MUNKAMÓDSZERÜNK


Pénzügyi Tervezési Program

Pénzügyi tervezési programunk az alábbi kérdésekre ad választ és megoldási lehetőségeket
gyermekes családok magánszemélyek, cégek számára.

Nyugdíj tervezési programunkkal megállapítjuk ügyfeleink aktuális nyugdíjhelyzetét,
kimutatjuk nyugdíj hiányukat egyben megoldási javaslatot kínálunk a hiányuk felépítésére.

Mikor szeretne- pénzügyileg függetlenül – nyugdíjba menni?

Milyen célokat szeretne megvalósítani nyugdíjas évei alatt?

  • család, unokák támogatása
  • minőségi életvitel, egészség védelem

Mit gondol, jelenlegi jövedelme hány százalékára lesz szükség nyugdíjas éveiben?

Nyugdíjprogramjainknak az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

  • Államtól független, Megtakarítás biztonsága, Rugalmas futamidő, Örökölhető
  • Megtakarításainkkal lehetőség nyílik gyermekek taníttatási, életkezdési programjának felépítésére.

Ön milyen célokban szeretné aktívan támogatni gyermekét?

  •  Továbbtanulás, diplomaszerzés
  • Autó, jogosítvány szerzése
  • Esküvő
  • Életkezdés támogatása, saját lakás

Gyermekeknek szánt megtakarítási programok jellemzői:

  • Megtakarítás biztonsága, Rugalmas futamidő
  • Szabadon felhasználható, Eseti befizetési lehetőség

Az első az elemzés, amelynek során az Ön céljairól és lehetőségeiről informálódunk,
egy telefonon előre egyeztetett időpontban. Az elemzésre igény szerint az Ön otthonában
vagy irodánkban kerül sor.

A második fázis, hogy ezekre a célokra  személyre szabott megoldásokat dolgozunk ki
és ismertetjük őket a tanácsadás alakalmával.

Azok az ügyfeleink, akik igénybe vették valamelyik általunk kiközvetített szolgáltatást,
jogosulttá válnak az élethosszig tartó szervizszolgáltatásra, amelynek során új,
értékes információkkal szolgálunk a pénzpiacról. Miért is van erre szükség?
Azért, mert az évek előrehaladtával nemcsak céljai változhatnak meg,
de a pénzpiac is állandóan átalakul.
Mi igyekszünk naprakészen tartani Önt.

Ahogy már korábban is hangsúlyoztuk, szolgáltatásaink igénybevétele Önnek pénzébe nem kerül,
Ha Önnek fontos a biztos jövő, tartozzon azok közé, akik megfontoltsággal és felelősséggel döntenek pénzügyeikről!