ダイバー検出ソナー（DDS）市場:海洋安全保障を支える最新技術の全貌
世界的に海洋安全保障への関心が高まる中、水中からの脅威を早期に察知する技術への需要が急速に拡大している。その中核を担うのが、ダイバー検出ソナー（DDS）市場である。この市場は、不審なダイバーやスイマー配送車両（SDV）、無人潜水艇といった水中侵入者をリアルタイムで検出・監視・追跡する高感度ソナー技術を扱っており、海軍基地、港湾、海洋石油プラットフォームなどの機密性の高い施設を守るための重要インフラとして注目を集めている。
市場規模と成長率
世界のダイバー検出ソナー市場は、2024年時点で2億7,130万米ドルと評価されている。2025年には2億8,830万米ドルへと拡大し、2032年までに3億3,090万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.99%とされている。決して爆発的な成長率ではないものの、防衛予算の継続的な拡大やテロ・海賊行為・潜水艦妨害行為といった脅威の高まりを背景に、着実な需要の底上げが続く分野である。
地域別に見ると、北米が2024年に31.4%のシェアを獲得し、世界市場を圧倒的にリードしている。海洋安全保障上の脅威の増大、巨額の防衛費、重要インフラの存在といった要因が、北米における需要拡大の主な原動力となっている。米国では国防総省や国土安全保障省が水中監視技術に戦略的な投資を行っており、海軍基地や沖合の石油・ガスプラットフォームを保護するための民間需要も高まっている。
ヨーロッパは市場規模で第2位に位置し、地政学的緊張の高まりや海軍艦隊の近代化、厳格な海洋安全保障規制を背景に市場が拡大しつつある。英国、フランス、ドイツといった国々は、港湾や海軍施設、海洋インフラの安全確保のために高度なソナー技術の導入を進めている。
一方、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRを記録し、最も急成長する地域になると見込まれている。中国、インド、日本、韓国などは、海上シーレーンや経済的権益を守るため、水中監視を安全保障政策の最優先事項の一つと位置づけている。日本においても、海洋安全保障要件の高まりや海軍近代化への取り組み、水中監視技術への投資が、沿岸・沖合の戦略的インフラ全体でのDDS導入を後押ししている。
技術の中身:AIとの融合が鍵に
ダイバー検出ソナーは、70~130kHz程度の高周波帯域を用いることで、水中の微細な音響信号を捉え、ダイバーや小型潜水艇を識別する。近年注目されているのが、AI(人工知能)処理との組み合わせだ。ATLAS ELEKTRONIKの「Cerberus」のような先進的なDDSシステムでは、数平方キロメートル規模の検出範囲を確保しつつ、誤警報率を極めて低い水準に抑えることに成功しているとされる。AIによる音響反射の分類技術は、脅威と魚群やゴミなどのノイズを区別する精度を高め、迅速な対応判断を可能にしている。
また、可搬型のポータブルDDSも実用化が進んでおり、浅海域における軍事防衛や港湾警備、水中建設作業の監視といった商業用途にも広がりを見せている。小型・低消費電力のアーキテクチャや、レーダー・ライダー(LiDAR)融合技術も新たなトレンドとして登場しており、携帯性と状況認識能力の両立が図られている。
市場を牽引する要因と課題
市場拡大の最大の推進力は、やはり軍事近代化プログラムである。海上テロや水中妨害行為といった脅威の高まりを受け、各国政府・軍事機関は水中監視システムへの投資を積極化させている。加えて、洋上石油・ガス開発や海上商取引の拡大に伴い、パイプラインや港湾施設を24時間365日体制で守る商業的なニーズも増加している。無人水中ビークル(UUV)との統合やハイブリッドセンサーネットワークの構築も、市場成長を後押しする要素として挙げられる。
その一方で、成長を抑制する制約要因も存在する。港湾や海岸線など浅く複雑な水中環境では、周囲騒音や残響、音響クラッターが発生しやすく、ソナー性能の低下や誤警報率の上昇を招きやすい。水温や塩分濃度、濁度といった環境変化も検出精度に影響を与える。さらに、モバイルプラットフォームの稼働範囲や耐久性の限界、固定式システムの高コスト・大型化、高度なデータ処理に伴う人的・経済的負担も、事業者にとって無視できない課題となっている。
こうした制約を乗り越える鍵として期待されているのが、AI・機械学習(ML)と自律型水中探査機(AUV)の活用だ。ディープラーニングを用いたアルゴリズムは、大量の音響データをリアルタイムで処理し、脅威とノイズをより高精度に分類する。AI駆動のAUVは、人間のオペレーターを危険にさらすことなく、沿岸境界線や港湾、海洋プラットフォームを自律的に巡回できる点が強みであり、今後の市場機会として大きな注目を集めている。
セグメント別動向
用途別では、防衛部門が圧倒的なシェアを占めており、今後も高い成長が見込まれている。国際的な安全保障上の脅威や軍事予算の拡大が背景にある。一方、商業部門も港湾やパイプライン、海洋エネルギー施設のセキュリティ需要の高まりを受けて着実な成長が予想される。
ソリューション別では、ハードウェア(送信機、受信機、制御ユニット、ディスプレイ、各種センサーなど)が2024年時点で最大のシェアを占める。ソフトウェアについても、AIやアルゴリズムを活用したノイズ除去・誤警報削減機能の需要拡大に伴い、存在感を増している。エンドユーザー別では、新造艦艇や海洋施設への標準搭載を意味する「ラインフィット」が最大シェアを占める一方、既存艦艇・施設の機能強化を図る「レトロフィット」も、コストを抑えつつ検出能力を高める選択肢として根強い需要を維持している。
主要企業と今後の展望
市場には、タレス・グループ、ロッキード・マーチン、レイセオン・テクノロジーズ、ソナーダイン、コングスバーグ、DSITソリューションズ、ASELSANなど、防衛・海洋電子機器分野の有力企業が名を連ねている。各社は、AIやマルチビームソナー技術の高度化、環境負荷の低いクリーンなシステム開発、研究機関とのパートナーシップなどを通じて競争優位性の確立を図っている。
海洋安全保障上のリスクが世界的に高まる中、ダイバー検出ソナー市場は今後も緩やかながら着実な成長を続けると見られる。特にAIとの融合や自律型システムとの統合は、検出精度と運用効率を大きく左右する要素として、市場の将来を形作っていくだろう。