Gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, est un professionnel du conseil qui accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Son rôle dépend des missions que lui confient ses clients. Un CGP peut par exemple être amené à travailler sur les thématiques suivantes :

  • La gestion financière (épargne, placements) L’immobilier

  • Le droit du patrimoine et la fiscalité

  • Le crédit

  • La préparation de la retraite

  • La succession

  • Les actifs professionnels (entreprises : transmission, protection, acquisition)

et tous les cas particuliers imaginables, tels que la gestion des carrières atypiques : artistes, sportifs...


Un audit patrimonial vous permet de disposer d'une vision claire et précise de votre situation actuelle, des solutions à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs .

Cette prestation en 2 rendez-vous comprend :

    • Recueil des informations (dossier d'information client : DIC),

    • Identification et l'explicitation des solutions à mettre en place afin de construire, développer ou bien optimiser votre patrimoine.

    • Réponses à vos objectifs actuels et futurs en vous présentant les différentes étapes à mettre en place dans la phase bilan.

    • Présentation des différentes stratégies juridiques, fiscales et financières les plus appropriées selon votre situation (comme : réduire votre assiette fiscale, améliorer votre retraite, la rentabilité de vos placements, protéger votre famille, etc.).

    • Remise d'un rapport écrit reprenant les éléments clefs , les préconisations éclairées précisant les avantages, les inconvénients et les bénéfices de chaque solution. Bilan à 5 et 10 ans.

N'hésitez plus, contactez nous !


A wealth auditing allows you to have a clear and precise vision of your current situation, solutions to put in place to best meet your objectives or goals.

This service in 2 appointments includes:

  • Collection of information (customer information file: DIC),

  • Identification and explanation of the solutions to put in place to build, develop or optimize your assets.

  • Answers to your current and future goals by presenting you the different steps to put in place in the balance sheet phase.

  • Presentation of the most appropriate legal, fiscal and financial strategies according to your situation (such as: reducing your tax base, improving your retirement, the profitability of your investments, protecting your family, etc.).

  • Delivery of a written report containing the key elements, the enlightened recommendations specifying the advantages, disadvantages and benefits of each solution. Balance sheet at 5 and 10 years old.

Do not hesitate any more, contact us!