아시아 태평양 고급 상처 드레싱 시장 – 포괄적인 360° 보기
아시아 태평양 첨단 상처 드레싱 시장은 변곡점에 접어들고 있습니다. 급속한 인구 변화, 급증하는 만성 질환 발생률, 그리고 활발한 의료 기술 혁신 생태계에 힘입어 이 지역은 향후 5년 동안 대부분의 세계 지역을 앞지를 것으로 예상됩니다. 동시에, 보험급여 격차, 불균형적인 임상 역량, 그리고 지속적인 코로나19 역풍은 제조업체, 투자자, 그리고 의료 서비스 제공업체 모두에게 미묘하면서도 풍부한 기회를 제공하는 환경을 조성합니다.
시장 스냅샷
미터법
2019
2020
2027년(예측)
연평균 성장률(2020-2027)
시장 규모(백만 달러)
1,051.2
1,081.6
1,644.8
6.2%
코로나19로 인해 2020년 거래량이 줄어들었고, 성장률은 2.9% 로 떨어졌습니다 . 이는 팬데믹 이전 추세였던 약 6%보다 훨씬 낮은 수치입니다.
선택적 시술이 재개되고 만성 상처에 대한 재택 치료가 인기를 얻으면서 수요가 회복되고 있습니다.
COVID-19 영향 분석
시술 연기: 봉쇄와 병원 분류 프로토콜로 인해 당뇨발, 정맥성 다리 궤양, 압박 손상 치료가 지연되어 사전 드레싱 사용이 직접적으로 감소했습니다.
공급망 중단: 국경 폐쇄로 인해 아시아 간 원자재 흐름에 대한 과도한 의존도가 드러났습니다(예: 필리핀 해초에서 공급되는 알긴산염, 일본에서 공급되는 하이드로겔 폴리머).
가정 치료로의 전환: 감염 관리에 대한 두려움으로 인해 외래 및 가정 환경으로 환자가 이동하면서 쉽게 적용할 수 있는 폼, 하이드로콜로이드, 항균 드레싱에 대한 수요가 급증했습니다.
원격 상처 치료: 원격 의료 플랫폼(예: 호주의 Coviu, 싱가포르의 DoctorAnywhere)은 상처 영상 모듈을 통합하여 원격 모니터링을 강화하고 이동이 제한된 상황에서도 지속적인 드레싱 판매를 지원합니다.
세분화 심층 분석
3.1 드레싱 유형별
드레싱
주요 속성
아시아 태평양 성장 동력
알긴산염
해조류 유래의 높은 삼출물 흡수력
해안 경제(필리핀, 인도네시아)에서 비용 효율적인 원자재 가용성 확대
하이드로겔
습한 치유 환경, 통증 감소
인도와 베트남에서 화상 부상 증가, 미용 수술 후 관리
콜라겐
세포 증식을 위한 스캐폴드
일본과 한국 전역에서 노인외과, 정형외과 급증
영화
반투과성, 투명성
도시 진료소의 외래 환자 상처 및 IV 부위 보호
하이드로콜로이드
폐쇄성 자가분해성 괴사조직 제거술
가정 치료 친화적; 중국의 당뇨병성 발 유병률(약 1억 2,900만 명의 당뇨병 환자)
항균제
은, 요오드, PHMB 함침
HAIs 완화에 초점; 3차 병원에서의 MRSA 및 VRE 발병
거품
쿠셔닝, 습기 조절
장기요양시설의 압박성 궤양 예방, 노인요양시설의 호황
기타
하이드로파이버, 실리콘, 키토산
싱가포르 바이오폴리스의 차세대 기술 시범 프로젝트
폼과 항균 드레싱은 정부에서 의무화한 압박 부상 감소 프로그램(예: 호주의 국가 안전 및 품질 건강 서비스 표준)에 힘입어 전체 수익의 약 42%를 차지합니다.
3.2 최종 사용자에 의해
병원(약 55% 점유율): 특히 수술 부위 및 외상 분야에서 주요 소비 노드로 남아 있습니다.
진료소(약 25% 점유율): 중국 도시 지역의 외래 당뇨병 진료소와 일본의 특수 상처 치료 센터가 중간 규모 매출을 주도합니다.
홈 케어 환경(약 20%, 상승 중): 지불자 인센티브와 환자 선호도에 힘입어 일본의 장기 요양 보험(LTCI)과 호주의 홈 케어 패키지가 성장을 촉진합니다.
국가 수준의 경관
중국
최대 시장(지역 매출의 40% 이상).
