。
メリット
今まで漠然としていた不安が可視化でき、不安を払しょくすることができます。
こだわったポイント
①ヒアリングシート（全プラン共通）
お客さまのお悩みやご質問、家計や資産／負債等、様々な情報をヒアリングシートを使い情報収集いたします。
詳細な情報をお聞きすることで様々な角度から分析ができるため、保険、住宅ローン、教育、老後、資産と負債等、表面化してこない課題や改善点が見てきます。
ヒアリングシートのボリュームが多いため大変だと思いますが、「本気で保険や家計を見直したい！」というお客さまに是非、ご利用いただきたいです。
②キャッシュフロー表などによる本格的な分析
ヒアリングシートを元に、キャッシュフロー表やバランスシートを作成して分析をします。
これらの分析により保険、住宅ローン、老後資金、教育資金等の課題や問題点、ポイントが見えてくるため、課題の解決策を知り、不安を払拭しましょう！
※分析結果は紙媒体のレポートでお渡しいたします。
③お客さまへお渡しするレポート（表紙はモニタープラン用のものです）
ヒアリングシートを用いて情報収集、分析して見えてきた課題の解決策やご提案を１０ページ程度のレポートにまとめ、ご記入いただいたヒアリングシートとあわせてお渡しいたします。
他のプランと異なり、様々なテーマと角度で現在のお客さまのご家庭の課題や問題点を知ることができます。
ご相談から時間が経過しても「あの時の判断の根拠は？」という疑問が生じた際は、レポートを見直していただくことで再度ご確認していただけます。
お申込み後の流れ
- お申込み後、メールアドレスへご入金に関するご連絡をいたします。
- ご入金を確認次第、郵送にてヒアリングシートを発送します。
- ヒアリングシートが到着されましたら、保険を始めとする家計に関する情報やお悩み等をご回答いただき、ご返信ください。その際、保険の証券や家計簿等を同封して頂けますと、より詳細な分析が可能となります。
- ヒアリングシートが到着次第、お客さまの課題やニーズを明確化し、お客さまのライフプランに適したプランニングをいたします。その結果をレポートとしてまとめ、作成したレポートはお客さまにお渡しいたします。
- レポートをもとに面談を行います。（１時間半程度）
面談方法
- オフィス来訪（東京都立川市、最寄り駅は中央線「立川駅」より徒歩数分）
- Zoom（インターネットのテレビ会議システム）
※対面での面談が希望だが立川のオフィスは遠い等、ご要望があればお気軽にお問い合わせください。
料金
定価５４，０００円（税込）
※指定口座へお振込みください。口座番号は別途メールにてお伝えいたします。