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Réf. 254101

EBP CRM

Développer votre efficacité commerciale grâce à cette solution complète. Concevoir et qualifier votre base de données, mener des actions marketing ciblées et rentables et gérer votre force de vente. Organiser votre Sourcing Fournisseurs. Intégrer votre logiciel à EBP Gestion Commerciale PRO et profiter d’une solution globale pour votre gestion.

Technologie EBP OpenLine

Versions Classic, PRO et Ligne PME
Objectifs :
    1. Maîtriser l'interface du logiciel EBP CRM OpenLine.
    2. Assurer la Gestion de la Relation Clients (Prospection & Fidélisation) à l'aide du logiciel EBP CRM OpenLine.
    3. Assurer la Gestion de la Relation Fournisseurs (Sourcing) à l'aide du logiciel EBP CRM OpenLine.
Prérequis :
    • Maîtriser l'environnement Windows.
    • Posséder des connaissances en Prospection et Fidélisation clientèle.
    • Posséder des connaissances sur le Sourcing fournisseurs.
Public Cible :
    • Utilisateur(trice) Débutant(e), Occasionnel(le) ou Autodidacte du logiciel EBP CRM OpenLine.
    • Secrétaire Assistant(e), Secrétaire Comptable, Assistant(e) de Gestion, Assistant(e) de Direction.
    • Secrétaire Assistant(e), Assistant(e) Commerciale, Commercial, Manager Commercial.
Programme de la formation :
    1. Maîtriser l'ergonomie du logiciel EBP CRM OpenLine
      • Navigation
      • Listes
      • Fiches
      • Vues
      • Impressions
    2. Gérer le dossier permanent CRM
      • Paramètres généraux (Société, ROL, Utilisateurs)
      • Paramètres spécifiques (Pistes, Contacts, Collaborateurs, Opportunités, Activités)
      • Personnalisation (Champs, Tables, Alertes, Requêtes, Favoris, OpenGuide)
      • Sécurisation et maintenance du dossier
    3. Gérer les Tiers
      • Pistes (Prospects / Clients / Fournisseurs)
      • Contacts / Comptes (Prospects / Clients / Fournisseurs)
      • Familles de comptes
      • Collaborateurs / Commerciaux
      • Confidentialité, sécurité et RGPD
    4. Gérer les Interactions avec les Tiers (Prospects / Clients / Fournisseurs)
      • Activités (Tâches, Evénements, E-mails, Appels, Fax, Courriers, SMS)
      • Gestionnaire d'activités et Rappels
      • Campagnes
      • Agenda
      • Affaires (Opportunités de ventes et d'achats, Articles, Devis)
      • Historiques
    5. Exploiter les outils spécifiques
      • Report On Line
      • Tableau de Bord
      • Assistant de Publipostage
      • Statistiques OLAP
      • Import/Export
      • Assistant de mise à jour (Pistes, Contacts, Comptes, Opportunités, Activités)