Песни:

1. Глухари

2. Заходите к нам на огонёк

3. Подмосковное танго

4. Извозчик

5. Налетела грусть

6. Белая ночь

7. Размышление на прогулке

8. 501-я стройка

9. Лесосплав

10. Амнистия

11. Не оплачены горе счета

12. Анафема

13. Вальс-Бостон

14. Музыка или стихи

15. Есаул молоденький

16. На Дону, на Доне

17. Кубанская казачья

18. Ничего нет невозможного

19. Утиная охота

20. Скрипач ростовский Моня