Objectifs pédagogiques :

• 1. Manipuler l'interface du logiciel EBP CRM OpenLine

  2. Créer, paramétrer et gérer le dossier permanent de la société à l'aide du logiciel EBP CRM

  3. Créer, paramétrer et gérer les dossiers individuels des tiers à l'aide du logiciel EBP CRM

  4. Enregistrer et gérer les interactions avec les Tiers (Prospects / Clients / Fournisseurs) à l'aide du logiciel EBP CRM

  5. Utiliser les outils spécifiques du logiciel EBP CRM

Prérequis :

• • Maîtriser l'environnement Windows.

  • Posséder des connaissances en Prospection et Fidélisation clientèle.

  • Posséder des connaissances sur le Sourcing fournisseurs.

Public Cible :

• • Utilisateur(trice) Débutant(e), Occasionnel(le) ou Autodidacte du logiciel EBP CRM OpenLine.

  • Secrétaire Assistant(e), Secrétaire Comptable, Assistant(e) de Gestion, Assistant(e) de Direction, Assistant(e) Commerciale, Commercial, Manager Commercial.

  • Salarié(e) en poste ou à la Recherche d'un emploi.

Modalités :

• • Pédagogiques : Formation 100% présentielle.

  • Spatiales :

    • • Pour les sessions Inter-entreprise, la salle de formation sera louée à un prestataire spécialisé dont les locaux respectent les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de handicap.

      • Pour les sessions Intra-entreprise, votre structure veillera à mettre à disposition une salle conforme.

  • Temporelles :

    • • Consultez le Planning prévisionnel pour identifier les sessions présentielles planifiées.

      • Inscription et financement à valider 10 jours avant le début de la session.

  • Limites d'effectif : de 3 à 8 participant(e)s.

Animateur & Référent :

• M. Steve VANESSE, consultant-formateur agréé par EBP Académie et expert des logiciels EBP depuis 2008, assure les fonctions d'animateur, de responsable administratif, commercial, pédagogique, financier et de référent handicap.

Ressources Techniques & Pédagogiques :

• Ordinateur équipé du logiciel EBP CRM OpenLine (Dernière version à jour)

• Livret d’apprentissage comprenant des activités guidées et autonomes.

• Support de formation officiel EBP Académie.

• Accès à la base de connaissances de l'éditeur EBP.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats :

• Feuilles de présence et Certificat de Réalisation.

• Accompagnement et évaluation formative des apprentissage réalisés par le formateur.

• Délivrance du Certificat de Formation EBP Académie.

• Évaluation de la satisfaction de la formation à J+1.

• Évaluation du transfert des acquis à M+3.

Certification :

• Cette formation ne donne pas lieu à une certification inscrite auprès de France Compétences.

Programme de la formation :

• 1. Manipuler l'interface du logiciel EBP CRM OpenLine

     • Navigation

     • Listes

     • Fiches

     • Vues

     • Impressions

  2. Créer, paramétrer et gérer le dossier permanent de la société à l'aide du logiciel EBP CRM

     • Paramètres généraux (Société, ROL, Utilisateurs)

     • Paramètres spécifiques (Pistes, Contacts, Collaborateurs, Opportunités, Activités)

     • Personnalisation (Champs, Tables, Alertes, Requêtes, Favoris, OpenGuide)

     • Sécurisation et maintenance du dossier

  3. Créer, paramétrer et gérer les dossiers individuels des tiers à l'aide du logiciel EBP CRM

     • Pistes (Prospects / Clients / Fournisseurs)

     • Contacts / Comptes (Prospects / Clients / Fournisseurs)

     • Familles de comptes

     • Collaborateurs / Commerciaux

     • Confidentialité, sécurité et RGPD

  4. Enregistrer et gérer les interactions avec les Tiers (Prospects / Clients / Fournisseurs) à l'aide du logiciel EBP CRM

     • Activités (Tâches, Evénements, E-mails, Appels, Fax, Courriers, SMS)

     • Gestionnaire d'activités et Rappels

     • Campagnes

     • Agenda

     • Affaires (Opportunités de ventes et d'achats, Articles, Devis)

     • Historiques

  5. Utiliser les outils spécifiques du logiciel EBP CRM

     • Report On Line

     • Tableau de Bord

     • Assistant de Publipostage

     • Statistiques OLAP

     • Import/Export

     • Assistant de mise à jour (Pistes, Contacts, Comptes, Opportunités, Activités)

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