موازنة المحفظة

تخيل عندك ثلاث شركات، وخطتك كل شركه تاخذ ١٠% من الكاش(١٠٠٠٠) لنفترض التوزيع التالي:

شركه ١: سعرها ١٠ ريال (١٠٠ سهم) مجموع ١٠٠٠ ريال

شركه ٢: سعرها ٢٠ ريال(٥٠ سهم) مجموع ١٠٠٠ ريال

شركه ٣: سعرها ٢٥ ريال (٤٠ سهم) مجموع ١٠٠٠ ريال

بعد ٦ شهور ماذا يحدث؟

بالتاكيد ان اسعار الثلاث شركات راح تتغير، لنفترض كالتالي:

شركه ١: ٣٠ ريال(١٠٠ سهم) مجموع ٣٠٠٠ ريال

شركه ٢: ١٥ ريال(٥٠ سهم) مجموع ٧٥٠ ريال

شركه ٣: ٢٠ ريال(٤٠ سهم) ٨٠٠ ريال

اصبح نسبه كل شركه الان كالتالي:

شركه ١: نسبتها من الكاش الاساسي: ٣٠% بدل ١٠%

شركه ٢ نسبتها: ٧.٥%

شركه٣: ٨%

طيب ايش الحل؟

لازم تستغل الارباح بشركه ١: وايضا ترجعها لنسبتها بحيث تكون ١٠%

واعاده استثمار الارباح في شركه ٢ و٣ بحيث ترجع لنسبتها الاساسيه وهي ١٠%

الفائده:

- حصلت على الارباح المحققه

- عادلت الشركات المنخفضه

- وازنة المحفظه بحيث شركه ١ لا تسيطر على ٣٠% من الكاش وهذا يعتبر خطير

لطلب ملف مخصص لك اضغط هنا

مثال للملف لاحد العملاء بالاسفل: