艾森ETF及股票投資紀錄儀表板

「艾森ETF及股票投資儀表板」是利用Google試算表及Google Apps Script程式碼製作而成之自動化儀表板，加入許多GUI輸入介面及自動化設計以提升資料輸入效率並減少時間浪費，此外透過儀表板及圖表將我們所關心之投資績效簡單、快速呈現出來。

本產品分兩個版本：

1.海外及複委託版

2.台股及ETF版本

兩個版本中的試算表都會分為以下兩大區塊：

(註：左圖為本產品其中一張工作表)

A區：總資訊表(所有帳戶資料整合彙總)：包含六個整合型資料工作表、再平衡試算工作表

B區：各帳戶的相關資訊表：可以自行創建一至多個帳戶，每個帳戶皆有自己獨立的五個相關工作表

海外券商(ex:TD Ameritrade、FirstTrade、嘉信 Charles Schwab、IB...)之海外ETF或股票投資紀錄

國內複委託(ex:永豐複委託、富邦複委託...)之海外ETF或股票投資紀錄

1.多帳戶管理

一次管理多個帳戶，ex:我的的TD Ameritrade帳戶、FirstTrade帳戶、媽媽的永豐複委託帳戶…等

2.券商交易紀錄CSV檔匯入、GUI介面輸入、通用格式交易紀錄匯入功能(CSV檔) (新版功能!) 、通用格式交易紀錄匯入功能(線上) (新版功能!)

如果您是使用TD Ameritrade、 Firstrade、嘉信 Charles Schwab券商的話，可以直接下載券商交易紀錄之CSV檔，直接匯入本系統即可完成資料紀錄，大大節省您寶貴之時間；如果不是的話本系統也有提供GUI介面進行輸入，或是CSV檔通用格式批次匯入大大提升效率

3.台幣、美元幣別切換

幣別可依個人喜好切換台幣或美元顯示

4.紀錄多種資訊，包括資產配置、匯率資訊、投資報酬及總資產報酬等

各個帳戶皆有可獨立的工作表記錄總資產概況、投資概況、匯率概況、帳戶資產配置資訊…等，並透過系統自動化方式將所有帳戶之資料彙總成資訊總表

5.自動計算年化、累積報酬率，並列出買賣佣金及匯率造成報酬之差異

除了列出總體投資損益外，也會一併列出年化報酬率、累積報酬率、買賣佣金造成之報酬率差異、匯率造成之報酬率差異；此外也會針對各投資標的計算年化報酬率

6.每日定時自動化紀錄投資相關資訊，並繪成歷史圖表

系統每日定時自動化紀錄投資相關資訊，無須人工輸入，並將歷史紀錄以圖表方式呈現以清楚查看總資產隨時間的變化

7.再平衡試算表

附加再平衡試算表，可以自行設定投入金額及股債比以快速試算出各標的需購買或賣出的數量

國內股票或ETF(ex: 元大台灣50 (0050)...)投資紀錄都適用

1.多帳戶管理

一次管理多個帳戶，ex:我的新光帳戶、我的國泰帳戶、女兒的凱基帳戶…等

2.GUI介面輸入、通用格式交易紀錄匯入功能(CSV檔) (新版功能!) 、通用格式交易紀錄匯入功能(線上) (新版功能!)

本系統提供GUI介面進行交易紀錄輸入及CSV檔通用格式批次匯入，大大提升效率

3.紀錄多種資訊，包括資產配置、匯率資訊、投資報酬及總資產報酬等

各個帳戶皆有可獨立的工作表記錄總資產概況、投資概況、匯率概況、帳戶資產配置資訊…等，並透過系統自動化方式將所有帳戶之資料彙總成資訊總表

4.自動計算年化、累積報酬率，並列出買賣佣金及匯率造成報酬之差異

除了列出總體投資損益外，也會一併列出年化報酬率、累積報酬率、買賣佣金造成之報酬率差異、匯率造成之報酬率差異；此外也會針對各投資標的計算年化報酬率

5.台股及ETF資訊看板

提供台股及ETF之相關資訊 ex:現時價格、開盤價格、今日最高價、今日最低價、今日交易量(張)、平均每日交易量(張)、昨日收盤價、較上日變化、較上日變化(%)、EPS、PE...等

6.每日定時自動化紀錄投資相關資訊，並繪成歷史圖表

系統每日定時自動化紀錄投資相關資訊，無須人工輸入，並將歷史紀錄以圖表方式呈現以清楚查看總資產隨時間的變化

7.再平衡試算表

附加再平衡試算表，可以自行設定投入金額及股債比以快速試算出各標的需購買或賣出的數量