Cadastro de Clientes (WebMikrotik)
Escolha a WiDesk para suporte de seu sistema WebMikrotik, disponibilizamos diversos tutorias para auxiliar no uso do sistema e facilitar a administração de seu provedor com um suporte técnico eficiente.
ACESSE: WWW.WIDESK.COM
Primeiramente, acesse o menu Clientes > Cadastros > Adicionar.
Após isso preencha os campos de Identificação, telefones, endereço e Central do Cliente.
Obs.: Na seção Central do cliente é colocado o usuário e senha que o cliente irá utilizar em sua central do cliente e na tela do portal de mensagens.*
Após isso, será perguntado na tela se o usuário deseja criar um contrato ao cliente. Escolhendo sim, você será redirecionado para a criação do “Contrato” de seu cliente. O contrato do cliente vincula o cadastro de seu cliente á sua conta de internet.
Escolha o layout. Titular e endereço, já vão estar preenchidos como no cadastro feito anteriormente, porém você pode alterar a instalação para outro endereço diferente do endereço de cobrança. Na aba "Itens" será cadastrado os itens do contrato que o provedor está disponibilizando para seu cliente(Internet, email, disco virtual, avulso ou desconto), clique em Adicionar.
Obs.: Não coloque um valores negativos.
Selecione o tipo: Internet, depois clique botão ao lado de conta, depois em Adicionar (como na imagem).
Obs.: Caso já tenha contas de internet que importou de seu Dispositivo, basta seleciona-las para vincular as seus respectivos contratos.
Para continuarmos na criação do contrato, é necessário que seja criada internet, clique na aba internet, configure dispositivos, plano e método de autenticação e OK.
Obs.: Lembrando que Interface e usuário não são campo obrigatórios e requer uma pré-configuração.
A conta de internet foi criada, preencha o campo valor e finalize a adição do item clicando em Ok.
Adicionado os itens, vamos seguir para a próxima aba. Em itens extras é configurado itens que poderam ser parcelados dentre as próximas faturas geradas, uma forma automática de parcelar um item. Clique em Adicionar, preencha as informações e depois clique em Ok.
No exemplo abaixo, colocamos a venda de um roteador no valor de R$ 60,00 que será parcelado em três vezes começando em abril de 2017.
Cadastrando os itens desejados nessa aba, vamos seguir para a aba faturas.
No exemplo abaixo, as faturas desse cliente não serão geradas automaticamente, o banco utilizado será o Wide Pay, se pago até o vencimento ele terá um desconto de R$ 5,00, as faturas geradas serão com o período do dia 1 ao dia 1 do mês subsequente, vencimento de suas faturas no dia 10 de cada mês, multa de 2% em cima do valor de suas faturas, 1% de juros (cálculo mensal), se com o pagamento em atraso, após 1 dia receberá mensagem de pendência, a velocidade será alterada após 3 dias, com 10 dias será bloqueado a menos que seja sábado, domingo ou feriado (configurável) e após 10 dias seu contrato vai ser cancelado.
Isento: se estiver selecionado, não será mais gerado faturas mensais para este cliente.
Emitir Faturas: se selecionar a opção manualmente, não será mais gerado faturas mensais automaticamente para este cliente.
Banco: selecione o banco em que as faturas serão geradas.
Endereço: endereço de cobrança.
Instrução de desconto: o desconto concedido se o pagamento for efetuado antes do vencimento.
Fechamento: neste campo é configurado o dia do mês em que a fatura do cliente e a nota fiscal (se ativo) será gerada automaticamente.
Vencimento: data de vencimento das faturas geradas com base no contrato.
Referência do período: neste campo é configurado a referência do período que irá aparece na fatura/nota do cliente. Neste campo há duas opções para serem selecionadas.
1. Vencimento: selecionando esta, o período ficará baseado no vencimento do cliente, ou seja, se o vencimento for dia 10, o período ficará entre o dia 10 do mês anterior e o dia 0910 do mês do vencimento.
2. Emissão: dessa forma, as datas início e fim ficarão baseadas na data de emissão, ou seja, será a data de fechamento.
Multa: valor fixo aplicado sobre valor da fatura em caso de atraso no pagamento. Obs.: cálculo em porcentagem.
Juros (a.m.): valor diário aplicado sobre valor da fatura em caso de atraso no pagamento
Obs.: cálculo mensal em porcentagem.
Enviar mensagem após: após quantos dias de atraso no pagamento o cliente começará a receber mensagem de pendência.
Alterar velocidade após: após quantos dias de atraso no pagamento a velocidade do cliente será reduzida. (Configurável no Planos)
Suspender Serviços Após: após quantos dias de atraso no pagamento o serviço de internet será suspenso.
Suspender exceto em: neste campo pode adicionar em que dias a suspensão não será feita. (exemplo: sábados, domingos, feriados e segunda feira.
Cancelar contrato após: onde é configurado quantos dias após o contrato do cliente seria cancelado automaticamente.
Agora seguiremos para a aba Notas Fiscais, caso não trabalhe com Notas Fiscais, clique em OK. Lembrando que a configuração de nota fiscal é totalmente opcional.
A configuração de notas fiscais de seus clientes devem ser feitas com o auxílio de seu contador.
Finalizado essa aba, vá em Ok. Após isso, será perguntado se o usuário deseja criar uma fatura proporcional.
Se selecionar a opção Cálculo proporcional e clicar em OK,
No exemplo abaixo o cliente teve um desconto de R$ 5,00 reais proporcional aos dias que ele não utilizou.
