Fortune Business Insightsによると、世界の対戦車誘導ミサイル（ATGM）市場は、非対称紛争の激化、歩兵の急速な近代化、そして反撃耐性を欠く旧式の装甲プラットフォームに対する戦場での耐性低下を背景に、現代の陸上戦において最も戦略的に重要なセグメントの一つとして浮上しています。市場規模は2024年に3億7,840万米ドルに達し、 2025年には3億8,820万米ドルに成長すると予想され、さらに2032年には5億3,520万米ドルに拡大すると予測されており、 2025年から2032年にかけて4.7%の年平均成長率（CAGR）を記録します。 2024年には、アジア太平洋地域が40.04%の市場シェアで世界のATGM市場をリードしました。これは、中国とインドによる大規模な歩兵近代化、国産ミサイル製造、長年にわたる地域安全保障の不安定さ、持続的な国境緊張、携帯型対装甲車両能力への急速な投資による調達活動の活発化によるものです。
ロシア・ウクライナ紛争：構造的な転換点
ロシア・ウクライナ紛争はATGM市場を大きく再編し、周期的な調達領域から持続的な防衛上の優先事項へと変貌を遂げた。ウクライナはNATO供給のFGM-148ジャベリンやNLAWなどの携帯式システムを使用し、大量のロシア製Tシリーズ装甲車両を無力化した。これは、高精度ミサイルスタックを装備した小規模歩兵部隊が重戦車編隊を決定的に打ち負かすことができることを実証した。この実戦での実証により、携帯式対装甲プラットフォームの調達が世界的に持続的に増加しており、軍隊は機動性、スタンドオフ深度、妨害電波拒絶、夜間戦闘光学系、熱誘導精度、対抗手段耐性を基本的な技術要件として優先している。
この紛争は、次の 5 つの永続的な軸に沿って加速度計市場に影響を及ぼしました。
1. 軽量で歩兵中心のATGM調達への世界的な移行
この戦争は、軽量で肩撃ち式、迅速な展開が可能で費用対効果の高い誘導ミサイル資産に対する長期的な戦略的嗜好を実証しました。この変化は、コンパクトなミサイルハウジング、人間工学に基づいた歩兵操縦装置、ワイヤ抵抗の低減された操縦、ロックフリーの電気光学装置、そして再調整が不要なユーザーインターフェースを専門とするメーカーに利益をもたらしました。また、この変化は、アジア太平洋地域、中東、そしてNATO加盟東欧における調達速度の加速にもつながりました。
2. 制裁によるサプライチェーンの分断の激化
ロシアの防衛および半導体輸入に対する西側諸国の制裁により、ロシアは西側諸国製のミサイル誘導センサー、画像モジュール、高精度光ファイバーIMU、超大型推進マイクロエレクトロニクスへのアクセスが遮断され、ロシアは中国、イラン、北朝鮮、ベラルーシ、そして国内供給ネットワークからの調達、あるいは完全な国産化を余儀なくされた。対照的に、ウクライナのATGM能力は西側諸国とのオープンな供給協定の下で拡大し、NATOの前方防衛センサーの生産量は米国、フランス、スウェーデン、英国にまで増加した。
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将来のATGM需要を形作る市場動向
1. センサーフュージョンとAIを活用したターゲット認識の統合
ATGM には、センサー融合 IMU、IR シーカー、レーザー距離計、AI 駆動型オブジェクト分類および追跡スタックがますます組み込まれており、安定した光学ロックへのオペレーターの依存を減らし、競争の激しい電子戦場での精度を向上させ、視界が悪く動きの激しい環境でも信頼性の高い捕捉を可能にします。
2. 多目的・切り替え式弾頭の採用増加
現代の戦闘では、多様な交戦モードが求められており、2 つのミサイルの役割を単一の弾薬 SKU に統合することで、物流のフットプリントとコストを削減する、切り替え可能な対装甲 + 対構造物ペイロードへの関心が高まっています。
3. 交戦距離の延長とスタンドオフ深度の拡大をめぐる競争
2024年以降、交戦距離の延長が製品パイプラインの主流となります。軍は、安全な距離で最適な精度を得るために、4～8kmの長距離対戦車誘導ミサイル（ATGM）をますます好むようになっています。一方、スタンドオフ戦闘のルールにより、より深い発射安全バッファーが求められるため、8km以上の長距離システムは最も急速に成長しています。
4. アジアにおける国産対空誘導弾製造の成長
アジア太平洋諸国は、特にインドや中国などの国内ミサイル生産ネットワークを追求している大規模調達国において、輸出供給の難所への依存を減らし、国家の戦場の自治を確保するため、国産ATGMプログラムをますます拡大している。
市場動向
ドライバー
国防費の拡大と歩兵の近代化: 世界の軍事予算は拡大しており、ドローン戦争の統合、戦場での歩兵の依存、対装甲防御の自立に必要な小型精密誘導ミサイルの大量導入が推進されています。
非対称戦争戦術の台頭: ATGM は、撃破確率が高く、訓練にかかるオーバーヘッドが低く、戦車に対する不安定化制御が優れているため、従来の露出型対装甲兵器に取って代わりつつあります。
誘導システム、光学系、APS 回避の進歩:暗視光学系、低シグネチャ推進、ヒット ロジック耐性、赤外線ホーミング、ミリ波レーダー調整、トップ攻撃展開モジュールの継続的な革新により、採用が促進されます。
拘束具
迅速な対抗手段の進歩 (APS) : 現代の装甲プラットフォームはミサイル無力化が可能な APS ネットワークを展開しており、メーカーは迅速な反復サイクルを強いられています。
高額な研究開発費と再認定費用: APS を回避するミサイルのイノベーションには、小規模な防衛企業の予算に負担をかける高額な研究と再検証サイクルが必要です。
課題
コンポーネントの輸出障壁: 軍備管理の制限、防衛部門の輸出制限、センサーグレードのサプライ チェーンの脆弱性により、導入の障害が生じます。
電子妨害のリスク: 戦場での電子戦により調達スタックが混乱し、妨害耐性のあるプラットフォームを持たない製造業者の認定障壁が高まります。
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地域別インサイト
北米
北米における対戦車誘導弾（ATGM）への投資は、米国の防衛予算と同盟国の戦場兵器の増強に牽引され、依然として堅調に推移しています。レイセオンやロッキード・マーティンといった防衛関連企業は、先進的な対空誘導弾（APS）回避プラットフォーム、ジャベリンの輸出、誘導弾融合スタックの開発で、この地域をリードしています。
ヨーロッパ
欧州は、NATO防衛連携、歩兵兵器の近代化、MBDAやサーブなどの中核メーカーによる投資に牽引され、高い調達を維持しており、フランス、ドイツ、ポーランド、スウェーデン、英国での配備を支援している。
アジア太平洋
アジア太平洋地域は、領土防衛の緊急性、インド、中国、韓国の独自のミサイル計画、長距離防御歩兵兵器の近代化により、世界の調達を支配しています。
その他の地域
中東、中近東、中東アフリカ、ラテンアメリカの国々は、地政学的不安定性と内部紛争が続く中、歩兵の即応性を高めるためにATGMの導入を増やしています。
主要企業
ロッキード・マーティン（米国）、レイセオン・テクノロジーズ（米国）、MBDA（フランス）、ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ（イスラエル）、ノリンコ（中国）、サーブAB（スウェーデン）、ロケッサン（トルコ）、バーラト・ダイナミクス（インド）、LIG Nex1（韓国）、アセルサン（トルコ）、デネル・ダイナミクス（南アフリカ）、KBPやNPOマシノストロイエニヤを含む主要なロシア設計局。