Geraldo é um jovem estudante de medicina que aproveita seus dias livres para se banhar na casa de banhos da cidade. Adora passar as manhãs em conversas descontraídas com amigos e funcionários. Certo dia, uma bela cliente o confunde com um dos funcionários banhistas e o chama para auxiliar em seus dias de banho. A princípio o jovem pensou em contar a verdade, mas seu desejo em viver uma aventura o transforma no banhista Túlio, um jovem rapaz de Nápoles. Desta aventura nasce um romance quase impossível, a bela mulher é casada com um senhor de alta importância e teme ser descoberta, mas Geraldo insiste em viver este momento, afinal, está encantado e transbordando em desejos pela bela mulher!