• 정부의 '건강한 중국 2030' 정책은 만성 상처 관리를 우선시하며, 2022-23년 동안 6개 성에서 첨단 드레싱에 대한 보험 적용이 확대되었습니다.
• 국내 선두 기업(예: 위너 메디컬, 지위안)의 가격 경쟁 심화로 다국적 기업들은 은 함침 드레싱 및 스마트 드레싱을 통해 차별화를 모색하고 있습니다.
일본
초고령 사회(65세 이상 인구 29%)는 높은 압력궤양 및 정맥궤양 발생률로 이어집니다.
• 엄격한 PMDA 승인 절차는 출시 일정을 지연시키지만 품질에 대한 인식을 향상시킵니다.
• 혁신의 온상: 니토덴코(Nitto Denko)의 IoT 기반 "색상 변화" 수분 센서가 시범 병원에 도입되었습니다.
인도
당뇨병 수도(세계에서 두 번째로 많은 당뇨병 환자 수).
• 국가보건청(National Health Authority)의 아유쉬만 바라트(Ayushman Bharat) 보험은 2/3선 도시의 접근성을 높입니다.
• 하지만 여전히 본인 부담금이 가장 큰 비중을 차지하며, 중간 가격대의 하이드로콜로이드 및 폼 옵션이 선호됩니다.
호주 및 뉴질랜드
탄탄한 보험급여, 체계적인 노인 케어 시장.
• 강력한 감염 관리 규정으로 항균제 도입이 촉진됩니다.
• 지역 업체의 독점적 지위(시드니에 위치한 스미스앤네퓨의 아시아 태평양 본사)는 글로벌 공급망을 보완합니다.
ASEAN (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀)
가장 빠른 CAGR 클러스터(8% 이상).
• 의료 관광 허브(방콕, 쿠알라룸푸르)는 고부가가치 콜라겐 및 실리콘 드레싱을 활성화합니다.
• 필리핀의 알지네이트 원료 기반은 신생 계약 제조 부문을 뒷받침합니다.
주요 시장 동인
만성 질환 쓰나미: 당뇨병, 비만, 혈관 질환은 치유되지 않는 상처를 악화시킵니다. 아시아 태평양 지역에서는 2025년까지 이러한 환자 집단이 1억 2천만 명에 이를 것으로 예상됩니다.
인구 고령화: 매달 약 85만 명의 아시아인이 65세가 됩니다. 연령에 따른 피부 취약성과 운동성 문제로 인해 압박 부상은 막대한 비용 부담이 됩니다.
기술적 도약: pH 센서, 미세유체 삼출물 샘플링, 무선 온도 모니터링 기능을 갖춘 스마트 드레싱은 상품화된 거즈에서 디지털로 강화된 케어로 가치를 전환하고 있습니다.
정책 및 보상의 추진력: 중국의 양적 조달(VBP)은 논란의 여지가 있지만 기반 사용을 확대합니다. 일본의 DPC 지불 시스템은 치유를 가속화하기 위해 고급 드레싱으로 더 짧은 LOS를 장려합니다.
홈 헬스케어의 급증: 한국과 같은 시장에서는 코로나 이후 홈 케어 지출이 연평균 성장률 12% 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 이는 셀프 드레싱 형태로 전환될 것입니다.
시장의 과제와 제약
비용 압박 및 VBP: 중국의 단체 구매로 인해 두 자릿수 가격 하락이 발생하여 다국적 프리미엄 제품의 마진이 감소했습니다.
• 임상 기술 격차: 적절한 상처 치료 간호 교육이 부족하여 잘못된 적용으로 인해 최적의 결과가 나오지 않아 임상의가 고급 제품에 대한 신뢰를 떨어뜨립니다.
• 규제 파편화: CFDA(중국), CDSCO(인도), TGA(호주) 간의 상이한 표준으로 인해 출시 기간 및 규정 준수 비용이 증가합니다.
• 위조 및 회색 시장 제품: 저가, 저품질 수입품은 브랜드 신뢰도를 떨어뜨리고 환자 안전 위험을 초래합니다.
• 신흥 ASEAN 국가의 상환 지연: 본인 부담 문화가 지속되어 주요 대도시 외 지역에서의 도입이 제한됩니다.
기술 및 혁신 스포트라이트
스마트/커넥티드 드레싱
• 섬유에 통합된 바이오센서가 삼출물의 pH와 온도를 측정하여 모바일 알림을 제공합니다.
• 싱가포르 국립대학병원의 시범 연구에 따르면 드레싱 교체 횟수가 17% 감소한 것으로 나타났습니다.
