Après être restée sous sa forme gargouille pendant 4 mois, Grace ressent et entend des choses. Elle perd possession de son corps en se réveillant couverte de sang ou dans un endroit inconnu. Elle découvre qu’Hudson est à l’origine de cela et qu’elle seule peut le voir et l’entendre. La Sangsue, plus vieille et plus dangereuse des vampires qui a élevé Jaxon, lui révèle qu’il faut 4 artéfacts pour extraire Hudson de son esprit : un os de dragon, une pierre de sang, une canine du chef de clan et un talisman appartenant aux 7 clans des sorciers. Hudson a déjà récupéré ces 2 derniers quand il a pris possession de son corps. Il faudra 1 artéfact de plus pour lui retirer ses pouvoirs : le cœur de pierre de la Bête invincible (gargouille).

Grace apprend que Cyrus, le père des Vega ainsi que ses alliés ont tué toutes les gargouilles et qu’elle est en danger. Pour la pierre de sang, Grace participe au tournoi emblématique de Katmère : Ludares. Avec l'aide d'Hudson, elle apprend à passer de gargouilles à humaine ainsi qu'à voler. Ce dernier lui partage un de ses souvenirs montrant son père l'obligeant à utiliser la force et la douleur (Ch.68).

Juste avant le tournoi, Flint avoue à Grace son amour envers Jaxon et lui révèle que le lien de promesse peut relier plusieurs personnes. Gagnante du tournoi, Cyrus lui annonce qu’elle repart avec eux dans leur donjon. Suivant les conseils d’Hudson, elle met au défi le Conseil et doit participer à une Epreuve avec son promis.

Entre-temps, ils partent à la recherche de l’os de dragon au cimetière des dragons puis à la recherche de la pierre de cœur. Malheureusement, Xavier meurt pendant cette bataille et rentre bredouille. De retour pour l’Epreuve, Cole annule le lien de promesse via un sort que Jaxon avait jeté.

Avant d’y aller, Grace libère Hudson afin qu’il ne meure si elle devait mourir. Il a placé tous ses pouvoirs dans un souvenir de Grace, plus précisément dans le sourire de sa mère faisant de lui un mortel. Une fois l’Epreuve remportée avec brio (Ch.112 à 120) Cyrus lui injecte son venin mortel. Pensant mourir, elle redonne à Hudson ses pouvoirs et ce dernier tente de la sauver en l’enterrant vivante. Dès son réveil, Hudson révèle qu’elle est sa promise! Que la 3ème guerre commence...