1. FJ ブルース(英：FJ Blues)

　作詞作曲：NANACO TARUI

2. BOSPORUS

　作詞作曲：KOHEI DEMACHI

3. アラブのダンス親父(英：ARAB'S DANCE OYAJI)

　作詞：KOHEI DEMACHI,橋本恭佑　作曲：KOHEI DEMACHI

4. ARABIC SORAN

　作詞作曲：KOHEI DEMACHI

5. DABADABAAN

　作曲：NANACO TARUI

6. AZRAEL

　作詞：NANACO TARUI,橋本恭佑　作曲：KOHEI DEMACHI

7. 中央アジアの雑踏にて(英：In the crowds of Central Asia)

　作詞作曲：KOHEI DEMACHI

8. HABIBI

　作詞作曲：MICHIKO SUZUKI

9.素っ頓狂(英：SUTTONKYO)

　作曲：橋本恭佑

10.アラブの王様(英：ARAB'S KING)

　作詞作曲：KOHEI DEMACHI

11.Sailor Turkey Moon

　作詞：小田佳奈子　作曲：小諸鉄夫　

    編曲：MICHIKO SUZUKI　トルコ語訳詞：Damla Saygılı,岡部誠一

12. 猫猫音頭(英：NYAN NYAN ONDO)

　作詞作曲：GO ARAI

13.猫猫音頭(英：NYAN NYAN ONDO) -Go Arai Remix-

　作詞作曲：GO ARAI

■Famous Japanese Member

HASSY(Sax,Vocal,Rap,Zurna&Recorder)

Nanaco(Violin,Vocal&Chorus)

Michiko Suzuki(Qanun&Vocal)

Go Arai(Sitar&Chorus)

Kaori Sako(Keyboard)

DMC(Bass,E.Guitar,Synthesizer&Vocal)

Saki Maeda(Drums/Track 1,3～12)

Takuro Tanaka(Drums/Track 2)

TAKAFUMI(Percussion)

Recording：Famous Japanese

Mixing：Michio Takagi

Mastering：Sakisoundworks/studio iota LLC.