항균 나노기술
• 은 나노입자, 꿀로 코팅된 섬유, PHMB가 함유된 폼이 세포독성을 완화하는 동시에 박테리아 살균율을 높입니다.
생체공학 콜라겐 및 ECM 스캐폴드
• 소와 돼지에서 유래한 매트릭스는 세포 이동을 촉진합니다. 식용 제비집 콜라겐(인도네시아)에 대한 지속적인 연구 개발을 통해 재료 비용을 절감할 수 있습니다.
3D 프린팅 하이드로젤 매트릭스
• 한국의 연구 컨소시엄은 화상 치료를 위한 환자 맞춤형 하이드로젤 시트를 인쇄하고, 상피화를 가속화하기 위해 성장 인자를 통합합니다.
지속 가능성 각도
• ESG 요구 사항이 증가함에 따라 키토산과 대나무 섬유 복합재를 사용한 생분해성 드레싱이 촉진되어 아시아 태평양 지역의 친환경 의료 의제에 부합합니다.
경쟁 환경
회사
전략적 움직임 (2022-23)
지역별 초점
스미스 앤 네퓨
싱가포르 R&D 허브 오픈, 일본 ALLEVYN LIFE 폼 출시
아세안 및 ANZ
묄른리케 헬스케어
현장 교육을 위해 China Resources Medical과 협력
중국 1선 및 2선 도시
3M(아셀리티/KCI)
은 드레싱을 사용한 통합 PREVENA 절개부 NPWT
호주 및 한국
존슨앤드존슨(에티콘)
SurgiSeal 필름 드레싱 포트폴리오 출시
인도 및 필리핀
콜로플라스트
인도의 컴포트폼 제조업체 인수
남아시아
위너 메디컬
수직 알지네이트 생산 능력 강화를 위한 IPO 자금
중국 국내
원격진료 스타트업과 AI 기반 상처 영상 회사와의 협업이 차별화 요소로 떠오르고 있으며, 제품과 서비스를 융합하여 전체적인 상처 치료 플랫폼을 구축하고 있습니다.
전망(2023-2027)
매개변수
기대
가치 CAGR
6.2%(기준 사례), 가속화된 가정 간병 시나리오에서는 잠재적으로 7.0%
볼륨 성장
VBP로 인한 가격 하락으로 인해 ~8%로 더 가파르게 상승
스마트 드레싱 침투
2022년 <2%에서 2027년까지 ~10%로
홈케어 공유
전체 시장의 27~30%까지 상승
M&A 가능성
높음; 소규모 국내 기업이 가격 압박을 견뎌내기 위해 규모를 확대함에 따라 지역적 통합이 이루어짐
규제 조화
2025년까지 ASEAN 의료기기 지침(AMDD) 전면 채택으로 출시 주기 단축 가능
전략적 권장 사항
포트폴리오 현지화: 일본과 호주의 프리미엄 스마트 드레싱을 유지하면서 중국의 VBP 입찰에 맞춰 중간 계층 SKU를 도입합니다.
교육 + 서비스 번들링: 간호사 교육 프로그램과 AI 상처 평가 앱을 배포하여 기술 격차를 해소하고 브랜드 충성도를 확보합니다.
공급망 탄력성: 미래의 팬데믹이나 지정학적 충격을 완화하기 위해 아시아 내에서 중요한 원자재(알긴산염, 하이드로겔 폴리머)를 이중으로 공급합니다.
지속 가능성 스토리텔링: 생분해성 제품을 활용해 환경을 의식하는 병원 입찰과 ESG 중심 투자자를 확보하세요.
데이터 기반 증거: 신흥 ASEAN 시장에서 보상 증가를 확보하기 위해 비용 절감과 치료 시간 단축을 보여주는 현지화된 RWE(실제 증거)를 생성합니다.
결론
아시아 태평양 지역의 첨단 상처 드레싱 시장은 이 지역의 의료 패러독스를 잘 보여줍니다. 바로 엄청난 수요와 시스템적 복잡성이 결합된 것입니다. 코로나19로 인해 성장이 일시적으로 둔화되었지만, 인구 고령화, 만성 질환 부담, 그리고 기술에 익숙한 환자들과 같은 구조적 요인들은 여전히 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 제품 혁신과 현지화된 전략, 임상 교육, 그리고 디지털 헬스케어 통합을 결합하는 제조업체들은 2027년 이후까지 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 최적의 위치에 있습니다.
출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/asia-pacific-advanced-wound-dressings-market-105031