生涯で支払う保険料は住宅資金、教育資金、老後資金に匹敵するほど高額な支出です。

保険の見直しは必要な保障／必要でない保障を明確にすることも大切ですが、毎月の保険料の支払いを本当に必要な保障なのか分からずにモヤモヤとした状態で払うのではなく、意味のある必要な支払いなのだと、お客さまに納得感を持っていただけることを目指しています。

下記のようなお悩みがあるお客さまにご利用いただきたくサービスを始めました。

• ご結婚や家族がふえた等、ライフプランの変化により保険の見直しをしたい。
• 毎月の保険料が家計を圧迫しており、保険を見直したい。
• 現在、契約している保険の内容がよく分からない。これでいいのか不安がある。等

• 現在のお客さまのご家族様構成にあった保障にお見直しすることができます。
• 保険をスリム化することで、家計を圧迫していた保険料の支払いを抑えることができます。
• ご契約されている保険の内容を知ることで、必要な保険かどうかを判断できるようになります。等

このプランは、現在ご契約をされている保険の保険証券（コピー）をお送りください！（※任意です）

保険証券をお送りいただけましたら、お客さまが現在ご契約をされている保険のご契約内容のポイントをご説明いたします。専門用語が多く、仕組みが難しい保険ですが、どのような保障かをご理解いただくことで、お客さまご自身でも必要な保障／必要ない保障の判断がしやすくなります。

1. お申込み後、メールアドレスへご入金に関するご連絡をいたします。
2. ご入金を確認次第、郵送にてヒアリングシートを発送します。
3. ヒアリングシートが到着されましたら、保険を始めとする家計に関する情報やお悩み等をご回答いただき、ご返信ください。その際、保険の証券や家計簿等を同封して頂けますと、より詳細な分析が可能です。
4. ヒアリングシートが到着次第、お客さまの課題やニーズを明確化し、お客さまのライフプランに適したプランニングをいたします。その結果をレポートとしてまとめ、作成したレポートはお客さまにお渡しいたします。
5. レポートをもとに面談を行います。（１時間半程度）

• オフィス来訪（東京都立川市、最寄り駅は中央線「立川駅」より徒歩数分）
• Zoom（インターネットのテレビ会議システム）

※対面での面談が希望だが立川のオフィスは遠い等、ご要望があればお気軽にお問い合わせください。

定価５４，０００円（税込）

※指定口座へお振込みください。口座番号は別途メールにてお伝えいたします。